Wir stellen vor: Salesforce-Kampagnen

Jamie Ross ist Salesforce-Administrator bei All Seasons Outdoor Cooking, einem mittelständischen Betrieb, der bereits seit mehreren Monaten prächtig floriert. Sie soll für die Marketingabteilung ein Problem lösen. Marketing Manager Margaret Carlson bat Jamie neulich um ihre Hilfe. Margaret ist sich sicher: Wenn das Unternehmen so weiter wächst, muss etwas mit der Verwaltung der Marketinginitiativen geschehen. Momentan erfolgt diese hauptsächlich über Tabellen und die meisten Aufgaben hat Margaret im Kopf. Das ist nicht nur ineffizient – eine solche Vorgehensweise kann auch nicht mit dem Unternehmenswachstum mithalten. Außerdem weiß Margaret nicht genau über die Effektivität ihrer Marketinginitiativen Bescheid und wo sie eventuell noch ansetzen könnte.

Daher wendet sie sich an Jamie. Sie bittet sie um eine Verwaltungslösung, die effizient mit dem Unternehmen mitwächst.

Das ist eine gute Frage, umso mehr, da Kampagnen eine der am meisten unterschätzten Funktionen aller Salesforce-Werkzeuge sind. Eine Kampagne ist ein bisschen wie ein Ordner oder ein Container für verwandte Marketingaktivitäten. Ein Kampagnendatensatz hilft Ihnen, Marketing-Ressourcen und interessierte Kunden zusammen zu gruppieren, damit Sie Ihre Pläne organisieren oder sich bisherige Erfolge im Rückblick ansehen können.

Jamie findet heraus, dass sie anhand von Kampagnen jede einzelne Marketinginitiative genauestens nachhalten könnte. Dabei kann es sich um gewöhnliche Anzeigen, Handlungsaufforderungen, E-Mails oder spezielle Marketing-Events, z. B. Produktdemos und Tagungen, handeln. Wenn sie die durch die einzelnen Initiativen generierten Leads und Kontakte sowie deren Reaktionen nachverfolgt, kann Margaret als Marketing Manager die einzelnen Kampagnen genau auf die jeweilige Marketinginitiative abstimmen.

Marketer analysieren anhand von Kampagnen die Anzahl der generierten Leads, die Größe der erstellten Pipeline und die Anzahl der abgeschlossenen Geschäfte im Hinblick auf die erfolgten Marketinginitiativen.

Um einen besseren Überblick über die Ergebnisse zusammengehöriger Kampagnen zu erhalten, können Sie Ihre Kampagnen in Gruppen zusammenfassen. Eine solche Gruppe wird als Kampagnenhierarchie bezeichnet, worauf wir im nächsten Modul näher eingehen werden.

Jamie ist sich sicher, dass Margaret sich jetzt gerne von ihren geliebten Tabellen verabschieden wird. Mit der optionalen Komponente Campaign Path erkennt sie zudem, wie sich eine Kampagne durch die Pipeline bewegt. Und mit dem Kalenderobjekt kann Margaret beispielsweise alle aktuellen und künftigen Kampagnen je nach dem Monat, Tag oder Jahr anzeigen.

Jamie glaubt, dass sich Salesforce-Kampagnen für All Seasons Outdoor Cooking vorteilhaft auswirken würden, aber "glauben heißt nicht wissen". Sie muss es ausprobieren. Daher erstellt sie zunächst einen einfachen Kampagnendatensatz.

Hinweis: Wählen Sie das Kontrollkästchen Marketing-Benutzer in ihrem Benutzerprofil aus und vergewissern Sie sich, dass Sie über die Berechtigung zum Erstellen von Kampagnen verfügen. Falls noch nicht geschehen, erhalten Sie diese von Ihrem Administrator.

Um zu prüfen, ob es die Option "Marketing-Benutzer" in Ihrem Benutzerprofil gibt, geben Sie in Setup im Feld "Schnellsuche" den Text "Benutzer" ein. Klicken Sie auf "Benutzer" und dann auf Ihren "Benutzernamen". Suchen Sie dann nach dem Kontrollkästchen "Marketing-Benutzer" auf der Seite "Benutzerdetails". Wenn das Kästchen nicht aktiviert ist, bearbeiten Sie den Datensatz und wählen Sie das Kontrollkästchen aus.

Jetzt sehen wir uns an, wie Jamie die erste Kampagne erstellt.

1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Kampagnen" auf Neu.
2. Geben Sie einen Namen für die Kampagne ein.
3. Wählen Sie den Kampagnentyp aus, z. B. Werbung, E-Mail, Webinar, Konferenz usw.
4. Wählen Sie einen Status für die Kampagne aus.
5. Geben Sie zunächst einen geschätzten Wert für die Sollkosten und die Erwarteten Umsatzerlöse ein.
6. Geben Sie eine Beschreibung ein.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Fertig! Jamie hat ihre erste Kampagne erstellt. Jamie ist begeistert! Jetzt muss Sie aber noch Margaret überzeugen. In der nächsten Lektion beschäftigen wir uns genauer damit, wie Sie Kampagnenfelder gewinnbringend in Ihrem Unternehmen einsetzen.