Erste Schritte mit Chatter

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Wechseln zwischen Salesforce Classic und Lightning Experience
  
• Suchen und Verwenden von Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung
  
• Aktualisieren Ihres Chatter-Profils
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Startseite, Umschalter und Glocke

Lassen Sie uns reden.

Reden gehört im Geschäftsleben dazu wie Wasser zu einem Fluss. Kein Wasser, kein Fluss. Chatter ist der Fluss in Ihrer Salesforce-Organisation. Wenn Sie also etwas zu sagen haben, bietet sich #TakeItToChatter an, eine hervorragende Plattform für Zusammenarbeit. Diskutieren Sie mit Kollegen, Experten und Kunden und speichern Sie diese Unterhaltungen, um sie später erneut heranziehen zu können. Konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die Sie erledigen möchten.

Sehen wir uns die neuste, noch tollere Chatter-Version an: Lightning Experience.

Melden Sie sich bei Trailhead an (sofern nicht bereits geschehen) und starten Sie Ihren Trailhead Playground, indem Sie unten auf dieser Seite auf Launch (Starten) klicken. Stellen Sie sicher, dass beim Durcharbeiten dieses Moduls Lightning Experience aktiviert ist. Falls noch nicht geschehen, aktivieren Sie Lightning Experience jetzt.

Wenn irgendwo auf einer Registerkarte "Chatter" draufsteht, dann ist dort auch Chatter zu finden. Manchmal heißt die Registerkarte auch "Feed", doch dabei handelt es sich ebenfalls um Chatter. Chatter findet sich fast überall in Ihrer Salesforce-Organisation.

Wir stellen vor: Die Seite "Chatter"

Chatter hat eine eigene Seite, die so aussieht.

Wenn die Seite "Chatter" nicht angezeigt wird, suchen und wählen Sie im App Launcher Chatter aus.

Klicken Sie auf die Registerkarte "Chatter" und sehen Sie sich die linke Seite an. Von Anfang an haben Sie Zugriff auf verschiedene Ansichten Ihrer Chatter-Feeds.

• Die Ansicht What I Follow (Elemente, denen ich folge) zeigt alle Feeds aller Personen und Elemente, denen Sie folgen. (Sie können bis zu 500 Elementen folgen.)
  
• An mich enthält alle Posts, in denen Sie erwähnt werden, vorausgesetzt, Sie können auf die zugehörigen Feeds zugreifen.
  
• Mit Lesezeichen zeigt alle Posts, die Sie mit Lesezeichen versehen haben (mehr zu Lesezeichen später).
  
• Die Ansicht Company Highlights (Unternehmenshighlights) nutzt die künstliche Intelligenz von Einstein, um Posts im Hintergrund nach Relevanz zu sortieren. In dieser Ansicht wird eine nach Relevanz sortierte Liste der beliebtesten Posts in Ihrer Organisation angezeigt. Auch hier gilt, dass Sie nur die Posts angezeigt bekommen, auf die Sie zugreifen können. "Unternehmens-Highlights" ist der Standard-Feed, der beim ersten Aufrufen der Registerkarte "Chatter" angezeigt wird. Wenn Sie zehn Elementen folgen, wird "Elementen, denen ich folge" zu Ihrem Standard-Feed.
  
• Meine Entwürfe enthält Ihre gespeicherten Post-Entwürfe, bis Sie diese veröffentlichen oder löschen.
  

Hinweis: Ihr Chatter-Administrator muss Entwürfe zulassen, damit Sie sie verwenden können. Wenn Entwürfe zugelassen sind, wird ein Post, an dem Sie arbeiten, automatisch alle sieben Sekunden gespeichert. Nur Posts werden als Entwürfe gespeichert. Fragen und Abstimmungen werden nicht gespeichert.

Die nächste Gruppe, Streams, enthält Sammel-Feeds, die Sie erstellen, indem Sie Feeds aus allen Arten von Objekten kombinieren. Unter Zuletzt verwendete Gruppen wird eine Liste der fünf zuletzt besuchten Gruppen angezeigt, bei denen Sie Mitglied sind. Verwenden Sie "Zuletzt verwendete Gruppen", um schnell zu häufig besuchten Gruppen zu gelangen.

Im zentralen Bereich der Seite befindet sich das "Brot- und Buttergeschäft" von Chatter, der Feed. In diesem Feed spielt die Musik in Form lebhafter, sich entwickelnder Diskussionen zwischen Ihnen und allen Personen, mit denen Sie zusammenarbeiten. Und die Diskussionen finden in fast überall statt. Sie können Posts an das Profil einer Person senden. Sie können einer sachkundigen Gruppe Fragen stellen. Sie können über einen bestimmten Datensatz, wie etwa einen Account, sprechen und dabei die Datensatzdetails anzeigen.

Wenn Sie in Chatter schnell etwas finden möchten, stehen Ihnen zwei Suchmöglichkeiten zur Verfügung. Bei der Suche über das globale Suchfeld in der oberen Navigationsleiste wird die gesamte Organisation durchsucht und es werden nur die Ergebnisse zurückgegeben, auf die Sie Zugriff haben. Bei diese Art der Suche können Benutzer Ihre Suche auf den gesuchten Objekttyp eingrenzen.

Über das Feed-Suchfeld oben in Ihrem Feed können Sie nach Ergebnissen aus dem aktuellen Feed suchen. Die Feed-Suche eignet sich besonders zum Auffinden der einen wichtigen Information, die in einer aktiven Diskussion vergraben ist.

Sie können nach Dateien, Personen, Gruppen, Teams, Arbeitsdatensätzen und anderen Informationen suchen. Mit der Zeit wird Chatter zum kollektiven Gedächtnis Ihres Unternehmens und verbindet Menschen über Abteilungen und Ländergrenzen hinweg.

Gehen wir direkt zu den neuesten Infos. Sehen Sie diese Glocke oben auf der Seite?

Das ist das Symbol für Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung. Die Zahl gibt an, wie viele ungelesene Benachrichtigungen Sie haben. Klicken Sie auf die Glocke, um Benachrichtigungen dazu anzuzeigen, wo Sie erwähnt werden, wer Ihre Posts kommentiert und wer in Ihren Gruppen postet.

Benachrichtigungen können auch durch andere Arten von Aktionen ausgelöst werden, wie etwa Genehmigungsanfragen und Posts auf der Pinnwand Ihres Profils. Klicken Sie in Ihrer Liste mit Benachrichtigungen innerhalb der Anwendung auf einen Eintrag, um direkt zu der Diskussion zu gelangen, in der das zugehörige Ereignis auftrat. In "Benachrichtigung innerhalb der Anwendung" werden die letzten 20 in den letzten 90 Tagen empfangenen Benachrichtigungen angezeigt.

Es gibt viele andere Möglichkeiten, benachrichtigt zu werden: E-Mail, tägliche oder wöchentliche Auszüge sowie Chatter-Filteroptionen. Über all dies sprechen wir später.

Zunächst möchten wir es anderen leichter machen, Sie kennen zu lernen.

Einrichten Ihres Chatter-Profils

Nutzen Sie Ihr Profil für Ihren Einstand bei Chatter. Es ist eine großartige Möglichkeit, Hallo zu sagen, und gibt Ihren Kollegen die Möglichkeit, Sie zu kontaktieren und mehr über Sie zu erfahren.

Machen wir uns daran, Ihr Chatter-Profil auszufüllen. Zuerst fügen Sie ein Profilbild hinzu. Sie können ein beliebiges Bild wählen, ob lustig oder nicht. Verwenden Sie eine Komikfigur oder ein anderes Bild, das eine Bedeutung für Sie hat. Wenn Sie jedoch erst mit der Chatter-Nutzung anfangen oder neu im Unternehmen sind, sollten Sie anderen helfen, Sie zu erkennen, indem Sie ein echtes Foto von sich verwenden.

Stellen Sie sicher, dass Sie beim Durcharbeiten des Inhalts und der praktischen Aufgaben in diesem Modul bei Ihrem Trailhead Playground angemeldet sind. Die Verwendung des Playground stellt sicher, dass Sie keine Daten in Ihrer Produktionsorganisation ändern oder im Chatter-Feed Ihres Unternehmens posten.

So laden Sie ein Profilbild hoch:

1. Öffnen Sie Ihre Profilseite im Trailhead Playground, indem Sie auf das Symbol "Profil anzeigen" und dann auf Ihren Namen klicken. In Ihrem Trailhead Playground lautet Ihr Name wahrscheinlich "Admin User" (Administratorbenutzer).
   

Tipp: Es gibt viele Links im Popup-Fenster, das sich öffnet, wenn Sie auf das Symbol "View Profile" (Profil anzeigen) klicken. Über sie können Sie auf Ihre persönlichen Einstellungen zugreifen, sich abmelden, sich mit Ihren anderen Benutzernamen anmelden und Ihre bevorzugte Anzeigedichte festlegen, "Comfy" (Komfortabel) oder "Compact" (Kompakt). "Comfy" (Komfortabel) bietet mehr Leerraum als kompakt und ist stärker verteilt.

2. Klicken Sie auf das Kamerasymbol auf dem Standardprofilbild und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Profilbild hochzuladen.
   
3. Klicken Sie auf das Stiftsymbol und erstellen Sie eine Aussage für About Me (Über mich). Geben Sie Ihren Kollegen ein paar Hintergrundinformationen über sich.
   
4. Klicken Sie als Nächstes in Ihrer Profilseite auf Edit (Bearbeiten).
   

5. Geben Sie Informationen über sich selbst ein, wie etwa Name, Position und Kontaktinformationen.
   
6. Klicken Sie auf Speichern.
   

Tipp: In den "Chatter-Einstellungen" Ihrer Organisation kann Ihr Administrator eine Möglichkeit einrichten, mit der Sie eine Abwesenheitsnotiz festlegen können. Wenn Sie eine Abwesenheitsnotiz einrichten, wird diese überall dort mit Ihrem Namen versehen, wo Ihr Name angezeigt wird.

Ihre Profilseite bietet viel mehr als nur Ihr eigenes Profil. Sie finden dort zudem Listen mit:

• Teams, denen Sie angehören (mit Link zum Teamdatensatz)
  
• Personen, denen Sie folgen (mit Link zu ihren Profilen)
  
• Personen, die Ihnen folgen (mit Links zu ihren Profilen)
  
• Gruppen, denen Sie angehören (mit Links zu diesen Gruppen)
  
• Dateien, die Sie hochgeladen haben (mit Link zur Dateivorschau)
  

Sie können zudem ein eigenes Bannerbild zu Ihrem Profil hinzufügen. Dazu klicken Sie im Standardbannerbild auf das Symbol "Update Banner Photo" (Bannerfoto aktualisieren) und folgen der Anleitung zum Hochladen eines Bannerbilds.

Jetzt kennen Sie die grundlegenden Schritte zum Aktualisieren Ihres Profils. In der nächsten Einheit befassen wir uns damit, wie Sie an der Unterhaltung teilnehmen.

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Freigeben von Aktualisierungen für Personen (Chatter)
• Salesforce-Hilfe: Chatter Profile Overview