Erste Schritte mit Chatter

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Wechseln zwischen Salesforce Classic und Lightning Experience
• Suchen und Verwenden von Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung
• Aktualisieren Ihres Chatter-Profils

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Reden gehört im Geschäftsleben dazu wie Wasser zu einem Fluss. Kein Wasser, kein Fluss. Chatter ist der Fluss in Ihrer Salesforce-Organisation. Wenn Sie also etwas zu sagen haben, bietet sich #TakeItToChatter an, die beste Plattform für Zusammenarbeit. Diskutieren Sie mit Kollegen, Experten und Kunden und speichern Sie diese Unterhaltungen, um sie später erneut heranziehen zu können. Konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die Sie erledigen möchten.

Sehen wir uns die neuste, noch tollere Chatter-Version an: Lightning Experience.

Melden Sie sich bei Trailhead an (sofern nicht bereits geschehen) und starten Sie Ihren Trailhead Playground, indem Sie unten auf dieser Seite auf Bei Trailhead anmelden klicken. Stellen Sie sicher, dass beim Durcharbeiten dieses Moduls Lightning Experience aktiviert ist. Falls noch nicht geschehen, aktivieren Sie Lightning Experience jetzt.

Wenn irgendwo auf einer Registerkarte "Chatter" draufsteht, dann ist dort auch Chatter zu finden. Manchmal heißen die Registerkarten auch "Feed", doch dabei handelt es sich ebenfalls um Chatter. Chatter findet sich fast überall in Ihrer Salesforce-Organisation.

Wenn die Seite "Chatter" nicht angezeigt wird, suchen und wählen Sie im App Launcher Chatter aus.

Die nächste Gruppe, Streams, enthält Feeds, die Sie erstellen, indem Sie Feeds Ihrer allen Arten von Objekten kombinieren. Unter Zuletzt verwendete Gruppen wird eine Liste der fünf zuletzt besuchten Gruppen angezeigt, bei denen Sie Mitglied sind. Verwenden Sie "Zuletzt verwendete Gruppen", um schnell zu häufig besuchten Gruppen zu gelangen.

Im zentralen Bereich der Seite befindet sich das "Brot- und Buttergeschäft" von Chatter, der Feed. In diesem Feed spielt die Musik in Form lebhafter, sich entwickelnder Diskussionen zwischen Ihnen und allen Personen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Und das passiert in fast allen Bereichen. Sie können Posts an das Profil einer Person senden. Sie können einer sachkundigen Gruppe Fragen stellen. Sie können über einen bestimmten Datensatz, z. B. einen Account, sprechen und dabei die Datensatzdetails anzeigen.

Wenn Sie in Chatter schnell etwas finden möchten, stehen Ihnen zwei Suchmöglichkeiten zur Verfügung. Bei der globalen Suche (1) wird die gesamte Organisation durchsucht und es werden nur die Ergebnisse zurückgegeben, auf die Sie Zugriff haben. Bei diese Art der Suche können Benutzer Ihre Suche auf den gesuchten Objekttyp eingrenzen. Die Feed-Suche (2) ermöglicht Ihnen das Suchen nach Ergebnissen im aktuellen Feed. Die Feed-Suche eignet sich besonders zum Auffinden der einen wichtigen Information, die in einer aktiven Diskussion vergraben ist.

Sie können nach Dateien, Personen, Gruppen, Teams, Arbeitsdatensätzen und anderen Informationen suchen. Mit der Zeit wird Chatter zum kollektiven Gedächtnis Ihres Unternehmens und verbindet Menschen über Abteilungen und Ländergrenzen hinweg.

Gehen wir direkt zu den neuesten Infos. Sehen Sie diese Glocke oben auf der Seite?

Das ist das Symbol für Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung. Die Zahl gibt an, wie viele ungelesene Benachrichtigungen Sie haben. Klicken Sie auf die Glocke, um Benachrichtigungen dazu anzuzeigen, wo Sie erwähnt werden, wer Ihre Posts kommentiert und wer in Ihren Gruppen postet.

Benachrichtigungen können auch durch andere Arten von Aktionen ausgelöst werden, wie z. B. Genehmigungsanfragen und Posts auf der Pinnwand Ihres Profils. Klicken Sie in Ihrer Liste mit Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung auf einen Eintrag, um direkt zu der Diskussion zu gelangen, in der das zugehörige Ereignis auftrat. In "Benachrichtigung innerhalb der Anwendung" werden die letzten 20 in den letzten 90 Tagen empfangenen Benachrichtigungen angezeigt.

Es gibt viele andere Möglichkeiten, benachrichtigt zu werden: E-Mail, tägliche oder wöchentliche Auszüge sowie Chatter-Filteroptionen. Über all dies sprechen wir später.

Zunächst möchten wir es anderen leichter machen, Sie kennen zu lernen.

Machen wir uns daran, Ihr Chatter-Profil auszufüllen. Zuerst fügen Sie ein Profilbild hinzu. Sie können ein beliebiges Bild wählen, ob lustig oder nicht. Verwenden Sie eine Komikfigur oder ein anderes Bild, das eine Bedeutung für Sie hat. Wenn Sie jedoch erst mit der Chatter-Nutzung anfangen oder neu im Unternehmen sind, sollten Sie anderen helfen, Sie zu erkennen, indem Sie ein echtes Foto von sich verwenden.

Tipp

Machen Sie sich bereit, ein erkennbares Foto von sich auf Ihren Computer hochzuladen. Optional können Sie ein zweites Bild hochladen, das im Profilbanner, also dem breiten Anzeigebereich hinter Ihrem Profilbild, eingeblendet wird (1).

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass Sie beim Durcharbeiten des Inhalts und der praktischen Aufgaben in diesem Modul bei Ihrem Trailhead Playground angemeldet sind. Die Verwendung des Playground stellt sicher, dass Sie keine Daten in Ihrer Produktionsorganisation ändern oder im Chatter-Feed Ihres Unternehmens posten.

So laden Sie ein Profilbild hoch:

1. Öffnen Sie Ihre Profilseite im Trailhead Playground, indem Sie auf das Symbol "Profil anzeigen" und dann auf Ihren Namen klicken. Tipp Es gibt viele Links im Popup-Fenster, das sich öffnet, wenn Sie auf das Symbol "Profil anzeigen" klicken. Über sie können Sie auf Ihre persönlichen Einstellungen zugreifen, sich abmelden, sich mit Ihren anderen Benutzernamen anmelden und Ihre bevorzugte Anzeigedichte festlegen: komfortabel oder kompakt. "Komfortabel" bietet mehr Leerraum als kompakt und ist stärker verteilt. "Kompakt" ist ... eben kompakt.
2. Klicken Sie auf das Kamerasymbol auf dem Standardprofilbild und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Profilbild hochzuladen.
3. Klicken Sie auf das Stiftsymbol "'Über mich' bearbeiten" und erstellen Sie eine Aussage für Über mich. Geben Sie Ihren Kollegen ein paar Hintergrundinformationen über sich.
4. Klicken Sie auf Ihrer Profilseite auf Bearbeiten.
5. Geben Sie Informationen über sich selbst ein, wie etwa Name, Position und Kontaktinformationen.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Tipp

In den "Chatter-Einstellungen" Ihrer Organisation kann Ihr Administrator eine Möglichkeit einrichten, mit der Sie eine Abwesenheitsnotiz festlegen können. Wenn Sie eine Abwesenheitsnotiz einrichten, wird diese überall dort mit Ihrem Namen versehen, wo Ihr Name angezeigt wird.

Sie können zudem ein eigenes Banner zu Ihrem Profil hinzufügen. Dazu klicken Sie im Standardbanner auf das Symbol "Bannerfoto aktualisieren" und folgen der Anleitung zum Hochladen eines Bannerbilds.

Jetzt kennen Sie die grundlegenden Schritte zum Aktualisieren Ihres Profils. In der nächsten Einheit befassen wir uns damit, wie Sie an der Unterhaltung teilnehmen.