Konfigurieren des Systems

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Erstellen benutzerdefinierter Felder zum Erfassen von Mitbewerberdaten
Hinzufügen von Validierungsregeln, um sicherzustellen, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter die neuen Felder ausfüllen

Erstellen eines benutzerdefinierten Felds für Mitbewerber

Beginnen wir mit dem Erstellen zweier neuer benutzerdefinierter Felder zum Opportunity-Objekt, "Mitbewerber" und "Verlustgrund". Obwohl es ein ähnliches Standardfeld im Objekt "Opportunity" mit dem Namen "Hauptmitbewerber" gibt, erstellen wir stattdessen ein neues Auswahllistenfeld. Nur-Textfelder sind ziemlich schwierig zu analysieren, da Benutzer wahrscheinlich ähnliche Werte für denselben Mitbewerber eingeben werden. Stellen Sie sich vor, ein Benutzer gibt "Acme" als Mitbewerber ein, ein anderer "Acme Inc." und ein dritter "Acme Industries". Dies führt zu unübersichtlichen und inkonsistenten Daten zu Mitbewerbern. Aus diesem Grund empfehlen wir das Erstellen eines neuen Auswahllistenfelds mit vordefinierten Werten.

So erstellen Sie das erste benutzerdefinierte Feld.

Um diese Schritte in Ihrer Sandbox erstellen zu können, müssen Sie Systemadministrator sein. Siehe die Vorbereitungsschritte in Einheit 1.

Klicken Sie auf und wählen Sie "Setup" aus. Setup wird in einer neuen Registerkarte geöffnet.
Klicken Sie auf Objekt-Manager.
Klicken Sie auf Opportunity und dann auf Felder & Beziehungen.
Klicken Sie oben auf der Seite "Felder & Beziehungen" auf Neu.
Wählen Sie Auswahlliste aus und klicken Sie auf Weiter.
Geben Sie als Feldbezeichnung Mitbewerber ein.
Wählen Sie Geben Sie Werte ein und verwenden Sie für jeden Wert eine neue Zeile aus.
Listen Sie in dem Textfeld Ihre Hauptmitbewerber in getrennten Zeilen auf.
Vergewissern Sie sich, dass Auswahlliste auf die im Wertesatz definierten Werte beschränken ausgewählt ist.
Bieten Sie Ihren Benutzern im Hilfetext einen hilfreichen Tipp zu diesem neuen Feld an: Hauptmitbewerber für diese Opportunity ermitteln.
Klicken Sie auf Weiter.
Legen Sie die Feldebenensicherheit fest. Vergewissern Sie sich, dass die Vertriebsmitarbeiter und sonstigen Beitragenden die Opportunity-Werte bearbeiten und aktualisieren können. Geben Sie beispielsweise den Vertriebsmitarbeitern und Managern Bearbeitungszugriff, indem Sie unter "Benutzerdefiniert: Vertriebsprofil und Vertragsmanager" Sichtbar auswählen.
Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie die Seitenlayouts aus, die das neue Feld enthalten sollen, wie z. B. alle Seitenlayouts, die den Profilen Ihrer Vertriebsorganisation zugewiesen sind.
Klicken Sie auf Speichern.

Es empfiehlt sich, auch an dieser Stelle das Standardtextfeld "Hauptmitbewerber" aus den Seitenlayouts Ihrer Benutzer auszublenden, um Verwirrung zu vermeiden. Einzelheiten zum Bearbeiten von Seitenlayouts finden Sie in diesem Artikel der Salesforce-Hilfe.

Erstellen eines benutzerdefinierten Verlustgrund-Felds

Wiederholen Sie die oben genannten Schritte 1–5, um ein zweites neues Auswahllistenfeld zu dem Opportunity-Objekt zu erstellen, und fügen Sie anschließend die folgenden Details hinzu.
Geben Sie als "Feld" Verlustgrund ein.
Wählen Sie Geben Sie Werte ein und verwenden Sie für jeden Wert eine neue Zeile aus.
Listen Sie in dem Textfeld in separaten Zeilen die Hauptgründe dafür auf, dass Geschäfte verloren gegangen sind, wie z. B. "Preis", "Keine Entscheidung", "Produktlücke" oder "Finanziell".
Vergewissern Sie sich, dass Auswahlliste auf die im Wertesatz definierten Werte beschränken ausgewählt ist.
Bieten Sie Ihren Benutzern im Hilfetext einen hilfreichen Tipp zu diesem neuen Feld an: Select the primary reason this opportunity was lost.This field is only required when closing an opportunity as Closed Lost (Wählen Sie den Hauptgrund aus, warum diese Opportunity verloren wurde. Dieses Feld wird nur benötigt, wenn eine Opportunity als "Verloren geschlossen" geschlossen wird.
Klicken Sie auf Weiter.
Legen Sie die Feldebenensicherheit fest.
Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie die Seitenlayouts aus, die das neue Feld enthalten sollen.
Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen einer Mitbewerber-Validierungsregel

Jetzt, da Sie die beiden neuen Felder haben, können Sie Validierungsregeln erstellen, damit sichergestellt ist, dass Ihre Benutzer aus dem Vertrieb sie zum richtigen Zeitpunkt im Vertriebszyklus ausfüllen.

Falls Sie die Schritte in Ihrer Organisation nachvollziehen, tauschen Sie sich mit Ihren Benutzern aus, um zu ermitteln, in welcher Phase in Ihrem Vertriebszyklus die Validierungsregel am besten ausgelöst wird.

Hier geben wir Ihnen Schritte an die Hand, mit denen diese Regel nur umgesetzt wird, wenn die Opportunity eine der Phasen im Vertriebszyklus erreicht: Angebot/Preisangebot, Verhandlung/Überprüfung, Geschlossen/Gewonnen und Geschlossen/Verloren.

Klicken Sie auf und wählen Sie "Setup" aus.
Klicken Sie auf Objekt-Manager.
Klicken Sie auf die Opportunity und dann auf Validierungsregeln.
Klicken Sie oben auf der Seite "Validierungsregeln" auf Neu.
Geben Sie unter "Regelname" Mitbewerber erforderlich ein. Salesforce fügt zwischen den Worten automatisch "_" ein.
Stellen Sie sicher, dass Active (Aktiv) ausgewählt ist.
Kopieren Sie die folgende Formel und fügen Sie sie in das Textfeld "Fehlerbedingungsformel" ein.

(ISPICKVAL( StageName , "Proposal/Price Quote") ||
ISPICKVAL( StageName , "Negotiation/Review") ||
ISPICKVAL( StageName , "Closed Won") ||
ISPICKVAL( StageName , "Closed Lost"))
&&
ISBLANK( TEXT(Competitor__c ))

Geben Sie als Fehlermeldung Mitbewerberfeld erfordert einen Wert, bevor diese Opportunity-Phase erreicht wird ein.
Wählen Sie als "Fehlerposition" Feld aus und wählen Sie dann aus der Auswahlliste Mitbewerber aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen einer "Geschlossen und verloren"-Validierungsregel

Als Nächstes erstellen Sie die zweite Validierungsregel mit etwas anderen Anforderungen. Wenn der Vertrieb eine Opportunity verliert, ist es wichtig, dass Sie verstehen, warum dies so ist. Und so erstellen Sie eine Regel, durch die sichergestellt wird, dass die Benutzer das neue Feld "Verlustgrund" ausfüllen, wenn sie die Phase in "Geschlossen und verloren" ändern.

Klicken Sie auf und wählen Sie Setup aus.
Klicken Sie auf Objekt-Manager.
Klicken Sie auf Opportunity und dann auf Validierungsregeln.
Klicken Sie oben auf der Seite "Validierungsregeln" auf Neu.
Geben Sie als "Regelname" Verlustgrund ein. Das System fügt zwischen den Worten automatisch "_" ein.
Stellen Sie sicher, dass Active (Aktiv) ausgewählt ist.
Als Fehlerbedingungsformel fügen Sie den folgenden Text in den Textbereich ein, um nach etwaigen "Geschlossen und verloren"-Phasennamen zu suchen.

AND(ISBLANK(TEXT(Lost_Reason__c)), ISPICKVAL( StageName , "Closed Lost"))

Als Fehlermeldung geben Sie Verlustgrund-Feld erfordert einen Wert, wenn die Phase "Geschlossen und verloren" ist ein.
Als Fehlerposition wählen Sie Feld aus und wählen dann aus der Auswahlliste Verlustgrund aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Testen Sie Ihre Arbeit

Diese Stelle ist gut geeignet, um innezuhalten und Ihre Änderungen zu testen. Versuchen Sie, das Erlebte so durchzugehen, als wären Sie ein Vertriebsmitarbeiter. Erstellen Sie beispielsweise eine neue Opportunity. Sehen Sie auf der Seite die neuen Felder "Mitbewerber" und "Verlustgrund"? Geben Sie die Phase "Angebot/Preisangebot" ein. Wird dadurch das Feld "Mitbewerber" ausgelöst? Wie sieht es mit "Verhandlung/Überprüfung", "Geschlossen/Gewonnen" und "Geschlossen/Verloren" aus? Und wenn Sie die Phase in "Geschlossen und verloren" ändern, ist dann das Feld "Verlustgrund" erforderlich? Wenn Sie mit dem Verhalten der Regeln, die Sie eingerichtet haben, zufrieden sind, sind Sie bereit zum Erstellen von Berichten. Das tun wir als Nächstes.

Ressourcen

Erstellen benutzerdefinierter Felder (Salesforce-Hilfeartikel)
Validierungsregeln – Salesforce-Hilfeartikel)

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