Erstellen von Berichten und Dashboards

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen von Berichten zu den neuen Daten der Mitbewerber
  
• Erläutern, wie Sie ein Dashboard mit Erfolgserkenntnissen erstellen
  

Einführung

Sie haben zwei neue Felder mit Validierungsregeln erstellt. Jetzt gelangen Sie zum Kern dieses Unterfangens, nämlich der Einrichtung der Analyseanwendung, über die Sie Erkenntnisse darüber erhalten, auf welche Mitbewerber Ihr Unternehmen am häufigsten trifft und warum Sie das Rennen gegen sie verlieren.  

Aktualisieren von Opportunities mit Mitbewerbern und Werten zu Verlustgründen

In die benutzerdefinierten Felder, die Sie in Einheit 2 erstellt haben, wurden noch keine Daten eingegeben. Wenn Sie Berichte erstellen möchten, müssen diese neuen Felder über Daten verfügen. So aktualisieren Sie einige Opportunities in Ihrer Sandbox oder im Trailhead Playground, sodass Sie die Berichte erstellen können.

1. Klicken Sie auf  und wählen Sie Ihre Vertriebsanwendung aus.
   
2. Klicken Sie auf das Menüelement Opportunities.
   
3. Wählen Sie die Listenansicht Alle Opportunities aus.
   
4. Klicken Sie auf und dann auf Duplizieren.
   
5. Nennen Sie die neue Liste Mitbewerber-Updates.
   
6. Vergewissern Sie sich, dass Nur ich kann diese Listenansicht sehen ausgewählt ist und klicken Sie auf Speichern.
   
7. Klicken Sie auf und dann auf Anzuzeigende Felder auswählen.
   
8. Fügen Sie Mitbewerber und Verlustgrund zu den sichtbaren Feldern hinzu.
   
9. Klicken Sie auf Speichern.
   
10. Klicken Sie auf Schlusstermin, um die Listenansicht in absteigender Reihenfolge nach diesem Feld zu sortieren.
    
11. Die Listenansicht ist eine bearbeitbare Tabelle. Wählen Sie eine Zeile aus, fahren Sie über das Feld "Phase" und klicken Sie auf das Stiftsymbol. 
    
12. Ändern Sie die Phase in Geschlossen und verloren.
    
13. Fügen Sie unter Verwendung derselben Inline-Bearbeitungsfunktion Mitbewerber- und Verlustgrund-Werte zu mehreren Opportunities in der Tabelle hinzu.
    
14. Sobald Sie verschiedene Opportunities aktualisiert haben, klicken Sie auf Speichern.
    

Bericht 1: Gewonnene und verlorene Opportunities nach Mitbewerber

Nachdem jetzt einige Daten vorhanden sind, können Sie einen Bericht erstellen. 

1. Klicken Sie auf  und wählen Sie Ihre Vertriebsanwendung aus.
   
2. Klicken Sie auf das Menüelement Berichte und dann auf Neuer Bericht.
   
3. Wählen Sie aus der linken Randleiste Opportunities aus und dann rechts den Berichtstyp Opportunities.
   
4. Klicken Sie auf Weiter.
   

5. Fügen Sie im umrandeten Bereich die Zeilengruppierungen Competitor (Mitbewerber) und Stage (Phase) hinzu. 
   

6. Klicken Sie auf Filter und fügen Sie dem Feld Phase einen neuen Filter hinzu.
   
7. Wählen Sie Gleich als Operator aus.
   
8. Wählen Sie die Werte Geschlossen und gewonnen und Geschlossen und verloren aus.
   
9. Klicken Sie auf Anwenden.
   

10. Klicken Sie auf Diagramm hinzufügen.
    
11. Klicken Sie auf oben rechts in dem Diagramm, um die Diagrammeigenschaften zu bearbeiten.
    
12. Wählen Sie als Diagrammtyp Gestapeltes Balkendiagramm aus.
    
13. Scrollen Sie ein wenig nach unten und aktualisieren Sie die X-Achse in Record Count (Datensatzzahl).
    
14. Klicken Sie erneut auf , um den Eigenschaftenbereich des Diagramms zu schließen.
    
15. Klicken Sie auf Preview (Vorschau). Wenn die Vorschau Ihren Erwartungen entspricht, klicken Sie auf Speichern und ausführen.
    
16. Berichtsname: Opportunities by Competitor (Opportunities nach Mitbewerber) Klicken Sie auf Save (Speichern). 
     
    

Bericht 2: Verlustgründe nach Mitbewerber

Gruppieren Sie in diesem zweiten Bericht die "Verlorenen Opportunities" nach ihrem Wert "Verlustgrund". Dies geschieht folgendermaßen:  

1. Befolgen Sie die vorstehenden Schritte 2–4, um einen neuen Bericht des Typs "Opportunities" zu erstellen.
   
2. Fügen Sie Gruppen für Mitbewerber und Verlustgrund hinzu.
   
3. Fügen Sie einen Filter für Phase gleich Geschlossen und verloren hinzu.
   
4. Klicken Sie auf Anwenden.
   
5. Fügen Sie ähnlich dem ersten Bericht ein horizontales Balkendiagramm hinzu und setzen Sie dabei den Diagrammtyp auf Gestapelte Balken und die X-Achse auf Record Count (Datensatzzahl). Ihr Diagramm sollte jetzt etwa so aussehen:
   
6. Klicken Sie auf Preview (Vorschau). Wenn die Vorschau Ihren Erwartungen entspricht, klicken Sie auf Speichern und ausführen.
   
7. Berichtsname: Lost Reasons by Competitor (Verlustgründe nach Mitbewerber) Klicken Sie auf Save (Speichern). 
   

Bericht 3: Gewinn-/Verlustverhältnis nach Mitbewerber

Für den dritten Bericht berechnen Sie das Gewinn-/Verlustverhältnis für Opportunities nach Mitbewerber mit einer benutzerdefinierten Berichtsformelspalte.

1. Beginnen Sie mit den Schritten zum Erstellen eines neuen Berichts des Typs "Opportunities".
   
2. Fügen Sie die Gruppe Mitbewerber hinzu.
   
3. Klicken Sie auf Filter, dann auf Opportunity-Status und wählen Sie dann aus der Auswahlliste Geschlossen aus. Klicken Sie auf Anwenden.
   
4. Klicken Sie auf Struktur.
   
5. Klicken Sie im Abschnitt "Spalten" auf | Zusammenfassungsformelspalte hinzufügen.
   
6. Geben Sie Win Rate (Abschlussquote) als Spaltennamen ein. Wählen Sie Percent (Prozent) als Formelausgabetyp und 0 für Dezimalstellen aus.
   
7. Geben Sie WON:SUM/CLOSED:SUM als Formel ein.
   
8. Klicken Sie auf Anwenden.
   
9. Wiederholen Sie die Schritte 5-8, um ein zweites Formelfeld zu erstellen. Nennen Sie das Feld dieses Mal aber Loss Rate (Verlustrate) und verwenden Sie die Formel (CLOSED:SUM - WON:SUM)/CLOSED:SUM.
10. Wahlweise können Sie auch unten im Vorschaufenster auf Detailzeilen klicken, um die einzelnen Zeilen auszublenden und nur die Berichtszusammenfassungsdaten anzuzeigen.
    
11. Klicken Sie auf Run (Ausführen), um die vollständigen Berichtsergebnisse anzuzeigen, und dann auf Save (Speichern), um den Bericht unter dem Namen Win / Loss by Competitor (Gewinn-/Verlustverhältnis nach Mitbewerber) zu speichern. Im folgenden Beispiel sehen Sie, wie das Ganze aussieht. 
    

Erstellen eines Wettbewerbsanalyse-Dashboards

Fügen wir nun unsere drei neuen Berichte zu einem brandneuen Dashboard hinzu.  

1. Klicken Sie im Menüelement "Dashboards" auf Neues Dashboard.
   
2. Nennen Sie das Dashboard Competitive Analysis (Wettbewerbsanalyse) und legen Sie es in einem Ordner Ihrer Wahl ab.
   
3. Klicken Sie auf + Widget und wählen Sie Chart or Table (Diagramm oder Tabelle) aus.
   
4. Wählen Sie den zuvor erstellten Bericht Opportunities nach Mitbewerber aus. Klicken Sie auf Auswählen.
   
5. Wählen Sie unter "Anzeigen als" Horizontales, gestapeltes Balkendiagramm, für die Y-Achse Mitbewerber und für die X-Achse Datensatzzahl aus.
   
6. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
   
7. Klicken Sie erneut auf + Widget, um eine zweite Komponente hinzuzufügen, und wählen Sie Ihren Bericht Lost Reasons by Competitor (Verlustgründe nach Mitbewerber) aus. Klicken Sie auf Auswählen.
   
8. Wählen Sie unter "Anzeigen als" Horizontales, gestapeltes Balkendiagramm, für die Y-Achse Mitbewerber und für die X-Achse Datensatzzahl aus. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
   
9. Klicken Sie erneut auf + Widget und verwenden Sie dieses Mal Chart or Table (Diagramm oder Tabelle), um den Bericht Win / Loss by Competitor (Gewinn/Verlust nach Mitbewerber) auszuwählen. Wählen Sie unter "Display As (Anzeigen als)" Lightning Table (Lightning-Tabelle) aus. Konfigurieren Sie die Tabelle, indem Sie das Feld Mitbewerber dem Abschnitt "Gruppen" und Abschlussquote dem Abschnitt "Maßeinheitenspalten" hinzufügen. Klicken Sie im Abschnitt "Maßeinheitenspalten" auf , um die Spalte "Datensatzzahl" aus der Tabelle zu entfernen. Klicken Sie auf Hinzufügen.
   
10. Verschieben Sie die Dashboard-Komponenten gemäß Ihren Vorstellungen oder passen Sie ihre Größe an. Hier ein Beispiel: 
    
11. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Fertig, um sich das neue Dashboard in Aktion anzusehen.
    

Fragen Sie Ihr Vertriebsteam, ob es möchte, dass Sie diese neuen Komponenten zu seinen Dashboards hinzufügen.

Ressourcen

• Erstellen eines Berichts in Lightning Experience (Salesforce-Hilfeartikel)
• Erstellen von Lightning Experience-Dashboards (Salesforce-Hilfeartikel)