Bereitstellen, Einführen und Überwachen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Beschreiben zweier Optionen zum Ausfüllen der neuen Felder "Mitbewerber" und "Verlustgrund"
• Erstellen eines Bereitstellungsplans zwecks Benutzerunterstützung zu der neuen Funktion
• Nennen einiger Möglichkeiten, mit denen die Nutzung der Erweiterungen nachverfolgt werden kann

Einführung

Sie haben die Konfigurierung der neuen Felder, Validierungsregeln und Analysekomponenten abgeschlossen. Gut gemacht! Sie testen die Funktionen und schauen sich dann gemeinsam mit Ihren leitenden Sponsoren eine Vorschau an. Sobald Sie grünes Licht erhalten, ist es an der Zeit, Ihren Benutzern diese neuen Funktionen an die Hand zu geben. 

Wenn Sie neue Prozesse oder Funktionen einführen, ist es äußerst wichtig, dass Sie einen durchdachten Bereitstellungsplan erstellen, um den Erfolg und die Unterstützung der Benutzer sicherzustellen. 

Datenaktualisierungsstrategie

Noch verfügen die beiden Felder, die Sie erstellt haben (Mitbewerber und Verlustgrund) nicht über Daten. Sie sind schließlich brandneu. Damit sie auch verwendet werden, sollte der Vertrieb diese wertvollen Daten direkt sehen können. Sie haben zwei Möglichkeiten.

• Dafür sorgen, dass der Vertrieb die Aktualisierung des Opportunities-Verlaufs unterstützt: Bitten Sie den Vertrieb, frühere Mitbewerber- und Verlustgrunddaten bereitzustellen. Anschließend können Sie, wenn Sie in der Enterprise Edition von Salesforce sind, den Opportunity-Verlauf insgesamt aktualisieren und mit der Generierung von Mitbewerberinformationen beginnen, die Ihre Mitarbeiter beim nächsten Geschäft verwenden können.
• Berichtsfilter anpassen: Statt alle alten Opportunities zu aktualisieren, können Sie sie einfach aus der neuen Analyse ausschließen. Dies können Sie tun, indem Sie einen Filter hinzufügen, sodass nur Opportunities einbezogen werden, bei denen die Felder "Mitbewerber" und "Verlustgrund" ausgefüllt sind. Die Berichte werden anfangs nur wenige Ergebnisse haben, im Laufe der Zeit aber immer besser werden.

Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter nicht in der Lage sind, sich genau an die Mitbewerber aller vergangenen Geschäfte zu erinnern, müssen Sie die zweite Möglichkeit wählen. Und so aktualisieren Sie Ihre neuen Berichte mit dem zusätzlichen Filter. 

1. Klicken Sie auf Berichte.
2. Wählen Sie den zuvor erstellten Bericht Verlustgründe nach Mitbewerber aus.
3. Klicken Sie auf Bearbeiten.
4. Klicken Sie auf Filter.
5. Wählen Sie Verlustgrund aus.
6. Legen Sie als Operator ist nicht gleich fest. Lassen Sie das Textfeld "Wert(e)" leer. Klicken Sie auf Anwenden.
7. Klicken Sie auf Speichern.
8. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen beiden Berichte; fügen Sie jedoch bei beiden Berichten in Schritt 5 den Filter Mitbewerber anstelle des Filters Verlustgrund hinzu.

Kommunikationsplan

Nachdem Sie die Strategie für die Aktualisierung der Daten festgelegt haben, erstellen Sie als Nächstes eine Kommunikationsstrategie für die Bereitstellung. Arbeiten Sie eng mit einigen wichtigen Mitarbeitern zusammen, die von dieser Aktualisierung betroffen sind, um die beste Methode zur Bereitstellung der Änderungen zu ermitteln. Hier einige Empfehlungen.

Erfolgserkenntnis-Chatter-Gruppe

Erstellen Sie eine Chatter-Gruppe, um zur Zusammenarbeit in Verbindung mit diesem Thema aufzurufen. Sie können die Prozessänderungen nicht nur mithilfe von Chatter teilen und besprechen; die Vertriebsmitarbeiter können sie zudem als schnellen und einfachen Weg zur Freigabe der Mitbewerberanalyse an das Team übernehmen. 

Ankündigung per E-Mail eines leitenden Sponsors

Zwei Wochen bevor die neuen Komponenten Ihrer Produktionsorganisation zur Verfügung gestellt werden, lassen Sie einen leitenden Sponsor eine E-Mail an die gesamte Vertriebsorganisation senden. Hier ein Beispiel: 

Liebes Vertriebsteam,

möchten Sie wissen, wer Ihre Hauptmitbewerber sind? Möchten Sie herausfinden, wie wir uns gegen die Konkurrenz durchsetzen?

Wenn Sie die Mitbewerberlandschaft kennen, kann das zur Steigerung Ihrer Abschlussquote beitragen. Um Sie beim Zusammentragen dieser Informationen zu unterstützen, führen wir verschiedene Erweiterungen in Salesforce ein.

Erfassen der Mitbewerber und Gründe für verlorene Geschäfte

• Ermitteln Sie zu einer Opportunity, wer Ihre Mitbewerber sind, sobald sie die Phase "Angebot/Preisangebot" erreicht hat.
• Wählen Sie einen Grund für geschlossene und verlorene Geschäfte aus.

Zentrale Ressource mit Erfolgserkenntnis-Chatter-Gruppe

• Suchen Sie nach relevanten Ressourcen (Erfolgsgeschichten, Präsentationen, Playbooks) und Antworten.
• Teilen Sie problemlos Ihre Geschichten über einen Mitbewerber sowie jegliche Dateien mit dem Team.

Konkurrierende Berichte & Dashboards – greifen Sie problemlos auf die folgenden Informationen zu

• Anzahl an Abschlüssen und Verlusten nach Mitbewerber
• Abschlussquote nach Mitbewerber
• Hauptgründe für verlorene Geschäfte nach Mitbewerber
• Strategien und Taktiken für den Erfolg über die einzelnen Mitbewerber 

Alle neuen Erweiterungen stehen in 2 Wochen zur Verfügung. Erhalten Sie auf dem Vertriebsteam-Meeting nächste Woche einen kurzen Einblick in diese Erweiterungen. Wir werden Ihnen die spannenden Änderungen kurz demonstrieren! Posten Sie Ihre Fragen und nehmen Sie an der Diskussion in der Erfolgserkenntnis-Chatter-Gruppe zu den neuesten Updates teil [hier Link zur Chatter-Gruppe einfügen].    

Live-Vorführung vor dem Vertriebsteam

Nehmen Sie teil an einem Vertriebsteam-Meeting und demonstrieren Sie die neuen Felder und Berichte in der Sandbox. Posten Sie eine Aufnahme der Vorführung in der neuen Erfolgserkenntnis-Chatter-Gruppe und ermuntern Sie das Vertriebsteam, dort ebenfalls ihre Fragen, Erkenntnisse und Dateien zu teilen.

Ankündigung der Live-Vorführung per Chatter und E-Mail

Senden Sie am Tag vor der Änderung in der Produktion sowohl per E-Mails als auch über Chatter eine Erinnerung an das Vertriebsteam. Fügen Sie Ihrer Nachricht einen Link zu der Aufnahme aus dem Vertriebsteam-Meeting hinzu.

Bereitstellen in der Produktion

Fassen Sie abschließend die neuen benutzerdefinierten Felder, Validierungsregeln, Berichte und Dashboards in einem Änderungsset zusammen und übertragen Sie die Änderungen in Ihre Produktionsorganisation. Führen Sie einige Tests durch und vergewissern Sie sich, dass die Validierungsregeln ordnungsgemäß funktionieren und dass die neuen Felder Teil der Seitenlayouts der Benutzer sind.

Messen und Überwachen der Verwendung

Hurra! Jetzt weiß Ihr Vertriebsteam mehr über die Mitbewerber und kann intelligenter verkaufen. 

Wie bei jeder neuen Funktion ist es wichtig, die Verwendung zu überwachen und Feedback zu erfassen. Hier sind einige Maßnahmen, mit denen Sie in den kommenden Wochen und Monaten den Erfolg der neuen Funktionalität sicherstellen können:

1. Erstellen Sie Berichte über Berichte: Erstellen Sie einige Berichte, um die tatsächliche Verwendung der neuen Mitbewerberberichte, die Sie erstellt haben, nachzuverfolgen. Falls Sie es noch nicht wussten, Sie können Berichte über Ihre tatsächlichen Berichte in Salesforce erstellen. Ein wichtiges Feld hierfür ist "Datum der letzten Ausführung". Verwenden Sie dieses Feld, um zu sehen, ob der Vertrieb die Berichte ausführt, die Sie erstellt haben. Überwachen Sie sie in den ersten Monaten nach der Bereitstellung.
2. Überprüfen mit dem Vertriebsmanagement: Planen Sie mit dem Vertriebsmanagement die quartalsweise Prüfung der Mitbewerberberichte und Dashboard-Komponenten um sicherzustellen, dass sie hilfreich sind und um zu sehen, ob Updates benötigt werden.
3. Erinnern der Benutzer: Setzen Sie sich in den ersten 3 Wochen nach der Bereitstellung wöchentlich mit dem Leiter des Vertriebs zusammen, um einen Bericht und den entsprechenden Dashboard-Komponenten-Snapshot über den vertriebsweiten Chatter zu teilen. Fügen Sie dem monatlichen vertriebsweiten E-Mail-Newsletter eine Erinnerung hinzu.

Ressourcen

Erstellen und Verwalten von Chatter-Gruppen (Salesforce-Hilfeartikel)

Änderungssets (Salesforce-Hilfeartikel)