Bestimmen von Kampagnenmitgliedern

Margaret erkennt bereits viele Verwendungsmöglichkeiten für Salesforce-Kampagnen. Außerdem plant sie bereits ihren nächsten Strandurlaub, weil sie ja nun so viel Zeit einsparen wird. Sie erkennt auch, dass Ihre Arbeit effizienter wird, wenn sie die in jeder Kampagne angesprochenen potenziellen Kunden entsprechend nachverfolgt.

Bei jeder neu erstellten Kampagne kann sie Leads, Kontakte und Personenaccounts als Kampagnenmitglieder hinzufügen. Das ist auf vielerlei Art möglich:

• Fügen Sie einen Lead, Kontakt oder einen Personenaccount einzeln von der entsprechenden Datensatz-Detailseite hinzu.
• Fügen Sie ein oder mehrere Mitglieder hinzu, indem Sie im Dropdown-Menü der Themenliste "Kampagnenmitglieder" auf Kampagnenmitglieder verwalten klicken.
• Fügen Sie einen oder mehr Leads hinzu, indem Sie in der Themenliste "Kampagnenmitglieder" einer Kampagne auf Leads hinzufügen klicken.
• Fügen Sie Kontakte von einem Account hinzu, indem Sie in der Themenliste "Kampagnenmitglieder" einer Kampagne auf Kontakte hinzufügen klicken und nach dem Accountnamen suchen.
• Fügen Sie Mitglieder von der Themenliste "Kontakte" auf einer Detailseite für Accounts hinzu.
• Fügen Sie Mitglieder von der Listenansicht eines Leads, Kontakts oder Personenaccounts hinzu.
• Fügen Sie Mitglieder von Lead- oder Kontaktberichtsergebnissen hinzu.
• Importieren Sie vorhandene Leads, Kontakte und Personenaccounts mit dem Datenimport-Assistent in eine Kampagne.

Wenn sie Kontakte von der Themenliste '"Kampagnenmitglieder" aus hinzufügt, kann Margaret nach dem Account nach Kontakten suchen.

Nachdem sie die Mitglieder hinzugefügt hat, kann Margaret nachverfolgen, wie sich diese in der Kampagne voranbewegen. Für jeden Kampagnentyp erstellt sie eine Reihe entsprechender Statuswerte. So kann sie darstellen, wie viele Kampagnenmitglieder geantwortet haben und auf welche Art.

Für ihre E-Mail-Kampagnen verwendet Margaret Statuswerte wie "Gesendet", "Beantwortet", "Gekauft" und "Hat nicht gekauft". Bei ihren Produktdemos verwendet sie beispielsweise "Eingeladen", "Akzeptiert", "Abgelehnt" und "Teilgenommen".

Hinweis: Sie sollten sich bei jeder ausgeführten Kampagne in Ihrer Organisation unbedingt auf einen Satz Statuswerte für die Kampagnenmitglieder beschränken. Der Mitgliedsstatus ist vor allem beim Erstellen von Berichten zur Reaktion auf Ihre Kampagnen sehr nützlich. Weisen Sie Ihren E-Mail-Kampagnen aber unterschiedliche Statuswerte zu, z. B. für das Senden einer E-Mail, können sie diese nicht in einem einzigen Bericht darstellen. Sie sehen dann nicht, wie viele E-Mails für alle Ihre Kampagnen gesendet wurden.

Wenn Sie sich für einen Satz Statuswerte für Mitglieder entschieden haben, sollten diese Werte für jeden ausgeführten Kampagnentyp gelten und auch beim Erstellen der Kampagne hinzugefügt werden. Wenn Salesforce die Anzahl der Mitglieder, die auf Ihre Kampagne reagiert haben, automatisch nachverfolgen soll, müssen Sie sich notieren, welche Ihrer Statuswerte als Reaktionen gezählt werden sollen. Dazu aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beantwortet neben so vielen Werten in der Themenliste "Kampagnenmitgliedsstatus" wie nötig. Wenn die Themenliste "Kampagnenmitgliedsstatus" nicht angezeigt wird, bitten Sie Ihren Administrator, sie zur Detailseite der Kampagne hinzuzufügen.

So fügen Sie die Statuswerte für Kampagnenmitglieder zu einer Kampagne hinzu:

1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Themen" eines Kampagnendatensatzes in der Themenliste "Kampagnenmitgliedsstatus" auf Neu.
2. Geben Sie einen Namen für den Status ein.
3. Wenn Sie möchten, dass der Statuswert anzeigt, dass Ihr potenzieller Kunde auf die Kampagne reagiert hat, klicken Sie auf die Option "Beantwortet" und anschließend auf Speichern.

Die Themenliste "Kampagnenmitgliedsstatus" mit den Statuswerten für eine Marketingveranstaltung.

Margaret erkennt bereits, wie sie mithilfe von Kampagnen ihre Marketingaufgaben besser und effizienter strukturieren kann. Für ihre anspruchsvollen strategischen Initiativen kann sie übergeordnete Kampagnen erstellen. Die untergeordneten Kampagnen sind dann für die einzelnen Marketinginitiativen gedacht. Für ihre E-Mail-, Demo- und Kundenfeedback-Kampagnen kann sie verschiedene Datensatztypen und Statuswerte für Kampagnenmitglieder nutzen.