Erfahren Sie, warum die Vertriebsabteilung Mitbewerber nachverfolgen sollten

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Auflisten einiger Methoden, mit denen Sie Vertriebsmitarbeitern bei der Nachverfolgung von Mitbewerbern in Salesforce helfen können
• Vorbereiten Ihrer Organisation, sodass Sie benutzerdefinierte Felder und Berichte erstellen können

Einführung

Jedes Unternehmen benötigt Erkenntnisse zu Mitbewerbern, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber wissen Sie, wer über die besten Erkenntnisse verfügt? Vertriebsmitarbeiter. 

In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie Vertriebsmitarbeitern helfen, diese Erkenntnisse in Salesforce richtig zu dokumentieren. Hier eine kurze Zusammenfassung darüber, was zu tun ist:

• Erstellen neuer benutzerdefinierter Felder zu dem Opportunity-Objekt, in denen die Benutzer Mitbewerber und die Gründe dafür ermitteln können, warum Geschäfte verloren werden.
• Hinzufügen von Validierungsregeln um sicherzustellen, dass die Benutzer zur richtigen Zeit Daten in die neuen Felder eingeben.
• Erstellen von Berichten und Dashboards auf der Grundlage der neuen benutzerdefinierten Felder.
• Erstellen einer Mitbewerber-Chatter-Gruppe zum Teilen von Erkenntnissen und Anekdoten.

Nachvollziehen der Schritte in diesem Modul

Wenn Sie sich schon andere Trailhead-Badges verdient haben, wissen Sie ja, wie Sie praktische Übungen in Ihrem persönlichen Trailhead Playground durchführen können. Bei diesem Modul gehen wir einen etwas anderen Weg. 

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Sandbox zu verwenden. Vollziehen Sie diese Schritte in Ihrer Sandbox nach, testen Sie sie und überlegen Sie dann, ob Sie Ihr Setup in der Produktion einsetzen möchten. 

Haben Sie keine Sandbox? Das ist in Ordnung. Sie können auch Ihren kostenlosen Trailhead Playground verwenden, um die Schritte nachzuvollziehen. 

Ihre Salesforce-Organisation und Vertriebsprozesse sind zwar einzigartig, doch wenn Sie die Schritte in einer dieser Umgebungen nachvollziehen, lernen Sie die Schritte für Konfiguration, Analyse und Änderungsmanagement zum Nachverfolgen der Mitbewerber in Salesforce kennen. 

Vorbereitung

In den nächsten drei Einheiten erstellen Sie neue Felder, Regeln und Berichte. Führen Sie zur Vorbereitung die folgenden Schritte durch:

1. Administratorzugriff: Zunächst passen wir das Opportunity-Objekt an. In der Regel tun dies Salesforce-Systemadministratoren, sodass Sie für Zugriff sorgen müssen.
2. Vertrautheit mit benutzerdefinierten Feldern, Validierungsregeln und Berichten: Wir zeigen Ihnen, wie Sie benutzerdefinierte Felder, Validierungsregeln und Berichte erstellen. Bevor Sie mit der Arbeit an Ihren eigenen Konzepten beginnen, machen Sie sich mit diesen Konzepten vertraut.

Ressourcen

• Datenmodellierung (Trailhead-Modul)
• Formeln und Validierungen (Trailhead-Modul)
• Berichte und Dashboards für Lightning Experience (Trailhead-Modul)
• Erstellen benutzerdefinierter Felder (Salesforce-Hilfeartikel)
• Validierungsregeln (Salesforce-Hilfeartikel)
• Aktivieren des Lightning-Berichtsgenerators (Salesforce-Hilfeartikel)
• Sandbox-Types und -Vorlagen (Salesforce-Hilfeartikel)