Werden Sie Chatter-Experte
Lernziele
- Erstellen einer Gruppe
- Erstellen, Bearbeiten und Löschen eines Chatter-Streams
- Aktivieren und Konfigurieren von E-Mail-Benachrichtigungen aus Chatter
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.
Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".
Kontaktaufnahme mit Gruppen
Eine Gruppe ist eine Sammlung von Mitgliedern, die durch ein gemeinsames Projekt, eine gemeinsame Sache oder ein gemeinsames Interesse vereint sind. Beispielsweise können Sie eine Gruppe für ein Team einrichten, das Grafiken an Ihre Marketingabteilung liefert. Sie können eine gemeinsame Zusammenarbeitsgruppe mit Mitglieder aus den Abteilungen Grafik und Marketing einrichten. Sie können eine Gruppe für ein Vertriebsteam anlegen, das gemeinsam für eine Region zuständig ist. Der Zweck einer Chatter-Gruppe ist es, einen Raum für Gespräche über ein bestimmtes Thema mit Personen zu bieten, die daran interessiert oder beteiligt sind.
Gruppen können privat oder öffentlich sein, und private Gruppen können aufgelistet oder nicht aufgelistet sein. Nicht aufgelistete Gruppen werden bei Suchen nicht zurückgegeben und ein Beitritt ist nur auf Einladung möglich. Sowohl aufgelistete als auch nicht aufgelistete private Gruppen können Ihre Kunden ein- oder ausschließen.
Eine Gruppe hat ihren eigenen Feed, in dem Mitglieder an ihrer Sache zusammenarbeiten. In Gruppen-Feeds werden Informationen ausgetauscht, Aktualisierungen veröffentlicht und Fragen gestellt.
Tipp
Auf der Seite "Chatter" sehen Sie Links zu maximal fünf Ihrer zuletzt besuchten Gruppen. Verwenden Sie diese Links, um schnell zu Ihren aktivsten Gruppen zu gelangen.
Verwenden Sie Gruppen, um Fragen an Team-Experten zu stellen, nützliche Informationen auszutauschen, Helden im Teams Ihre Anerkennung auszusprechen, Abstimmungen durchzuführen, um einen schnellen Konsens zu erzielen, und ganz allgemein, um das Gruppenwissen an einem zentralen Ort zu bündeln.
- Öffentliche Gruppen: Jeder Mitarbeiter kann einer öffentlichen Gruppe beitreten, Posts und Kommentare abgeben und Dateien hinzufügen.
- Private Gruppen: Nur Mitglieder einer privaten Gruppe können Posts erstellen, Kommentare abgeben und Dateien hinzufügen.
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Nicht aufgelistete Gruppen: Eine nicht aufgelistete Gruppe ist für alle Benutzer – außer für die Gruppenmitglieder – nicht sichtbar. Nur Mitglieder einer nicht aufgelisteten Gruppe können Posts erstellen, Kommentare abgeben und Dateien hinzufügen. Administratoren können in den Chatter-Einstellungen Ihrer Organisation nicht aufgelistete Gruppen aktivieren.
- Gruppen des Typs "Nur Bekanntmachungen": Gruppeninhaber und -manager können Posts erstellen. Andere Gruppenmitglieder dürfen kommentieren.
Wichtig
Stellen Sie sicher, dass Sie beim Durcharbeiten des Inhalts und der praktischen Aufgaben in diesem Modul bei Ihrem Trailhead Playground angemeldet sind. Die Verwendung des Playground stellt sicher, dass Sie keine Daten in Ihrer Produktionsorganisation ändern oder im Chatter-Feed Ihres Unternehmens posten.
- Klicken Sie in Ihrem Trailhead Playground auf die Registerkarte "Gruppen". Tipp Falls "Gruppen" nicht auf der Navigationsleiste angezeigt wird, suchen nach wählen Sie Gruppen im App Launcher (
) aus.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Gruppen" auf Neu.
- Geben Sie Informationen über Ihre Gruppe ein:
- Name: Dream Team
- Beschreibung: Provides service and solutions to all other teams.
- Überspringen Sie das Feld "Informationen" zunächst. Später können Sie damit Links zu Dateien mit hoher Sichtbarkeit angeben, den Gruppeninhaber auflisten oder andere Informationen hinzufügen, die für Ihre Mitglieder nützlich sind.
- Wenn Sie möchten, dass jemand anderes Inhaber dieser Gruppe wird, klicken Sie auf das X, um sich selbst zu löschen, suchen dann die gewünschte Person und wählen sie aus. (Eine Gruppe kann nur einen Inhaber, aber viele Manager haben. Gruppenmanager teilen sich die Inhaberberechtigungen.)
- Inaktive Gruppen werden nach 90 aufeinander folgenden Tagen archiviert. Um die Archivierung nach 90 Tagen zu verhindern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatische Archivierung deaktivieren.
- Zugriffstyp: Öffentlich.
- Klicken Sie auf Speichern & Weiter.
- Wenn Sie möchten, können Sie ein Bild für Ihre Gruppe hochladen. Da Sie jederzeit ein Bild hinzufügen können, überspringen wir dies jetzt. Klicken Sie auf Weiter.
- Suchen Sie auf der Seite "Mitglieder hinzufügen" nach Personen, die Sie Ihrer Gruppe hinzufügen können. Sie können Mitglieder später hinzufügen. Klicken Sie jetzt erst einmal auf Fertig.
Das war's: So erstellen Sie eine Gruppe. Und was ist mit den Dingen, bei denen wir Sie auf später vertröstet haben? Sie müssen dazu nur die Gruppe über das Aktionsmenü auf der Gruppenseite bearbeiten. Wählen Sie Gruppe bearbeiten aus, um zum gleichen Assistenten zu gelangen, den Sie beim Erstellen der Gruppe verwendet haben.
Wählen Sie Mitglieder verwalten aus, um Personen zu Ihrer Gruppe hinzuzufügen oder Mitglieder zu Gruppenmanagern zu ernennen. Gruppenmanager haben dieselben Rechte und Berechtigungen wie der Gruppeninhaber. Durch Manager wird die Belastung durch die Gruppenverwaltung verteilt.
Kombinieren mehrerer Feeds in einem Stream
Streams schließen zudem eine Funktionslücke: Benachrichtigungen aus Datensatz-Feeds. Abhängig von der Einrichtung eines Streams können Änderungen an den in einem Stream enthaltenen Feeds Benachrichtigungen auslösen. Durch Streams-Benachrichtigungen können Sie also benachrichtigt werden, wenn Datensatz-Feeds aktualisiert werden.
Suchen Sie nach Streams auf Ihrer Chatter-Startseite.
Regeln für Streams
Ihre Chatter-Streams sind Ihr Eigentum und werden nur in Ihrer Ansicht angezeigt. Sie können bis zu 100 Streams erstellen, die jeweils Posts aus bis zu 25 Feeds kombinieren. Erstellen Sie Streams aus Feeds von Personen, Gruppen und Datensätzen wie Accounts, Opportunities, Kundenvorgängen und mehr.
Sie können auch Feeds aus einem Stream entfernen. Wenn Sie einen Feed aus einem Stream entfernen, wird die alte Aktivität weiterhin im Stream angezeigt. Durch das Entfernen wird verhindert, dass neue Aktivitäten im Stream angezeigt werden.
Die Streams-Startseite
Es gibt eine Streams-Startseite, zu der Sie gelangen, indem Sie auf der Chatter-Startseite auf die Überschrift "Streams" klicken.
Die Streams-Startseite listet alle Ihre Streams auf und zeigt die Feeds an, die Sie zu jedem Stream hinzugefügt haben. Klicken Sie auf die Anzahl der Datensätze in einer Zeile, um eine vollständige Liste der Feeds im Stream anzuzeigen.
Zu jeder Stream-Zeile gibt es eigene Zeilenaktionen wie Bearbeiten und Löschen.
Klicken Sie auf einen Stream-Namen, um diesen Stream zu öffnen. Wie Sie sehen, verfügt die Stream-Detailseite über eigene Aktionen: "Bearbeiten", "Benachrichtigungen" und "Löschen".
Verwenden Sie diese Aktionen, um den Stream zu bearbeiten, Stream-Benachrichtigungen einzurichten und den Stream zu löschen.
Wenn Sie einen Stream löschen, werden die Feeds, die Sie in den Stream aufgenommen haben, nicht gelöscht. Es wird nur der Stream gelöscht. Wenn Sie einen Feed aus einem Stream entfernen, verbleiben vorhandene Feedeinträge im Stream, aber neue Einträge werden nicht hinzugefügt.
Jeder Stream bietet ein paar Filter. Wählen Sie Alle Aktualisierungen, um sämtliche Aktualisierungen im Stream anzuzeigen, einschließlich aufgezeichnete Feedänderungen. Bei der Auswahl von Weniger Aktualisierungen werden aufgezeichnete Feedänderungen im Stream weggelassen.
Bei der Feed-Verfolgung werden verfolgte Datensatzfelder überwacht. Änderungen an verfolgten Feldern werden in Chatter angekündigt. Benutzern, die einem Datensatz folgen, werden Aktualisierungen in ihrem Feed "Elemente, denen ich folge" angezeigt.
Erstellen von Streams
- Öffnen Sie zuerst die Seite Chatter. Wenn die Seite "Chatter" nicht angezeigt wird, suchen und wählen Sie Chatter im App Launcher () aus.
- Klicken Sie auf das Symbol zum Erstellen neuer Streams (
) rechts neben der Überschrift "STREAMS". - Geben Sie in das Feld "Stream-Name" Folgendes ein: Interesting People.
- Blenden Sie unter "Datensätze zum Folgen" die Liste mit Feed-Typen ein und wählen Sie Personen aus.
- Klicken Sie in das Feld und geben Sie "Chatter Expert" ein. Wählen Sie dann "Chatter Expert" aus der Liste der Suchergebnisse aus.
- Blenden Sie die Liste mit Feed-Typen erneut ein, um einen anderen Feed-Typ auszuwählen. Fügen wir einen Feed aus einem Account hinzu. Der Accountname beginnt mit "17", den Rest kennen wir nicht. Geben wir einfach einmal 17 ein, um unter dem Feld ein paar Optionen angezeigt zu bekommen. Wir können nach Accounts suchen, deren Name mit "17" beginnt (1), einen aufgelisteten Account auswählen oder einen Account erstellen (2).
- Fügen Sie weitere Feeds aus den Kategorien "Personen", "Accounts" oder anderen Feed-Typen hinzu, bis zu einer Gesamtzahl von maximal 25.
- Aktivieren Sie unter "Benachrichtigung an mich senden" die Option Nie. Ist Jeder Post aktiviert, wird eine Benachrichtigung ausgelöst, sobald jemand in einem Feed postet, der zu diesem Stream gehört. Wir wählen Nie aus, um Benachrichtigungen für diesen Stream zu deaktivieren. Stellen Sie sich vor, Sie erstellen einen Stream für wichtige Datensätze. Die Aktivierung von Benachrichtigungen für diesen Stream ist eine gute Möglichkeit, sich über die Datensatzaktivität informieren zu lassen. Bei Streams mit anderen Arten von Feeds kann das Ausschalten von Benachrichtigungen das Aufkommen häufiger Benachrichtigungs-E-Mails reduzieren.
- Klicken Sie auf Speichern.
Öffnen Sie Ihren Stream und genießen Sie zentral an einem Ort alle Posts aus allen von Ihnen hinzugefügten Feeds.
Hinzufügen eines Elements zu einem Stream über die Aktion "Folgen"
Sobald Sie einen Stream erstellt haben, wird die Aktion "Folgen" in Profilen und Datensatz-Detailseiten umfangreicher. Auf der Schaltfläche "Folgen" wird jetzt ein Plus-Zeichen angezeigt, das darauf hinweist, dass mehrere Optionen zur Auswahl stehen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Folgen, um Optionen für das Folgen des Feeds oder das Hinzufügen des Feeds zu einem neuen bzw. bestehenden Stream anzuzeigen.
Wenn Sie einen Stream hinzufügen, weisen Gruppen die neue Aktion "In Stream folgen" auf. Klicken Sie auf die Aktion und wählen Sie die Streams aus, zu denen der Gruppen-Feed hinzugefügt werden soll.
Informieren durch Benachrichtigungen
- Klicken Sie oben auf der Seite auf Ihr Profilbild und klicken Sie dann auf Einstellungen.
- Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text E-Mail ein und klicken Sie dann auf E-Mail-Benachrichtigungen.
Aktivieren Sie zuerst einmal das Kontrollkästchen E-Mails erhalten. Das ist der grundlegendste An/Aus-Schalter für Ihre E-Mail-Benachrichtigungen. Wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen erhalten möchten, aktivieren Sie E-Mails erhalten.
- Verwenden Sie persönliche E-Mail-Benachrichtigungen, um informiert zu werden, wenn Personen benachrichtigungspflichtige Aktionen durchführen, die sich auf Sie beziehen. Sie können beispielsweise Benachrichtigungen erhalten, wenn Personen Ihnen folgen, auf Dinge reagieren, die Sie gepostet oder kommentiert haben, oder Sie erwähnen.
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Verwenden Sie Gruppen-E-Mail-Benachrichtigungen, um über Chatter-Aktivitäten in den Gruppen informiert zu werden, zu denen Sie gehören.
- Persönliche Auszüge enthalten die Aktualisierungen aus Ihrem eigenen Chatter-Feed wie etwa Aktualisierungen zu Personen, Datensätzen und Dateien, denen Sie folgen.
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Auszüge zu Gruppen umfassen Aktualisierungen, die im Chatter-Feed einer bestimmten Gruppe angezeigt werden. Sie können festlegen, ob Sie tägliche, wöchentliche oder begrenzte Auszüge erhalten möchten. Tipp Begrenzt bedeutet dabei weniger häufig als wöchentlich.
Sie sind jetzt hoffentlich stolz auf sich! Sie beherrschen jetzt die Grundlagen von Chatter sowie die Spezialfunktionen, die Sie zu einem versierten Chatter-Benutzer machen: Streams, Gruppen und Benachrichtigungen.
