Anpassen der globalen Suche an Ihre Aura-Site in Experience Cloud

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Weitere Inhalte auf Ihrer Site durchsuchbar machen
  
• Die Seite "Suchergebnisse" einrichten
  
• Automatische Vervollständigung erläutern
  

Erstellen einer Erfahrungsgenerator-Site Auffrischung

Sehen wir uns zunächst ein Szenario an, bei dem die Unternehmen Capricorn Coffee eine Aura Experience-Website erstellt und die globale Suche für seine Kunden anpasst.

Nach Aktivierung von "Digitale Erfahrungen" kann diese Funktion nicht mehr ausgeschaltet werden.

So wird "Digitale Erfahrungen" aktiviert:

1. Geben Sie unter Setup im Feld der "Schnellsuche" "Digitale Erfahrungen" ein und wählen Sie "Einstellungen" aus.
   
2. Wählen Sie Digitale Erfahrungen aktivieren aus. Ihre Domäne für digitale Erfahrungen wird angezeigt. Sie enthält für Produktionsorganisationen Ihren Namen für "Meine Domäne" im Format MyDomainName.my.site.com.
   
3. Klicken Sie auf Speichern.
   

Richten Sie eine benutzerdefinierte Domäne ein, um ein Markenerlebnis für Benutzer zu bieten, die auf Ihre von außen zugänglichen Salesforce-Inhalte zugreifen. Benutzerdefinierte Domänen stellen Ihre Experience Cloud-Website auf einer Domäne zur Verfügung, die sich in Ihrem Besitz befindet, wie etwa https://www.example.com. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Domänen in der Salesforce-Hilfe.

Nachdem digitale Erfahrungen aktiviert wurden, werden Sie in Setup zur Seite "Alle Sites" weitergeleitet. Falls nicht, geben Sie im Feld "Schnellsuche" Alle Sites ein und wählen diese Option aus.

So erstellen Sie eine neue Site:

1. Klicken Sie auf der Seite "Alle Sites" auf Neu.
   
2. Wählen Sie auf der Seite "Service" die Vorlage Kundenservice aus.
   
3. Klicken Sie auf Erste Schritte.
   
4. Geben Sie als Name Capricorn Café ein.
   
5. Wenn Sie zur Angabe eines URL aufgefordert werden, geben Sie capricorncafe oder einen anderen URL ein, der nicht für eine vorhandene Site in Ihrer Organisation verwendet wird.
   
6. Klicken Sie auf Erstellen.
   

Sehen Sie sich ein wenig um. Sie befinden sich in den Erfahrungsarbeitsumgebungen, in denen Sie einen einfachen Zugriff auf den Erfahrungsgenerator und die Dashboards haben, die wir später besuchen.

Die globale Suche noch globaler gestalten

Mit der Komponente 'Globale Suchergebnisse' haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Sie können fast jedes Objekt aus Ihrer Salesforce-Organisation auf der Site durchsuchbar machen, so auch benutzerdefinierte Objekte. Sie können sogar Ergebnisse aus externen Quellen wie Wikipedia erhalten. Mit externen Quellen befassen wir uns in der nächsten Einheit.
  
• Sie können die Suchergebnisfilterung aktivieren, damit Benutzer ihre Ergebnisse verfeinern und genau das finden können, was sie benötigen.
  
• Sie können eine Übersichtsseite für Suchergebnisse (die Registerkarte "Alle Ergebnisse") hinzufügen, auf der Benutzer eine Schnellansicht ihrer besten Treffer sehen können.
  

Wenn das nach Funktionen klingt, von denen Ihre Benutzer begeistert sein könnten, lesen Sie weiter.

Um die Komponente "Suchergebnisse" Ihrer Site zu finden, wechseln Sie zu "Erfahrungsgenerator". Öffnen die Seite "Suchvorlage" und wählen Sie die Komponente aus.

1. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten, um zum Erfahrungsgenerator zu gelangen.
   Wenn Sie eine neue Site gemäß den zuvor beschriebenen Schritten erstellt haben, befinden Sie sich in "Erfahrungsarbeitsumgebungen". Klicken Sie auf die Kachel Generator. 
   

Wenn Sie ein bei der Site angemeldeter Community-Manager sind, wählen Sie in der Kopfzeile Ihres Profils Experience Builder (Erfahrungsgenerator) aus. 

Wenn Sie ein Salesforce-Administrator sind, wechseln Sie zu "Setup" und geben Sie in das Feld "Quick Find (Schnellsuche)" All Sites (Alle Sites) ein. Wählen Sie den Link Builder (Generator) für die entsprechende Website aus.

2. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf "Start", um das Menü "Seiten" anzuzeigen. Geben Sie im Menü "Pages (Seiten)" in das Suchfeld Suchen (Suchen) ein und wählen Sie in der Liste Search (Suchen) aus. 
   

3. Bewegen Sie auf der Seite "Suchen" den Cursor über dem Abschnitt "Suchergebnisse". Ein blauer Rahmen wird angezeigt. Oben sehen Sie den Namen der Komponente ("Global Search Results (Ergebnisse der globalen Suche)"). Klicken Sie auf den Namen der Komponente, um sie zu öffnen.
   

Standardmäßig zeigt die Komponente "Ergebnisse der globalen Suche" Ergebnisse für Artikel (wenn Knowledge aktiviert ist), Diskussionen, Kundenvorgänge (für Service Cloud-Benutzer) und Gruppen an. Doch Sie können andere Objekte ganz einfach hinzufügen, die in Lightning Experience durchsuchbar sind und in der Vorlage "Kundenservice" unterstützt werden. Wenn Sie herausfinden möchten, um welche Objekte es sich dabei handelt, lesen Sie den im Abschnitt "Ressourcen" angegebenen Artikel namens Verwenden der angemessenen Experience Cloud-Vorlage. Sie können auch ein benutzerdefiniertes Objekt durchsuchbar machen, indem Sie in Ihrer Salesforce-Organisation für das Objekt eine benutzerdefinierte Registerkarte erstellen.

Angenommen Sie möchten, dass Site-Mitglieder nach PDF- und anderen Dateien suchen können:

1. Klicken Sie unten in der Komponente "Ergebnisse der globalen Suche" auf Hinzufügen. Das erste Objekt aus der Liste der verfügbaren Objekte wird hinzugefügt.
   
2. Klicken Sie auf den Namen des Objekts, um seine Eigenschaften zu öffnen. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Objekt" Dateien und dann Speichern aus.
   

Nachdem Sie alle Objekte hinzugefügt haben, die durchsuchbar sein sollen, lassen Sie die Komponente "Ergebnisse der globalen Suche" geöffnet, um die Anzeige der Objekte in den Suchergebnissen anzupassen.

Suchergebnisse nach dem Geschmack Ihrer Kunden

Sie haben vielleicht bemerkt, dass Sie Objekte in der Komponente "Ergebnisse der globalen Suche" ziehen und ablegen können, um ihre Reihenfolge zu ändern. Das ist die Reihenfolge, in der Objekte auf der Suchergebnisseite angezeigt werden. Wenn Ihre Site also verstärkt auf eine bestimmte Art von Informationen setzt, z. B. Artikel, sollten Sie dieses Objekt oben platzieren.

Wahrscheinlich sind Ihnen auch zwei Kontrollkästchen aufgefallen:

• Registerkarte 'Alle Ergebnisse' anzeigen
  
• Suchergebnisfilterung zulassen
  

Die Registerkarte "Alle Ergebnisse" gibt Ihren Site-Mitgliedern die Möglichkeit, die Topergebnisse für jedes Objekt auf einer Seite anzuzeigen. Wenn sich Benutzer nicht sicher sind, ob sie ihre Antwort in einer Diskussion, einem Artikel oder einer Datei finden, kann diese Übersicht Zeit sparen.

Wenn Sie alle Ergebnisse für ein Objekt anzeigen möchten, klicken Sie auf den Objektnamen oder auf Mehr anzeigen.

Wenn Sie Suchergebnisfilterung zulassen aktivieren, können Ihre Mitglieder Suchergebnisse eingrenzen, indem sie auf der linken Seite der Suchergebnisseite ein unterstütztes Objekt auswählen und dann Filter anwenden.

In Ihrer Salesforce-Organisation ist sind Suchergebnisfilter für Sites standardmäßig aktiviert. Wechseln Sie in Setup im Objektmanager zu "Suchlayouts" für jedes Objekt, das Sie filtern möchten. Fügen Sie dem Layout die Felder hinzu, die die Benutzer filtern möchten. Unterstützte Feldtypen sind Kontrollkästchen, Telefonnummer, Auswahlliste, Text und URL. Eine Filterung nach verschlüsselten Feldern ist nicht möglich.

Bei Suchergebnissen für Diskussionen können Sie zudem entscheiden, wie viele Informationen für jeden Treffer angezeigt werden sollen. Capricorn Coffee hat "Suchergebnisse für alle Feeds einschließlich Fragen, Posts und Kommentaren anzeigen" ausgewählt, um den Mitgliedern seiner Site für ihre Suchbegriffe so viele Treffer wie möglich anzubieten.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, werden nur Fragen und Antworten durchsucht, die Themen aufweisen. Site-Mitgliedern werden keine Suchtreffer in Gruppen, Feeds zu Datensätzen oder Feeds zu Benutzerprofilen angezeigt.

Berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung diesen Aspekt: Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden auf der Suchergebnisseite auch weitere Informationen zu jeder zugehörigen Diskussion gezeigt.

So sehen die Suchergebnisse zu Diskussionen bei Capricorn mit aktiviertem Kontrollkästchen aus. Bei jedem Ergebnis werden der Titel und Text des Posts sowie die dem Post zugewiesenen Themen angezeigt. Dieses erweiterte Format erleichtert Mitgliedern das Durchsuchen kompletter Posts nach Informationen.

So sehen die Suchergebnisse zu Diskussionen bei Capricorn mit deaktiviertem Kontrollkästchen aus. Wie Sie sehen, enthalten die Ergebnisse keinen Text aus dem Post. Dieser kompakte Feed vereinfacht das Durchsuchen der Titel von Posts.

Wenn für Ihre Site kompakte Suchergebnisse wichtiger sind, lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert.

Um zu prüfen, wie toll Ihre neue Suchergebnisseite aussieht, geben Sie einen Testbegriff in das Feld "Suchbegriff" der Komponente "Globale Suchergebnisse" ein und drücken dann die Eingabetaste. (Wenn Sie in einem neuen Trailhead Playground unterwegs sind, werden für diesen Test ggf. nicht viele oder gar keine Suchergebnisse angezeigt.)

Wenn Ihnen das Aussehen der Suchergebnisse gefällt, klicken Sie in der Kopfzeile der Site auf Veröffentlichen.

Alles, was Sie über die automatische Vervollständigung wissen müssen

Lassen Sie uns erörtern, was passiert, ehe Ihre Site-Mitglieder zur Seite "Suchergebnisse" gelangen. Auf Erfahrungsgenerator-Sites können sie auch Suchergebnisse erhalten, während ihre Eingabe in das Suchfeld erfolgt.

In der Komponente "Globale Suche für Peer-zu-Peer-Communities" können Sie eine Funktion namens "Automatische Vervollständigung" einrichten. Wenn Site-Mitglieder mit der Eingabe ihrer Suchbegriffe in das Suchfeld beginnen, schlägt die automatische Vervollständigung übereinstimmende Artikel, Diskussionen usw. vor. Sie können sich dies als eine Art Freund vorstellen, der Ihre Sätze für Sie (auf hilfreiche Weise) beendet. Diese Funktion sorgt dafür, dass die Benutzer das Gesuchte schneller finden.

Das globale Suchfeld unterstützt die automatische Vervollständigung, ist aber für Sites optimiert, die nicht mit Chatter arbeiten und den Fokus ihrer Suchen auf Artikel, Themen und andere Arten von Salesforce-Datensätzen legen möchten. Da Chatter auf den meisten Kundenservice-Sites eingesetzt wird, konzentrieren wir uns in diesem Modul auf die Komponente "Globale Suche für Peer-zu-Peer-Communities".

Die Komponente "Globale Suche für Peer-zu-Peer-Communities" finden Sie im Erfahrungsgenerator. Um ihn zu öffnen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Suchfeld oben auf der Seite und klicken Sie, wenn der blaue Rand erscheint. Erweitern Sie als Erstes den Abschnitt "Automatische Vervollständigung für Suche".

Wie Sie sehen, ist hier viel von automatischer Vervollständigung die Rede. Das wollen wir uns nun genauer ansehen.

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Automatische Vervollständigung in Suchen verwenden", um die automatische Vervollständigung einzuschalten. Es ist vielleicht sogar schon aktiviert. Gute Arbeit!
   
2. Lassen Sie uns für die restlichen Einstellungen das Ganze etwas vereinfachen. Lassen Sie uns prüfen, welche Einstellungen Capricorn Cafe für seine Site gewählt hat. Stellen Sie sich das Ganze so vor, als würden Sie die Spezialität des Baristas bestellen.
   

• Max. Ergebnisse für automatische Vervollständigung: Capricorn hat die Standardeinstellung von 6 Ergebnissen beibehalten, die während der Eingabe durch den Benutzer im Suchfeld angezeigt werden. Zu viele Ergebnisse können Benutzer überfordern. Und da die relevantesten ganz oben angezeigt werden, müssen wir es hier nicht übertreiben.
  
• Ergebnisse der Suche mit automatischer Vervollständigung auf Diskussionen und Artikel beschränken: Capricorn möchte, dass seinen Mitgliedern Ergebnisse für mehr Objekte als nur Diskussionen und Artikel angezeigt werden. Daher ist diese Option nicht aktiviert.
  
• Objekte in Ergebnissen der automatischen Vervollständigung: Genauso wie Capricorn "Dateien" zur Komponente "Ergebnisse der globalen Suche" hinzugefügt hat, hat das Unternehmen auch hier "Dateien" hinzugefügt.
  

Geschafft! Es ist einfach wie Filterkaffee am Sonntagmorgen.

Sie fragen sich vielleicht, wie wir bestimmen, welche Ergebnisse der automatischen Vervollständigung am relevantesten sind. Wir platzieren Diskussionen und Artikel ganz oben in der Liste und verfolgen aufmerksam, wie oft ein Artikel aufgerufen und mit "Gefällt mir" versehen wird. Außerdem prüfen wir, ob Site-Mitglieder eine Antwort als beste Antwort gewählt oder eine "Daumen hoch"-Bewertung gegeben haben. Die restlichen Ergebnisse werden basierend auf Faktoren sortiert, die wir in der letzten Lektion besprochen haben.

Als Nächstes erörtern wir einige zusätzliche Suchfunktionen, die Sie auf Ihrer Site einrichten können.

Ressourcen

• Verwenden der angemessenen Experience Cloud-Vorlage
• Navigieren durch den Erfahrungsgenerator
• Bearbeiten von Seiten und Komponenten im Erfahrungsgenerator
• Global Search Results
• Configure Search Results in Lightning Experience