Anpassen Ihrer Chatter-Umgebung

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Antworten auf einen Post
  
• Sich auf dem Laufenden halten, indem Sie Personen und Datensätzen folgen
  
• Aufmerksam machen von Personen, indem Sie sie erwähnen
  
• Verstehen, wer Ihren Chatter-Inhalt sieht
  

Weniger reden und mehr handeln

Sie kennen jetzt die Grundlagen von Chatter: Sie erstellen ein nützliches Profil und können wie ein Profi posten. Sehen wir uns jetzt an, wie Sie Benachrichtigungen steuern, sich über die Themen auf dem Laufenden halten, die Sie am meisten interessieren, und sicherstellen, dass die richtigen Leute Ihren Post sehen.

Stellen Sie sicher, dass Sie beim Durcharbeiten des Inhalts und der praktischen Aufgaben in diesem Modul bei Ihrem Trailhead Playground angemeldet sind. Die Verwendung des Playground stellt sicher, dass Sie keine Daten in Ihrer Produktionsorganisation ändern oder im Chatter-Feed Ihres Unternehmens posten.

Durchführen von Aktionen zu einem Post

Sobald Sie gepostet haben, sind Sie offiziell in das Chatter-Netzwerk Ihres Unternehmens eingetreten. Dies ist aber erst der Anfang. Sie können einen Post mit "Gefällt mir" kennzeichnen und sehen, wer ihn sonst noch geliked hat. Sie können einen Post kommentieren und nachsehen, wie viele Personen sich Ihren Post angesehen haben.

In privaten und nicht aufgelisteten Gruppen können Sie erkennen, von wie vielen Personen und von wem ein Post angezeigt wurde.

Benutzer mit der Berechtigung "Alle Daten modifizieren" oder "Alle Daten anzeigen" können "Gesehen von"-Angaben in allen Feeds sehen. Über die Benutzerberechtigung Liste "Gesehen von" ausblenden lässt sich diese Funktion deaktivieren. Ist die Berechtigung "Liste "Gesehen von" ausblenden" aktiviert, sieht niemand "Gesehen von"-Informationen.

Es gibt viele weitere Aktionen, die Sie für einen Post durchführen können. Sie haben folgende Möglichkeiten:

• Freigeben eines Posts mit einer Gruppe oder den Personen, die Ihnen folgen
  
• Abrufen eines Links zur Detailansicht eines Posts
  
• Hinzufügen eines Lesezeichens zu einem Post, damit er später leichter auffindbar ist
  
• Stummschalten eines Posts, damit Sie keine Benachrichtigungen mehr dazu erhalten
  
• Bearbeiten oder Löschen eigener Posts
  
• Entwerfen eines Posts zur späteren Veröffentlichung
  

Freigeben eines Posts

Wenn Sie einen Post sehen und ihn für andere freigeben möchten, können Sie das direkt vom Post aus tun.

1. Wechseln Sie zum Chatter-Post, den Sie teilen möchten, und klicken Sie auf das Symbol "Share (Teilen)" :.
   

• Um den Post für eine Gruppe freizugeben, wählen Sie Für Gruppe freigeben aus.
  
• Wenn Sie den Post auf Ihrer Profilseite für Ihre Follower freigeben möchten, wählen Sie Für Follower freigeben aus.
  
• Um einen Link zur Detailansicht des Posts zu kopieren, wählen Sie Link kopieren aus.
  

2. Nur bei Verwendung von Für Gruppen freigeben: Geben Sie in das Feld Gruppenname den Namen der Gruppe ein, für die Sie diesen Post freigeben möchten, und wählen Sie die Gruppe aus den Ergebnissen aus.
   
3. Fügen Sie etwaige Bemerkungen hinzu, die Sie mit dem freigegebenen Post veröffentlichen möchten.
   
4. Klicken Sie auf Freigeben.
   

Bei der Freigabe für Ihre Follower werden der ursprüngliche Post und Ihre hinzugefügten Bemerkungen in Ihrem Profil gepostet. Darüber hinaus werden sie im Feed "Elemente, denen ich folge" jedes Benutzers angezeigt, der Ihnen folgt. Personen, die Zugriff auf Ihr Profil haben, können den freigegebenen Post auf Ihrer Profilseite sehen, aber nur die Personen, die Ihnen folgen, werden benachrichtigt. (Näheres zu Benachrichtigungen erfahren Sie in Einheit 4 dieses Moduls.) Bei der Freigabe für eine Gruppe werden der ursprüngliche Post und Ihre hinzugefügten Bemerkungen in der von Ihnen angegebenen Gruppe gepostet.

Freigegebene Posts verfügen über den Link Ursprünglichen Post anzeigen, der Sie zum ursprünglichen Post zurückbringt.

Die folgende Tabelle enthält Hinweise zum Freigeben von Posts in Lightning Experience.

Die Posts, die Sie in Lightning Experience freigeben, bleiben mit dem ursprünglichen Post verbunden. Wenn also jemand das Original bearbeitet, werden diese Änderungen auch für die freigegebene Version übernommen.

Bearbeiten, Löschen und mit Lesezeichen Versehen eines Posts

Manchmal posten wir etwas, ohne es noch einmal durchzulesen. Und siehe da, es hat sich ein Tippfehler eingeschlichen. Keine Sorge. Ihr Tippfehler ist nicht in Stein gemeißelt. Zum Einblenden der Optionen Bearbeiten und Löschen klicken Sie auf das Aktionsmenüsymbol des betreffenden Posts.

Sehen Sie die Option Lesezeichen erstellen? Klicken Sie darauf, wenn Sie den Post zu Ihrem Feed "Mit Lesezeichen" auf der Seite "Chatter" hinzufügen möchten. Bei Posts, die Sie mit Lesezeichen versehen haben, wird im ursprünglichen Feed rechts oben ein Stern angezeigt.

Ihr Administrator kann andere Aktionen in diesem Menü platzieren.

Stummschalten eines Posts

Je aktiver Ihr Netzwerk wird, desto mehr Benachrichtigungen erhalten Sie. Da kann es sinnvoll sein, bestimmte Posts stumm zu schalten. Das Stummschalten verhindert, dass Chatter E-Mails sendet, die ankündigen, wenn Personen auf einen Post reagieren, auf den Sie mit "Gefällt mir" reagiert, ihn kommentiert oder mit einem Lesezeichen versehen haben.

Stellen Sie sich vor, Sie posten eine Geburtstagsbotschaft an Ihren CEO. Plötzlich wird Ihre E-Mail-Posteingang mit Benachrichtigungen überschwemmt, da alle Ihre Kollegen diesen Post mit "Gefällt mir" versehen oder kommentiert haben. Innerhalb weniger Minuten quillt Ihr Posteingang vor Benachrichtigungen über.

So schalten Sie einen Post stumm:

1. Wechseln Sie zur Detailansicht des Posts, indem Sie auf den Link in Ihrer Benachrichtigungs-E-Mail klicken. Wenn Sie sich im Feed befinden, können Sie auch zur Detailansicht wechseln, indem Sie auf den Datum- und Uhrzeitstempel des Posts klicken.
   
2. Klicken Sie auf das Aktionsmenüsymbol des Posts und wählen Sie Stummschalten aus.
   

Voilà! Sie erhalten keine E-Mail-Benachrichtigungen mehr für diesen Post. Sie können Benachrichtigungen für einen stummgeschalteten Post wiederherstellen, indem Sie die gleichen Schritte ausführen. Wählen Sie jedoch dieses Mal Stummschaltung aufheben.

Tipp: Außer der Stummschaltung gibt es noch viele Aktionen, die Sie in einer E-Mail-Benachrichtigung ausführen können. Beispielsweise können Sie einen Post in E-Mail stummschalten. Weitere Informationen dazu finden Sie über die Links im Abschnitt "Ressourcen" am Ende dieser Lektion.

Speichern und Veröffentlichen von Post-Entwürfen

Wenn Ihr Administrator dies eingerichtet hat, wird jeder Post, den Sie nicht veröffentlicht haben, nach sieben Sekunden automatisch als Entwurf gespeichert. Sie finden Ihre Entwürfe auf der Chatter-Startseite unter "Meine Entwürfe". Von "Meine Entwürfe" aus können Sie den Entwurf posten oder löschen. Fügen Sie Dateien, Links, Bilder, Erwähnungen, Hashtags und sonstigen Rich Text zu Ihrem Post hinzu, denn wir speichern alles. Bei Entwürfen für Posts mit Hashtags wird das Thema erst erstellt, nachdem Sie den Post veröffentlicht haben. Nur Posts werden als Entwürfe gespeichert, Fragen und Abstimmungen nicht.

Folgen von Personen, Gruppen und Datensätzen

Mit der Funktion "Folgen" bringen Sie Ihr Netzwerk wirklich auf Trab. Sie können Personen, Gruppen und sogar Datensätzen (wie Arbeitselemente, Accounts und Opportunities) folgen. Alle Personen und Elemente, denen Sie folgen, haben ihre eigenen Feeds, und als Follower werden Sie bei den meisten Feeds über die Feed-Aktivität benachrichtigt.

Benachrichtigungen gehen in Ihrem E-Mail-Posteingang und durch Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung ein. (Erinnern Sie sich an die Glocke?) Und die Aktivität selbst, wie z. B. ein Post oder ein Kommentar, wird in Ihrem Feed "Elemente, denen ich folge" angezeigt.

Sie können bis zu 500 Personen oder Elementen folgen. Standardmäßig legt Salesforce Sie als Follower für ein paar Dinge fest, um Ihrer Feed-Aktivität auf die Sprünge zu helfen. Sie folgen automatisch Ihrem Vorgesetzten und Team sowie, abhängig von der Größe Ihres Unternehmens, eventuell auch noch anderen Personen. Sie können diese Standardvorgaben beibehalten oder festlegen, dass Sie diesen Personen nicht mehr folgen, indem Sie auf ihre Profilseiten navigieren, auf Folgen klicken und Elementen, denen ich folge deaktivieren.

Wie folgen Sie jemandem? Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Wenn Sie beispielsweise einen Namen in einem Feed sehen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber, um eine Kurzübersicht des Profils dieser Person zu öffnen. Klicken Sie auf Folgen.

Sie können einer Person auch von deren Profilseite bzw. einem Datensatz von seiner Startseite aus folgen. Um einem Datensatz zu folgen, öffnen Sie den Datensatz., klicken auf Follow (Folgen) und aktivieren What I Follow (Elementen, denen ich folge).

Wenn Sie Streams erstellen (was wir in der nächsten Lektion erörtern), stehen Ihnen im Menü Follow (Folgen) weitere Aktionen zur Verfügung. Sie können z. B. einer Person oder einem Element folgen oder den Feed dieser Person bzw. dieses Elements zu einem Stream hinzufügen.

Sie können allen Personen oder Datensätzen folgen, auf die Sie Zugriff haben.

Tipp: Um Gruppen zu folgen, treten Sie ihnen bei (oder lassen sich zu ihnen hinzufügen). Was sind Gruppen? Dies wird in der nächsten Lektion erläutert!

Möchten Sie die neuesten Posts aller Personen, Datensätze und Gruppen sehen, denen Sie folgen? Wechseln Sie zur Registerkarte "Chatter" und klicken Sie auf Elemente, denen ich folge.

Erwähnen gegen Gähnen

Ein sicherer Weg, jemandem auf Inhalte aufmerksam zu machen, ist es, die Inhalte zu kommentieren und die Person im Kommentar zu erwähnen. Ihre Erwähnung wird im Feed "An mich" der erwähnten Person auf der Seite "Chatter" angezeigt. Abhängig von den Benachrichtigungseinstellungen der erwähnten Person, erfolgen Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung und per E-Mail. Näheres über Benachrichtigungen erfahren Sie in Einheit 4 dieses Moduls.

Um eine Person zu erwähnen, geben Sie das Symbol @ ein und beginnen dann, den Namen der Person einzugeben. Daraufhin wird eine Vorschlagsliste mit Übereinstimmungen eingeblendet, und Sie können einen Namen aus der Liste auswählen.

Tipp: Wenn Sie eine Person in einer Gruppe oder einem Datensatz erwähnen, auf die sie keinen Zugriff hat, wird die Person nicht benachrichtigt. Die Erwähnung wird jedoch zu einem aktiven Link zu ihrem Profil oder, bei einem externen Benutzer, zu ihrem Benutzerdatensatz.

Sie können auch Gruppen erwähnen. Gruppenerwähnungen werden im Feed der Gruppe angezeigt. Gruppenerwähnungen sind eine gute Möglichkeit, einen relevanten Post aus einem Feed für einen anderen freizugeben. Auch hier gelten Zugriffsregeln. Falls einige Gruppenmitglieder keinen Zugriff auf die erwähnte Gruppe haben, sehen sie den freigegebenen Inhalt in ihrem Gruppen-Feed nicht. Durch Klicken auf eine Gruppenerwähnung gelangen Sie zur Gruppenseite. Wenn Sie keinen Zugriff auf die Gruppe haben, sehen Sie nur die Gruppenüberschrift.

Mit einem ähnlichen Mechanismus können Sie Links zu Datensätzen in Ihre Posts aufnehmen. Anstelle des Symbol @ geben Sie einen Schrägstrich (/) ein und beginnen mit der Eingabe des Datensatznamens. Daraufhin wird eine Auswahl übereinstimmender Datensätze eingeblendet.

Datensätze in der Liste sind Suchergebnisse und Suchvorgänge geben nur die zuletzt angezeigten Datensätze zurück. Wenn Sie also einen bestimmten Datensatz noch nie angesehen oder mit ihm interagiert haben, wird er nicht in der Auswahlliste angezeigt.

Klicken Sie auf ein Ergebnis, um einen Link dazu in Ihren Post einzufügen.

Tipp: Sie können einen Link zu jedem Datensatztyp einfügen, für Ihre Organisation aktiviert ist, z. B. Arbeitsdatensätze, Accounts, Opportunities, Gruppen, Personen und Vorgänge. Ein Post oder Kommentar kann Links zu maximal 25 Datensätzen enthalten.

Wer sieht was?

Hier sind einige Richtlinien, die zeigen, wer was in Chatter sehen kann. Nehmen wir unsere Chatter-Expertin Rachael als Beispiel. Nehmen wir an, Sie folgen Rachael. Je nachdem, wo sie etwas postet, erscheint Folgendes in Ihrem Feed "Elemente, denen ich folge".

Was kann uns Rachael noch über Chatter beibringen? Sie ist ein Profi im Erwähnen von Personen und Gruppen und hat folgende Tipps:

• Platzieren Sie Erwähnungen in Kommentaren. Das Platzieren von Erwähnungen in Kommentaren verhindert, dass eine Person oder Gruppe, die erwähnt wird, bei jeder Aktion für den Post benachrichtigt wird. Beispiel: Wenn Sie einen Post freigeben, wird der Post freigegeben, nicht jedoch die Kommentare. Daher lösen Erwähnungen in den Kommentaren keine unerwünschten Benachrichtigungen aus, wenn Sie den Post teilen.
  
• Verwenden Sie Erwähnungen mit Bedacht: Sie können jeden eingegebenen Namen zu einer Erwähnung machen, es hat aber mehr Gewicht, wenn eine Erwähnung eine seltenere und damit bedeutsamere Benachrichtigung auslöst.
  
• Verschwenden Sie Erwähnungen nicht: Der Speicherort Ihres Posts kann sich darauf auswirken, ob die von Ihnen erwähnte Person bzw. Gruppe benachrichtigt wird oder Zugriff auf den Post hat. Hier sind einige Beispiele.
  

Als Nächstes erfahren Sie, wie Sie Gruppen erstellen, um über bestimmte Aufgaben zu sprechen, und dabei zusammengehörige Feeds in einem einfach zu referenzierenden Feed, einem so genannten Stream, kombinieren und Ihre Benachrichtigungen einrichten.

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Reply to Chatter Email Notifications
• Salesforce-Hilfe: Share a Chatter Post
• Salesforce-Hilfe: Stummschalten eines Posts
• Salesforce-Hilfe: @Mention People and Groups in Posts and Comments
• Salesforce-Hilfe: Who Can See My Attached Files and Links?
• Salesforce-Hilfe: Post Visibility
• Salesforce-Hilfe: Benutzer- und Gruppen-@Erwähnungen – Sichtbarkeit
• Salesforce-Hilfe: Link to a Record from a Post or Comment