Informationen zu regionalen Einstellungen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Beschreiben, wie sich die Konfiguration Ihrer Unternehmenseinstellungen auf Ihre Endbenutzer auswirkt.
  
• Erfüllen der Geschäftsanforderungen des Unternehmens mithilfe Ihrer Unternehmenseinstellungen
  
• Umsetzen von Änderungen an Ihren Unternehmensinformationen und am Geschäftsjahr
  
• Aktualisieren Ihrer persönlichen Gebietsschemaeinstellungen
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Was sind Unternehmenseinstellungen?

Wollten Sie schon einmal eine andere Identität annehmen? Ganz gleich, ob Ihre Absichten gut, schlecht oder moralisch fragwürdig sind (wir heben hier nicht den Zeigefinger), sind gefälschte Pässe, eine Gesichts-OP und eine glaubhafte Hintergrundgeschichte schwierig zu realisieren. Das Ändern Ihrer Unternehmenseinstellungen in Salesforce geht wesentlich einfacher.

Ihre Unternehmenseinstellungen bilden die Sammlung von Informationen zu Ihrer Organisation. Diese Sammlung wird größtenteils erfasst, wenn Sie ein Salesforce-Produkt erwerben. Doch Sie können die Einstellungen aktualisieren, sobald Ihr Unternehmen Betriebsstätten verlagert oder global expandiert. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Momentaufnahme der Identität Ihres Unternehmens. Um das Thema ein bisschen international aufzupeppen, wollen wir dem Unternehmen Mom & Pop’s Spy Shop erklären, was seine Unternehmenseinstellungen umfasst, und diese je nach Änderung seiner Situation anpassen.

Doch lassen Sie uns zunächst aufschlüsseln, woraus die Unternehmenseinstellungen bestehen.

Was sind Gebietsschemaeinstellungen?

Indem Sie Ihren Benutzern Informationen auf vertraute Weise anzeigen, wird ihre Erfahrung mit Salesforce verbessert, wodurch sie effizientere Geheimagenten werden. In den Gebietsschemaeinstellungen in Salesforce sind die Anzeigeformate für Datum und Uhrzeit, Benutzernamen, Adressen und Kommas bzw. Punkte in Zahlenwerten festgelegt. Als Administrator legen Sie das Standardgebietsschema fest, doch Ihre Benutzer können ein persönliches Gebietsschema festlegen, wenn sie an einem anderen Standort tätig sind. Wir behandeln diese beiden Einstellungen später. Doch lassen Sie uns zunächst untersuchen, was vom Aktualisieren des Standards- oder persönlichen Gebietsschemas betroffen ist.

Mit Trail Together einem Dozenten folgen

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Schauen Sie sich dieses Video an, das Teil der Reihe "Trail Together" ist.

Aktualisieren Ihrer Unternehmensinformationen

Nicht erschrecken! Nach Jahren fleißiger verdeckter Ermittlungsarbeit wurde Mom & Pop’s Spy Shop von einer der größten und kapitalkräftigsten Agenturen, der Nacho Secrets Agency, übernommen. Lassen Sie uns nun anschauen, wie Sie Ihre Unternehmenseinstellungen aktualisieren, nachdem Finanzsysteme verlagert und zusammengeführt wurden.

Erstellen Sie einen neuen Trailhead Playground für dieses Modul. Wenn Sie eine vorhandene Organisation verwenden, kann dies beim Überprüfen der Aufgabe zu Problemen führen (und ggf. sogar die Revolution der Roboter auslösen). Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil neben der Schaltfläche "Übungs-Organisation starten" und wählen Sie "Einen Trailhead Playground" erstellen aus.

1. Starten Sie Ihren Trailhead Playground.
   
2. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol für Setup  und wählen Sie Setup aus.
   
3. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Unternehmensinformationen ein und wählen Sie dann Unternehmensinformationen aus. Auf dieser Seite werden die Adresse, das Gebietsschema, die Zeitzone und die Währung Ihrer Organisation gezeigt. Außerdem können Sie den belegten Speicherplatz und Lizenzen anzeigen.
   
4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
   
5. Aktualisieren Sie die Informationen im Zusammenhang mit Ihrem neuen Standort:
   

Adresse:

• Straße: 007 Cipher Cl
  
• Stadt: London
  
• Postleitzahl: EC2N 2DB
  
• Land: Großbritannien
  

Gebietsschema-Einstellungen:

• Standard-Gebietsschema: Englisch (Großbritannien)
  
• Standard-Zeitzone: (GMT +00:00) Greenwich Mean Time
  

6. Klicken Sie auf Speichern.
   

Fallen Ihnen andere Einstellungen auf, die Sie hätten ändern können? Mit Währungseinstellungen befassen wir uns in der nächsten Lektion. Als Nächstes sehen Sie sich an, wie das Geschäftsjahr geändert werden kann:

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Geschäftsjahr ein und wählen Sie dann Geschäftsjahr aus.
   
2. Ändern Sie den Startmonat des Geschäftsjahres in Juli.
   Hinweis: Sie können auch ändern, ob das Geschäftsjahr auf dem End- oder Startmonat basiert, oder ein vollständig benutzerdefiniertes Geschäftsjahr konfigurieren.
   
3. Übernehmen Sie die anderen Einstellungen, klicken Sie auf Speichern und dann auf OK.
   

Aktualisieren Ihres persönlichen Gebietsschemas

Wie Sie nun wissen, finden Sie auf der Seite "Unternehmensinformationen" das Standardgebietsschema, die Sprache und die Zeitzone Ihres Unternehmens. Doch Mitarbeiter, die nicht am Hauptsitz tätig sind, können eigene Gebietsschemaeinstellungen wählen. Und "Gebietsschema" bezieht sich nicht nur auf den Standort. Stellen Sie sich beispielsweise einen Portugiesisch sprechenden Benutzer in Oregon vor, der Kunden in Brasilien betreut. Nun werden Sie persönliche Einstellungen so aktualisieren, dass die Anforderungen eines Benutzers berücksichtigt werden, selbst wenn sich diese von den Gebietsschemaeinstellungen des Unternehmens unterscheiden.

1. Klicken Sie in der Kopfzeile auf Ihr Profilsymbol und wählen Sie Einstellungen aus.
   
2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" Sprache ein und wählen Sie dann Sprache & Zeitzone aus.
   
3. In diesem Bereich "Einstellungen" wählt der Benutzer die Zeitzone, das Gebietsschema und die Sprache entsprechend seiner Situation aus. In diesem Beispiel wählen Sie die Zeitzone "Pazifik", das Gebietsschema "Englisch (USA)" und als Sprache "Portugiesisch".
   Hinweis: Übernehmen Sie dies jetzt nicht, da andernfalls Ihre Salesforce-Benutzeroberfläche in Portugiesisch angezeigt wird. (Es sei denn, Sie sprechen Portugiesisch, dann nichts wie los!)
   
4. Wenn "Mehrfachwährung" aktiviert und konfiguriert ist (mehr dazu in der nächsten Lektion), können Sie hier auch die persönliche Währung festlegen, in diesem Fall "Brasilianischer Real".
   
5. Klicken Sie auf Speichern.
   

Sich ändernde Zeiten können einen geringfügigen oder umfassenden Identitätswechsel erfordern. Erfreulicherweise lassen sich Ihre Unternehmensinformationen und das persönliche Gebietsschema schnell anpassen, und zwar unabhängig davon, wohin Sie Ihre Mission führt. Als Nächstes erfahren Sie, wie Währungen gesteuert und aktualisiert werden, um das Unternehmen global aufzustellen.

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Auswählen von Sprache, Gebietsschema und Währung
• Salesforce-Hilfe: Unterstützte Gebietsschemata
• Salesforce-Hilfe: Definieren des Geschäftsjahrs