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Konfigurieren der Haushaltsbenennung

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Beschreiben, wie NPSP automatische Haushalt-Namen erstellt
  • Anpassen des Namensformats für den Haushalt
  • Anpassen der formellen und informellen Anreden
Hinweis

Hinweis

Wenn Sie sich Ihren Mitgliedsdatenverwaltung mit Nonprofit Success Pack-Badge noch nicht verdient haben, schließen Sie zunächst dieses Modul ab. Dort werden einige Konzepte erläutert, deren Kenntnis wir voraussetzen.

Auffrischung der Benennung von Haushalten

Denken Sie daran, dass in NPSP ein verbundener Haushaltsaccount-Datensatz für Sie erstellt wird, wenn Sie einen neuen Kontakt erstellen und das Accountfeld leer lassen, und dass NPSP den neuen Haushaltsaccount gemäß dem Namen des neuen Kontakts automatisch benennt. 

Standardmäßig geht NPSP wie folgt vor:

  • Es erstellt den Namen eines neuen Haushalts auf der Grundlage des Nachnamens eines neuen Kontakts.
  • Es erstellt formelle und informelle Begrüßungen, sobald Sie mehrere Kontakte hinzufügen.
  • Es aktualisiert Haushaltsnamen und -begrüßungen, sobald Sie die Kontaktinformationen aktualisieren.

Schauen wir uns in der Konfiguration, die im Lieferumfang von NPSP enthalten ist, ein Beispiel einer Haushaltsbenennung an.

Accountdetails mit den markierten Feldern 'Accountname', 'Formelle Anrede' und 'Informelle Anrede'

In diesem Beispiel zeigt NPSP die Standardnamenskonvention für zwei Kontakte im selben Haushalt an: Roberto und Lucy Alvarez. Wenn Ihre Organisation damit zufrieden ist, können Sie den Rest dieser Lektion überspringen. Hurra! Aber was ist, wenn Ihre Benutzer die beiden formell als "Herr und Frau Alvarez" ansprechen möchten? Oder als "Herr Roberto Alvarez und Frau Lucy Alvarez"? In NPSP können Sie den Namen des Haushalts und die Anredeformate anpassen.

Unser fiktives gemeinnütziges Unternehmen No More Homelessness (NMH) hat einen Consulting-Partner, der einige der erforderlichen komplexeren Anpassungen übernimmt, aber sein Administrator Gorav ist für die Einrichtung der grundlegenden Konfiguration der Haushaltsbenennung von NMH zuständig. Er spricht sich mit den Hauptbeteiligten der Entwicklungs- und Programmteams ab und stimmt die Standardwerte ab, die sie bei NMH verwenden möchten. Er lässt sie ihre Prioritäten für alle wichtigen Einstellungen definieren. Schauen wir uns an, wie Gorav diese Elemente für seine Organisation anpasst. 

Gorav und das Entwicklungsteam von No More Homelessness erörtern ein bevorstehendes Projekt.

Anpassen von Haushalt-Namen

Das Namensformat für Haushalte ist das Format, das NPSP verwendet, um den Namen des Haushaltsaccounts festzulegen. NPSP bietet Ihnen zusätzlich zur Standardoption "{Last Name} Household" viele verschiedene Optionen. Schauen wir uns an, wie NMH seine Haushalt-Namenseinstellungen anpasst.

1. Klicken Sie auf das Objekt NPSP-Einstellungen. Wenn die Registerkarte nicht angezeigt wird, finden Sie sie über den App Launcher ( App Launcher-Symbol).

2. Klicken Sie auf Personen > Haushalte .

3. Klicken Sie oben auf der Seite auf Bearbeiten.

Seite mit NPSP-Einstellungen mit markierter Schaltfläche 'Bearbeiten'


Karte der wichtigen Elemente auf der Detailseite 'Haushalt-Einstellungen'

(1) Wählen Sie im Menü Haushaltsnamensformat das Format aus, das Ihren Vorstellungen entspricht. Die an NMH Beteiligten haben sich als Standardwert auf "Familie {!LastName}" geeinigt, sodass Gorav ihn auswählt und sich die Vorschau anschaut. Anschließend fährt Gorav mit der Anpassung der formellen und informellen Anreden fort. 

(2) Das Format der formellen Anrede ist das Format, das NPSP verwendet, um festzulegen, wie die formelle Anrede eines Haushalts angezeigt wird. Wie bei der Haushaltsbenennung, bietet NPSP Ihnen viele verschiedene, über das Standardmaß hinausgehende Optionen an. 

(3) Das Format der informellen Anrede ist das Format, das NPSP verwendet, um festzulegen, wie die informelle Anrede eines Haushalts angezeigt wird. Auch hier bietet NPSP Ihnen viele verschiedene, über das Standardmaß hinausgehende Optionen an.

Gorav wählt {!{!Salutation} {!FirstName}} {!LastName} bzw. {!{!FirstName}} aus und zeigt in der Vorschau die Änderungen an, um sicherzugehen, dass sie wie beabsichtigt angezeigt werden. Wenn Sie die verschiedenen Optionen auswählen, sehen Sie weiter unten auf der Seite in einem (5) Feld eine Vorschau der informellen Anrede.

Bitte beachten Sie, dass die Konventionen bezüglich des Haushalt-Namens, der formellen Anrede und der informellen Anrede außerdem von anderen Faktoren abhängt, wie z. B. davon, wie viele Kontakte der Haushalt enthält und wie viele dieser Kontakte aufgeführt werden sollen, von die Reihenfolge der Kontakte usw. 

Die Namensverbindung, der Namensüberlauf und die Namensabfolge beeinflussen ebenfalls, wie die Namen und Anreden Ihres Haushalts angezeigt werden. Sie können auch angepasst werden, damit sie den Prioritäten ihrer Organisation entsprechen.

(4) Bei der Namensverbindung werden mehrere Kontakte in den Feldern "Name", "Formelle Anrede" oder "Informelle Anrede" verbunden. Der Standardwert lautet "and", aber sie können ihn mit einem anderen Wert überschreiben, wie etwa mit "&" oder "und". Bei dem Wert gibt es keine Zeichenbeschränkungen.

(6) Der Wert Namensüberlauf ist ein Textwert, der eine lange Liste von Namen unter "Haushalt-Name", "Formelle Anrede" oder "Informelle Anrede" ersetzt. Der Standardwert lautet "Freunde". 

(7) Mit der Anzahl Kontaktüberlauf wird die maximale Anzahl an anzuzeigenden Namen angegeben. Der Standardwert für diese Einstellung lautet "9". Vielleicht hat Ihr Haushalt neun Mitglieder, aber bestimmt möchten Sie nicht all ihre Namen in den Feldern zum Haushalt-Namen oder zur Anrede aufführen. 

Je nach Anforderung seines Teams lässt Gorav den Standardwert für die "Namensverbindung" bestehen und aktualisiert den Wert "Namensüberlauf" in "Familie" und die "Anzahl Kontaktüberlauf" in "2".

4. Wenn Sie die Bearbeitung des Haushaltsnamensformats abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern.

Gorav hat nun also die Einstellungen des Haushalt-Namens für alle Haushalte in der NMH-Organisation aktualisiert. Die Benutzer können die Einstellungen unter "Haushalt-Name", "Formelle Anrede" und "Informelle Anrede" für einzelne Datensätze weiterhin anpassen, aber Gorav hat die Standardwerte festgelegt. 

Aktualisieren aller Haushalt-Namen

Wenn Gorav in einer ganz neuen Organisation ohne Daten arbeiten würde, könnte er die Namenseinstellungen des Haushalts aktualisieren und wüsste, dass alle ab diesem Zeitpunkt erstellten Haushalte diese Einstellungen verwenden. Aber Gorav hat in seiner Organisation schon einige Einstellungen, sodass er alle bestehenden Haushalt-Namen und -Anreden aktualisieren möchte. 

Diese Änderungen können nicht gesammelt über die NPSP-Einstellungen rückgängig gemacht werden, sodass sie zunächst genau durchdacht werden sollten. Gorav erstellt also vor Ausführung dieses Vorgangs eine Sicherung der NMH-Daten, indem er einen vollständigen Bericht aller Haushaltsaccounts exportiert, die die folgenden vier Felder enthalten: "ID", Name", "Formelle Anrede", "Informelle Anrede". 

Machen Sie mit, wenn Gorav alle Haushalt-Namen aktualisiert.

1. Klicken Sie auf NPSP-Einstellungen und dann auf Massendatenvorgänge > Haushalt-Namen aktualisieren.

2. Sehen Sie sich den Abschnitt WARNUNG genau an, bevor Sie die Haushalt-Namen aktualisieren.

3. Klicken Sie auf Alle Haushalt-Namen aktualisieren, um den Vorgang zu starten.

NPSP-Einstellungen, Markieren von Massendatenvorgängen, Haushalt-Namen aktualisieren

Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, überprüft Gorav einige Datensätze. Die neuen Namenseinstellungen von Gorav werden im Datensatz des Alvarez-Haushalts wiedergeben und dies wird auch in allen weiteren neuen Haushalten der Fall sein.

Informationen zum Alvarez-Haushalt mit markierten Haushaltsnamensfeldern

Während ein Endbenutzer die Felder "Haushalt-Name", "Formelle Anrede" und "Informelle Anrede" in jedem Haushaltsdatensatz anpassen kann, wurden durch Goravs Änderungen die Standardwerte für NMH festgelegt. Jeder NMH-Haushalt beginnt mit diesen Standardeinstellungen.

Anpassen der Namensabfolge

Das Anpassen der Reihenfolge der Kontaktnamen in den Feldern "Haushalt-Name", "Formelle Anrede" und "Informelle Anrede" ist etwas, das jeder Benutzer mit einem einzelnen Datensatz direkt in dem betreffenden Haushaltsaccountdatensatz tun kann. 

1. Navigieren Sie zu dem Haushaltsaccount- oder dem Haushaltsobjektdatensatz, dessen Kontaktnamen Sie neu sortieren möchten.

2. Klicken Sie auf Haushalt verwalten.

Kopfzeile des Haushaltsaccounts mit markierter Schaltfläche 'Haushalt verwalten'

3. Ziehen Sie die Kontaktkarten auf der Seite "Haushalt verwalten" von links nach rechts, um sie neu zu sortieren.

Bearbeitungsseite 'Haushalt verwalten' mit markierten beweglichen Kontaktkarten

4. Klicken Sie auf Speichern.

Aktualisierte Namen auf der Haushaltsseite

Automatisches Umbenennen der Haushalte

Es gibt bestimmte Aktionen, die eine automatische Aktualisierung des Haushalt-Namens auslösen. Wenn Sie beispielsweise den Wert eines Kontaktfelds aktualisieren, das in der Namensformel des Haushalts enthalten ist, aktualisiert NPSP automatisch den Haushalt-Namen.

Die folgenden Aktionen führen häufig dazu, dass NPSP den Haushalt-Namen aktualisiert:

  • Aktualisieren auf jedes beliebige Ansprechpartner-Feld, das in der Namensformel enthalten ist
  • Hinzufügen eines Kontakts zu oder Entfernen eines Kontakts aus einem Haushalt
  • Entfernen oder Löschen des letzten Kontakts in einem Haushalt und Leeren des Hauptansprechpartner-Felds In diesen Fällen nennt NPSP den Haushalt "Anonym".

Schauen wir uns nun eine weitere Einstellungsgruppe in Verbindung mit Kontakten und Accounts an, die Sie anpassen können, sodass Ihre Benutzer so effektiv wie möglich arbeiten können: die Adressverwaltung. 

Ressourcen