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Informationen zu regionalen Einstellungen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Beschreiben, wie sich die Konfiguration Ihrer Unternehmenseinstellungen auf Ihre Endbenutzer auswirkt.
  • Erfüllen der Geschäftsanforderungen des Unternehmens mithilfe Ihrer Unternehmenseinstellungen
  • Umsetzen von Änderungen an Ihren Unternehmensinformationen und am Geschäftsjahr
  • Aktualisieren Ihrer persönlichen Gebietsschemaeinstellungen

Was sind Unternehmenseinstellungen?

Wollten Sie schon einmal eine andere Identität annehmen? Ganz gleich, ob Ihre Absichten gut, schlecht oder moralisch fragwürdig sind (wir heben hier nicht den Zeigefinger), sind gefälschte Pässe, eine Gesichts-OP und eine glaubhafte Hintergrundgeschichte schwierig zu realisieren. Das Ändern Ihrer Unternehmenseinstellungen in Salesforce geht wesentlich einfacher.

Spion mit mehreren Pässen

Ihre Unternehmenseinstellungen bilden die Sammlung von Informationen zu Ihrer Organisation. Diese Sammlung wird größtenteils erfasst, wenn Sie ein Salesforce-Produkt erwerben. Doch Sie können die Einstellungen aktualisieren, sobald Ihr Unternehmen Betriebsstätten verlagert oder global expandiert. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Momentaufnahme der Identität Ihres Unternehmens. Um das Thema ein bisschen international aufzupeppen, wollen wir dem Unternehmen Mom & Pop’s Spy Shop erklären, was seine Unternehmenseinstellungen umfasst, und diese je nach Änderung seiner Situation anpassen.

Doch lassen Sie uns zunächst aufschlüsseln, woraus die Unternehmenseinstellungen bestehen:


Schlüsseldetails
Beispiel:
Unternehmensinformationen
Name und Adresse
Dienen für Abrechnung und Support
Mom & Pop’s Spy Shop
7 Wink Nudge Drive
San Francisco, CA 94101
Hauptansprechpartner
Dient auch für Abrechnung und Support
Mother Intrigue
Standardgebietsschema
Eine Änderung dieser einen Einstellung bestimmt, wie zahllose Informationen in Salesforce angezeigt werden (darauf gehen wir später ein)
Englisch (USA)
Standardwährung
Für Datensätze geltende Währung
Englisch (USA), USD
Währungen
Liste aller im Unternehmen verwendeten Währungen
Nur USD
Speicherbelegung
Diese Katzenfotos belegen ganz schön viel Speicher!
27,3 GB (11 %)
Verfügbare Lizenzen
Umfasst Salesforce- und Funktionslizenzen
Salesforce-Plattform: 14 von 15 verwendet
Angaben zum Geschäftsjahr
Geschäftsjahr
Wird bei der Erstellung von Berichten und Prognosen verwendet
Standard mit Beginn Januar
Informationen zum Support
Geschäftszeiten
Diese gelten für die Umsetzung von Eskalationsregeln
Mo-Fr, 08:00 bis 20:00 Uhr
Feiertage
Tage, an denen die Eskalation für Kundenvorgänge übersprungen wird
27. Juni (Internationaler Tag des Geheimnisses)

Was sind Gebietsschemaeinstellungen?

Indem Sie Ihren Benutzern Informationen auf vertraute Weise anzeigen, wird ihre Erfahrung mit Salesforce verbessert, wodurch sie effizientere Geheimagenten werden. In den Gebietsschemaeinstellungen in Salesforce sind die Anzeigeformate für Datum und Uhrzeit, Benutzernamen, Adressen und Kommas bzw. Punkte in Zahlenwerten festgelegt. Als Administrator legen Sie das Standardgebietsschema fest, doch Ihre Benutzer können ein persönliches Gebietsschema festlegen, wenn sie an einem anderen Standort tätig sind. Wir behandeln diese beiden Einstellungen später. Doch lassen Sie uns zunächst untersuchen, was vom Aktualisieren des Standards- oder persönlichen Gebietsschemas betroffen ist.

Gebietsschemaeinstellungen
Beispiel:
Gebietsschema
Format für Datum und Uhrzeit
mm/tt/jjjj oder tt/mm/jjjj
Zahlenformat
1,000 oder 1.000 für Eintausend
Namensreihenfolge
Nachname, Vorname oder Vorname Nachname
Adressformat
Land, Postleitzahl, Bundesstaat, Straße
Format von Telefonnummern
(123) 456-7890 oder +12 2345 67-0
Sprache
Gesamter Text
Standardregisterkarten und -felder
Online-Hilfe
Sprache des Texts in der Hilfe
Zeitzone
Start-/Endzeit des Ereignisses
Kalendereinträge und Ereignisse
Datums- und Uhrzeitfelder

Aktualisieren Ihrer Unternehmensinformationen

Nicht erschrecken! Nach Jahren fleißiger verdeckter Ermittlungsarbeit wurde Mom & Pop’s Spy Shop von einer der größten und kapitalkräftigsten Agenturen, der Nacho Secrets Agency, übernommen. Lassen Sie uns nun anschauen, wie Sie Ihre Unternehmenseinstellungen aktualisieren, nachdem Finanzsysteme verlagert und zusammengeführt wurden.

Hinweis

Hinweis

Erstellen Sie einen neuen Trailhead Playground für dieses Modul. Wenn Sie eine vorhandene Organisation verwenden, kann dies beim Überprüfen der Aufgabe zu Problemen führen (und ggf. sogar die Revolution der Roboter auslösen). Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben der Schaltfläche "Übungs-Organisation starten" und wählen Sie "Einen Trailhead Playground" erstellen aus.

  1. Starten Sie Ihren Trailhead Playground.
  2. Klicken Sie auf Setup-Zahnradsymbol und wählen Sie Setup aus.
  3. Geben Sie unter Setup im Feld "Schnellsuche" den Text Unternehmensinformationen ein und wählen Sie Unternehmensinformationen aus. Auf dieser Seite werden die Adresse, das Gebietsschema, die Zeitzone und die Währung Ihrer Organisation gezeigt. Außerdem können Sie den belegten Speicherplatz und Lizenzen anzeigen.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Aktualisieren Sie die Informationen im Zusammenhang mit Ihrem neuen Standort:
    • Adresse:
      • Straße: 007 Cipher Cl
      • Stadt: London
      • Postleitzahl: EC2N 2DB
      • Land: Großbritannien
    • Gebietsschema-Einstellungen:
      • Standard-Gebietsschema: Englisch (Großbritannien)
      • Standard-Zeitzone: (GMT +00:00) Greenwich Mean Time
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Fallen Ihnen andere Einstellungen auf, die wir hätten ändern können? Währungseinstellungen behandeln wir in der nächsten Einheit. Lassen Sie uns als Nächstes prüfen, wie das Geschäftsjahr geändert werden kann:

  1. Geben Sie unter Setup im Feld "Schnellsuche" den Text Geschäftsjahr ein und wählen Sie dann Geschäftsjahr aus.
  2. Ändern Sie den Startmonat des Geschäftsjahres in Juli.
    Hinweis: Sie können auch ändern, ob das Geschäftsjahr auf dem End- oder Startmonat basiert, oder ein vollständig benutzerdefiniertes Geschäftsjahr konfigurieren.
  3. Übernehmen Sie die anderen Einstellungen, klicken Sie auf Speichern und dann auf OK.

Aktualisieren Ihres persönlichen Gebietsschemas

Wie Sie nun wissen, finden Sie auf der Seite "Unternehmensinformationen" das Standardgebietsschema, die Sprache und die Zeitzone Ihres Unternehmens. Doch Mitarbeiter, die nicht am Hauptsitz tätig sind, können eigene Gebietsschemaeinstellungen wählen. Und "Gebietsschema" bezieht sich nicht nur auf den Standort. Stellen Sie sich beispielsweise einen Portugiesisch sprechenden Benutzer in Oregon vor, der Kunden in Brasilien betreut. Nun wollen wir uns anschauen, wie wir persönliche Einstellungen so aktualisieren können, dass, selbst wenn sich diese von den Gebietsschemaeinstellungen des Unternehmens unterscheiden, die Anforderungen eines Benutzers erfüllt werden.

  1. Klicken Sie in der Kopfzeile auf Ihr Profilsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.
  2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" Sprache ein und wählen Sie dann Sprache & Zeitzone aus.
  3. In diesem Bereich "Einstellungen" wählt der Benutzer die Zeitzone, das Gebietsschema und die Sprache entsprechend seiner Situation aus. In unserem Beispiel wählen wir die Zeitzone "Pazifik", das Gebietsschema "Englisch (USA)" und als Sprache "Portugiesisch".
    Hinweis: Übernehmen Sie dies jetzt nicht, da andernfalls Ihre Salesforce-Benutzeroberfläche in Portugiesisch angezeigt wird. (Es sei denn, Sie sprechen Portugiesisch, dann nichts wie los!)
  4. Wenn "Mehrfachwährung" aktiviert und konfiguriert ist (was wir in der nächsten Einheit erläutern), können Sie hier auch die persönliche Währung festlegen, in diesem Fall Brasilianischer Real.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Sich ändernde Zeiten können einen geringfügigen oder umfassenden Identitätswechsel erfordern. Erfreulicherweise lassen sich Ihre Unternehmensinformationen und das persönliche Gebietsschema schnell anpassen, und zwar unabhängig davon, wohin Sie Ihre Mission führt. Als Nächstes erfahren Sie, wie Währungen gesteuert und aktualisiert werden, um das Unternehmen global aufzustellen.

Ressourcen