Organisieren von Kampagnen

Margaret erkennt das Potenzial von Kampagnen, aber sie möchte jetzt konkret wissen, wie es sich für die Probleme ihres Unternehmens nutzen lässt. Wie kann sie Ihre Marketingprogramme und Probleme in den Griff bekommen und einen reibungslosen Ablauf erstellen?

Bei Salesforce-Kampagnen wird die Organisation groß geschrieben.

Margaret verwendet ganz einfach das Feld "Übergeordnete Kampagne" in ihren Kampagnen und kann so eine Hierarchie zwischen den Kampagnen herstellen. So kann sie ihre Kampagnen in Kategorien einordnen, die sich für Ihr Unternehmen eignen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Hierarchien an die Marketing-Praktiken eines Unternehmens anzupassen. Für gewöhnlich wird eine Hierarchie verwendet, um Kampagnen je nach der Marketingstrategie zu gruppieren. Die Hierarchie kann bis zu fünf Ebenen haben, doch bei vielen Unternehmen haben sich drei Ebenen bewährt. Die oberste Ebene kann hierbei eine eher allgemeine Strategie darstellen. Beispielsweise soll ein neues Produkt des Unternehmens verkauft werden oder der Bekanntheitsgrad eines Unternehmens soll erhöht werden.

Die zweite Ebene eignet sich für die einzelnen Aspekte dieser Strategie, z. B. den Produktstart, das Feedback der Käufer oder das Upselling an bisherige Kunden. Die dritte Ebene kann einzelne Marketinginitiativen darstellen, z. B. eine E-Mail, eine Online-Werbeanzeige, Einladungen zu Produktdemos oder die Produktdemo selbst.

Sie können Kampagnen mithilfe von Hierarchien aber auch nach dem Zeitraum zusammenfassen. Bei diesem Ansatz steht die oberste Ebene für die Marketinginitiativen eines gesamten Jahrs, die zweite Ebene für die einzelnen Quartale und die dritte Ebene für die einzelnen Kampagnen in jedem Quartal.

Eine dritte Möglichkeit zum Verwenden von Hierarchien lautet, die erste Ebene für ein großes Event zu verwenden, z. B. für eine Jahrestagung. Die zweite Ebene wird für die Marketinginitiativen verwendet, beispielsweise für die Registrierung und die E-Mails. Die dritte Ebene kann einzelne Besprechungen oder Workshops bei der Tagung enthalten.

Jamie teilt Margaret mit, dass sie die Hierarchien für den Produktstart des neuen Holzofengrills verwenden kann. Diesen Grill möchte All Seasons im kommenden Sommer auf den Markt bringen. Die oberste Ebene kann hierbei ein Rollup sämtlicher Produkt-Marketinginitiativen sein. Als zweite Ebene können die großen Marketinginitiativen genommen werden, u. a. der Produktstart und das Einholen von Kundenfeedback. Die dritte Ebene eignet sich für die jeweiligen Marketingprogramme, z. B. E-Mails und Produktdemos.

Die Hierarchie kann wie folgt aussehen:

Margarets Hierarchie mit drei Ebenen. Die strategischen Initiativen befinden sich ganz oben, der Produktstart in der Mitte und die einzelnen Kampagnen unten.

Felder mit Kampagnenergebnissen wie Reaktionen und konvertierten Leads werden in übergeordneten Kampagnen der Hierarchie zusammengefasst. Durch die Verwendung einer Hierarchie kann Margaret also die Gesamtergebnisse für den Produktstart und für die neue Produktstrategie sehen. Genau das möchte sie.

In ihrer Kampagne zum Produktstart kann Margaret die Opportunities und den Umsatz für die in der Hierarchie darunter angeordneten E-Mail- und Demokampagnen sehen.

Damit eine Kampagne einer anderen Kampagne untergeordnet werden kann, muss Margaret wie folgt vorgehen:

1. Sie muss die übergeordnete Kampagne erstellen.
2. Sie muss die untergeordnete Kampagne erstellen und gibt im Feld "Übergeordnete Kampagne" den Namen der übergeordneten Kampagne ein.

Jetzt möchte Margaret wissen, ob sie einzelne Details für unterschiedliche Marketinginitiativen nachverfolgen kann. Kann sie die Kampagnen beispielsweise für eine Veranstaltung genauso nutzen, wie für eine Marketing-E-Mail?

Von Jamie erfährt sie, dass sie mit den Berichtstypen individuelle Kampagnendatensätze für jeden von ihr ausgeführten Kampagnentyp erstellen kann. Beispielsweise kann sie einen Datensatztyp für E-Mail-Kampagnen und einen anderen für Produktdemoveranstaltungen verwenden usw. Ihre Datensatztypen für E-Mail-Kampagnen können ein Feld für die verwendete E-Mail-Vorlage einschließen. Die Datensatztypen für die Produktdemo können benutzerdefinierte Felder für alles, was Margaret nachhalten möchte, enthalten, u. a. für den Veranstaltungsort, den zeitlichen Ablauf, die erforderliche Ausrüstung, die Mitarbeiter.

Je mehr Felder sie nachverfolgt, umso genauer sind ihre Ergebnisse.

Margarets Datensatztyp für die Demoveranstaltung mit den Feldern für den Veranstaltungsort und die Anzahl von Mitarbeitern.