Erstellen von Posts, Abstimmungen und Fragen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Posten in Ihrem Profilfeed und anderen Feeds
  
• Erhalten von Antworten auf Fragen
  
• Erstellen und Teilnehmen an Chatter-Abstimmungen
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Einheit für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Posten was das Herz begehrt

In der letzten Lektion haben wir Ihnen einen groben Überblick über Chatter gegeben. Doch jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und fangen an, es zu benutzen. Das wahrscheinlich nützlichste Feature von Chatter ist der Publisher. Damit können Sie Inhalte jeder Art zum Chatter-Feed hinzufügen.

Welche Aktionen Sie im Chatter-Publisher ausführen können, hängt davon ab, wie Ihr Salesforce-Administrator Chatter konfiguriert hat. Normalerweise können Sie jedoch Inhalte posten, Dateien hochladen, Abstimmungen erstellen und Fragen stellen. Verwenden Sie den Chatter-Publisher auf der Registerkarte "Chatter", in einem Profil, in einem Salesforce-Datensatz und innerhalb von Gruppen. Wir behandeln Gruppen in Lektion 4.

Stellen Sie sicher, dass Sie beim Durcharbeiten des Inhalts und der praktischen Aufgaben in diesem Modul bei Ihrem Trailhead Playground angemeldet sind. Die Verwendung des Playground stellt sicher, dass Sie keine Daten in Ihrer Produktionsorganisation ändern oder im Chatter-Feed Ihres Unternehmens posten.

Posten in Chatter

Nachdem Ihre Profilangaben nun veröffentlicht sind, posten Sie etwas auf Chatter. Dazu müssen Sie nirgendwo anders hin navigieren. Es gibt einen Chatter-Feed direkt auf Ihrer Profilseite.

Klicken Sie auf der Registerkarte Post in das Feld Aktualisierung freigeben…. Nehmen Sie sich vor der Texteingabe kurz Zeit, sich die Optionen im Chatter-Publisher anzusehen.

Über die Steuerelemente im Rich-Text-Editor (1) können Sie Ihrem Post Stile, Listen, Bilder, Links, Codeausschnitte, Emojis und Erwähnungen hinzufügen. Mit der Datensatzverknüpfungsfunktion (2) können Sie eine Verknüpfung zu einem Datensatz wie einem Account, einer Opportunity, einem Kundenvorgang, ja sogar einem anderen Benutzer herstellen. Das geht genauso leicht wie das Hinzufügen einer Erwähnung. Über das Büroklammer-Symbol (3) können Sie bis zu 10 Dateien an einen Beitrag oder eine Frage anhängen.

Geben Sie im Chatter-Publisher Folgendes ein: Today is a great day to learn Chatter! (Heute ist ein guter Tag, um Chatter zu lernen). Wenn Sie möchten, können Sie den Text formatieren.

Damit Ihr Post später leichter auffindbar ist, fügen Sie ihm ein Thema hinzu. Themen sind suchbare Begriffe, die Sie mit einem Hashtag (#) zu einem Post hinzufügen. Geben Sie #TakeItToChatter ein und drücken Sie die Eingabetaste. Nachdem Sie Ihren Post freigegeben haben, können Sie ihn wiederfinden, indem Sie nach TakeItToChatter suchen. Die Suchergebnisse umfassen alle Feed-Einträge, auf die Sie Zugriff haben und die mit dem Tag #TakeItToChatter versehen sind. Themen sind sehr nützlich, um Inhalte zu einem Thema zu finden, das Sie interessiert.

Klicken Sie nun auf Share (Freigeben).

Wenn Sie in Ihrem Profil-Feed posten, kann jeder, der Zugriff auf Ihr Profil hat, Ihren Post sehen. Und jeder, der Ihnen folgt, wird über Ihre Aktivitäten benachrichtigt.

Tipp: Sie können Tastaturbefehle verwenden, um Posts, Kommentare oder Fragen freizugeben. Bei Windows geben Sie Ihren Inhalt ein und drücken STRG+Eingabetaste, bei macOS drücken Sie CTRL+Eingabetaste oder CMD+Eingabetaste.

In Ihrem Profil-Feed finden Sie Ihre eigenen Posts, Posts, in denen Sie erwähnt werden (@), und Dinge, die Ihre Kollegen in Ihrem Profil gepostet haben. Sie können einen Profil-Feed nach Posts by This User (Posts von diesem Benutzer) filtern, um nur Posts dieses Benutzers anzuzeigen. Wenn Sie einen Profil-Feed nach "Posts von diesem Benutzer" filtern, werden Posts, bei denen der Benutzer einen Kommentar erstellt hat oder @erwähnt wird, ausgeschlossen.

Damit können Sie auch Ihren eigenen Profil-Feed filtern, um einen Beitrag zu finden, den Sie zuvor veröffentlicht hatten. Stellen Sie den Filter auf All Updates (Alle Aktualisierungen) um, um Beiträge des im Profil dargestellten Benutzers und aller anderen Benutzer anzuzeigen, die Beiträge zu diesem Profil veröffentlicht haben.

Tipp: Wenn Sie an das Profil von jemandem posten und Ihr Post verschwindet, denken Sie an Alle Aktualisierungen. Ist der Filter Posts von diesem Benutzer ausgewählt, wird ein von Ihnen stammender Post herausgefiltert. Ändern Sie den Filter einfach in Alle Updates (Alle Aktualisierungen) und schon sind Sie wieder im Geschäft.

Sie können einen Post im vollständigen Feed oder in seiner Detailansicht anzeigen. Um in die Detailansicht eines Posts zu gelangen, klicken Sie auf dessen Datums- und Zeitstempel. In der Detailansicht sehen Sie nur den einen Post bzw. die eine Frage oder Abstimmung mit allen zugehörigen Kommentaren oder Antworten. Die Detailansicht ist nützlich, um störende andere Inhalte des Feeds auszublenden. Sie können die Detailansicht auch verwenden, um einen URL zu extrahieren, der nur zu diesem einen Post bzw. dieser Abstimmung oder Frage führt.

Erstellen von und Teilnehmen an Abstimmungen

Im Chatter-Publisher können Sie eine Umfrage mit einer Frage erstellen, um Meinungen einzuholen. Wenn Sie auf Ihrer Profilseite eine Umfrage erstellen, kann jeder, der Zugriff auf Ihr Profil hat, die Umfrage sehen. Auf der Seite "Chatter" steht die Abstimmung den Personen zur Verfügung, die Ihnen folgen. In einer privaten Gruppe steht sie den Mitgliedern der Gruppe zur Verfügung. In einer öffentlichen Gruppe kann jeder an der Abstimmung teilnehmen.

1. Zum Öffnen der Seite "Chatter" klicken Sie auf die Registerkarte Chatter.
   Falls die Registerkarte "Chatter" nicht angezeigt wird, suchen Sie im App Launcher (), nach Salesforce Chatter und wählen Sie diese Option aus.
   
2. Klicken Sie im Publisher auf die Registerkarte "Abstimmung".
   
   
3. Geben Sie in das Feld Question (Frage) Folgendes ein: We’ll be handing out hoodies at the company all-hands. What color? (Bei der Mitarbeiterversammlung werden Hoodies verteilt. Welche Farbe?)
4. Geben Sie die folgenden Antwortmöglichkeiten in das Feld Auswahl ein. Nach der Eingabe von "Navy Blue" (Marineblau), klicken Sie für die beiden letzten Optionen auf Add new Choice (Neue Option hinzufügen).
   

• Black (Schwarz)
• Navy Blue (Marineblau)
• Dark Red (Dunkelrot)
• Gray (Grau)

5. Um die Abstimmung zu veröffentlichen, klicken Sie auf Fragen.
   

Wenn Sie auf die Abstimmung reagieren und Ihr Ergebnis veröffentlichen möchten, wählen Sie eine Option aus und klicken Sie auf Vote (Abstimmen). Um die Abstimmungsergebnisse anzuzeigen, klicken Sie auf View results (Ergebnisse anzeigen). Wenn Sie bereits abgestimmt haben, klicken Sie auf Change vote (Stimme ändern), um den Link View results (Ergebnisse anzeigen) einzublenden. Sie müssen Ihre Stimme nicht ändern, um die Ergebnisse zu sehen.

Stellen einer Frage

Stellen Sie eine Frage, um sich direkt an die Personengruppe zu wenden, die am ehesten die Antwort darauf wissen dürfte. Der Fragen-Publisher erhöht die Sichtbarkeit Ihrer Frage, indem er ihr ein klares, fettes Format gibt. Sie können entweder nur die Frage posten oder Details hinzufügen. Nur Ihre Frage ist fett formatiert. Details können wie gewünscht formatiert werden.

1. Klicken Sie im Publisher auf die Registerkarte Frage.
   
2. Geben Sie folgende Frage ein: Can you post suggestions for rewarming a cold account? (Kannst du Vorschläge für die Wiedererwärmung eines kalten Accounts posten?)
3. Geben Sie folgende Details ein: I'm pumped about this initiative, but I need ideas to get started. All suggestions welcome! (Ich bin begeistert von dieser Initiative, aber ich brauche Ideen als Einstieg – alle Vorschläge sind willkommen!)

4. Klicken Sie auf Fragen.
   

Nun kann Ihre Frage von jedem beantwortet werden, der Zugriff auf den Feed hat, in dem sie gepostet wurde.

Tipp: Wenn Sie in Lightning Experience Details im Abschnitt "Details" hinzufügen, können Sie die Tastatur nutzen, um die Frage zu veröffentlichen. Geben Sie Ihre Frage und die Details dazu ein und drücken Sie dann STRG+Eingabetaste (Windows oder macOS) oder CMD+Eingabetaste (nur macOS).

Wie bei Abstimmungen haben Ihre Follower Zugriff zur Beantwortung von Fragen, die Sie auf Ihrer Profilseite oder der Seite "Chatter" gepostet haben. Mitglieder privater Gruppen können Fragen beantworten, die an private Gruppen gepostet wurden. An eine öffentliche Gruppe gepostete Frage können von jedem in Ihrer Organisation beantwortet werden.

Sollten die Antworten zahlreich eingehen, können Sie die Sichtbarkeit der besten Antwort erhöhen, indem Sie sie als beste Antwort markieren. Die beste Antwort wird gekennzeichnet und an den Anfang aller Antworten kopiert. Mit der Option Remove as Best (Als Beste entfernen) können Sie die Auswahl einer Antwort als beste wieder zurücknehmen.

Hochladen von Dateien

Um eine Datei an einen Beitrag oder eine Frage anzuhängen, klicken Sie im Chatter-Publisher auf die Registerkarte "Post" (Beitrag) oder "Question" (Frage). Klicken Sie auf das Textfeld und suchen Sie nach dem Symbol "Attach files" (Dateien anhängen) . Sie können bis zu zehn Dateien an einen Post bzw. eine Frage anhängen. Hier sehen Sie ein Beispiel zum Anhängen von Dateien.

An Posts und Fragen können Sie mehrere Dateien anhängen, an einen Kommentar jedoch nur eine Datei.

1. Klicken Sie im Chatter-Publisher auf die Registerkarte "Question" (Frage) und erstellen Sie eine Frage. Klicken Sie anschließend auf .
   
2. Im Fenster "Select Files" (Dateien auswählen) haben Sie mehrere Möglichkeiten, bis zu 10 Dateien hinzuzufügen.
   

• Hochladen einer Datei von Ihrem Computer (1)
  
• Auswählen einer Datei aus Dateien, die bereits in Salesforce hochgeladen wurde. Wählen Sie eine Kategorie (2), wie etwa "Owned by Me" (In meinem Besitz) und dann eine Datei aus den im Fenster angezeigten Ergebnissen aus.
  
• Wählen Sie Dateien aus, die über eine verbundene Quelle (3) mit Salesforce verknüpft sind, wie etwa Google Drive oder SharePoint.
  
  

Tipp: Um auf in einer Bibliothek gespeicherte Dateien zuzugreifen, suchen Sie entweder nach den Dateien (4) oder klicken auf Bibliotheken und dann auf , um einen Bibliotheksordner aufzuklappen. Bei allen Möglichkeiten können Sie mit STRG+Klicken Dateien auswählen, die nicht direkt aufeinanderfolgen (CMD+Klicken bei macOS). Mit UMSCHALT+Klicken können Sie einen Bereich von Dateien auswählen. Die Zahl der ausgewählten Dateien wird im Fenster (5) und auch auf der Schaltfläche Hinzufügen angegeben (6).

3. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
   
4. Geben Sie diese Frage ein: Is this the latest client spreadsheet? (Ist dies die neueste Kundentabelle?)
   
5. Fügen Sie diese zusätzlichen Informationen im Abschnitt "Details" als Erklärung zu Ihrer Frage hinzu. This is the one I’ve been using for trade show announcements. I want to be certain we’re getting everyone. Thanks in advance! (Ich habe sie für Messeankündigungen verwendet. Ich möchte sicher sein, dass wir alle erreichen. Danke im Voraus.)
6. Klicken Sie auf Fragen.
   

Unter Ihrem Post bzw. Ihrer Frage wird eine Vorschau angehängter Dateien angezeigt. Klicken Sie auf eine Datei, um sie zu öffnen.

Die Vorschau umfasst bis zu drei Dateien. In der dritten Vorschau wird die Anzahl verbleibender angehängter Dateien angezeigt. Klicken Sie auf die dritte Datei, um vollständige Vorschauansichten der verbleibenden Dateien anzuzeigen.

Sie kennen jetzt verschiedene Möglichkeiten, an der Unterhaltung teilzunehmen. Testen Sie als Nächstes Ihre Kenntnisse und setzen Sie sich dann eingehender mit Chatter auseinander.

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Arbeiten mit Chatter-Feeds
• Salesforce-Hilfe: Arbeiten mit Chatter-Beiträgen
• Salesforce-Hilfe: Create a Poll
• Salesforce-Hilfe: Chatter Questions Overview
• Salesforce-Hilfe: Anfügen einer Datei an einen Beitrag oder einen Kommentar in Chatter