Erste Schritte mit B2B Marketing Analytics in der Lightning-Anwendung

Tableau CRM heißt nun CRM Analytics. Der neue Name spiegelt unsere Zielsetzung und Vision für Innovation auf der nativen Salesforce-Plattform wider. CRM Analytics bietet Ihnen weiterhin eine intelligente Lösung, die auf dem weltweit führenden CRM-System aufbaut, unabhängig davon, ob Sie neu auf der Plattform oder bereits Experte sind. Wir wünschten, wir könnten mit den Fingern schnippen, um den Namen überall zu ändern, aber Sie müssen damit rechnen, dass Sie den bisherigen Namen weiterhin an einigen Stellen sehen, bis wir ihn ersetzen.

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Beschreiben von B2B Marketing Analytics
Bestimmen der Komponenten der CRM Analytics-Anwendung
Definieren der allgemeinen CRM Analytics-Terminologie

B2B Marketing Analytics und Pardot

B2B Marketing Analytics ist eine CRM Analytics-Anwendung für B2B-Marketingfachleute. Sie nutzt Ihren bestehenden Salesforce-Pardot-Konnektor, um riesige Datenmengen zu konsolidieren und zu analysieren, damit dies nicht manuell erfolgen muss. Das bedeutet, dass Sie anpassbare Dashboards erstellen können, um Kennzahlen anzuzeigen und Berichte zu erstellen, Erkenntnisse mit Ihren Teams zu teilen und datengesteuerte Maßnahmen zur Optimierung der Marketing- und Vertriebsprozesse zu ergreifen.

Leung Chen, die Marketingmanagerin bei Get Cloudy Consulting (erinnern Sie sich an sie aus dem Modul Pardot Lightning-Anwendung – Grundlagen?), richtet die Anwendung B2B Marketing Analytics ein. Get Cloudy möchte die am besten abschneidenden Kampagnen bestimmen, um die Konvertierungsrate zu erhöhen und Geschäftsabschlüsse zu beschleunigen. B2B Marketing Analytics erfasst Daten sowohl aus Salesforce als auch aus Pardot, die Get Cloudy segmentiert und in benutzerfreundlichen Widgets visualisiert.

Inhalt

Die CRM Analytics-Anwendung enthält Komponenten, die Sie bei der Analyse von Daten und der entsprechenden Umsetzung von Maßnahmen unterstützen. Diese Komponenten sind bereits standardmäßig verfügbar, aber Leung kann sie auch an die Bedürfnisse von Get Cloudy anpassen.

Datenset: Eine Datenquelle, die für die interaktive Erkundung in einer Anwendungsvorlage formatiert und optimiert ist.
Linse: Eine angepasste, gefilterte Ansicht der Daten im Datenset.
Dashboard: Eine geordnete Gruppe von Diagrammen, Kennzahlen und Tabellen, die auf den von einer oder mehreren Linsen gefilterten Daten basieren. B2B Marketing Analytics bietet standardmäßig die Dashboards "Marketing-Manager", "Pipeline" und "Engagement". In der Salesforce-Hilfe erfahren Sie mehr über den Inhalt dieser Dashboards.

Allgemeine B2B Marketing Analytics-Begriffe

Ehe sie beginnt, macht sich Leung mit der CRM Analytics-Terminologie vertraut, damit sie schneller mit der Anpassung ihrer Daten beginnen kann. Hier finden Sie einige der gängigsten Begriffe, aber sie kann auch in der Salesforce-Hilfe eine umfassende Liste konsultieren.

Anwendung: Anwendungen sind vergleichbar mit Ordnern. Sie dienen zum Freigeben und Organisieren von Projekten. In CRM Analytics enthält eine Anwendung alle Dashboards, Linsen und Datensets, die zur Analyse der Daten erstellt wurden.

Dimension: Eine Dimension ist ein qualitativer Wert zum Gruppieren und Filtern von Daten.

Filter: Eine Möglichkeit, begrenzte Ergebnisse getrennt anzuzeigen, und zwar anhand von Kriterien wie Datumsbereich, Opportunity-Phase oder Pardot-Tag.

Gruppe: Eine Gruppe ist eine Sammlung von Daten, die auf einer bestimmten Dimension basieren, z. B. Produktname oder Account.

Messwert: Ein quantitativer Wert wie Umsatzerlös oder Wechselkurs. Sie können auf Messwerte Berechnungen anwenden, um beispielsweise den gesamten Umsatzerlös oder Mindestwechselkurs zu ermitteln.

Visualisierung: Eine visuelle Darstellung von Daten, wie beispielsweise ein Diagramm oder Graph.

Leung weiß jetzt, wie Pardot und CRM Analytics Marketing- und Vertriebsdaten an einem Ort verbinden und Get Cloudy dabei helfen können, fundierte, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Los geht's

Da Leung jetzt mehr über B2B Marketing Analytics weiß, ist sie fast bereit, die Anwendung einzurichten. Aber es gibt noch ein paar weitere Überlegungen, die sie anstellen muss.

Zunächst muss sie entscheiden, ob ihre Teams Zugriff auf verschiedene Dashboards und Datensets benötigen, und sie muss die Voraussetzungen für jedes davon überprüfen.

Optionale Funktion	Beschreibung	Voraussetzungen
Dashboard für Multitouch-Attribution	Ein Dashboard, das Attributionsdaten auf Grundlage einiger Modelle anzeigt	Erfordert "Verbundene Kampagnen" und "Kampagnen-Einfluss"
Dashboard "Account-basiertes Marketing"	Ein Dashboard, das nach Account gruppierte, nützliche Daten zum Engagement anzeigt	Keine Voraussetzungen
Dashboard "Einstein-Verhaltensbewertung"	Ein Dashboard, das einen Einblick in die Erstellung des benutzerdefinierten Bewertungsmodells Ihrer Organisation bietet	Erfordert "Verbundene Kampagnen" und "Einstein-Verhaltensbewertung"
Datenset "Potenziellen Kunden und Aktivitäten"	Ein kombiniertes Datenset, das potenzielle Kunden und Daten zum Engagement zusammenfasst, um die Anpassung zu erleichtern	Aktivieren des Datensets in Marketing-Setup

Sie beginnt mit der standardmäßigen Implementierung. Wenn sich ein Berater später entscheidet, dass er Zugriff auf optionale Elemente haben möchte, kann er seine Anwendung so konfigurieren, dass sie diese enthält. (Solange die Voraussetzungen erfüllt sind, versteht sich!)

B2B Marketing Analytics basiert auf der Analytics-Anwendungsvorlage von Salesforce, die mehrmals im Jahr aktualisiert wird. Leung kann die Funktion als Administratorin aktivieren, aber Benutzer müssen ihre Anwendungen bedarfsabhängig installieren und aktualisieren. Um darüber hinaus sicherzustellen, dass die Daten wie erwartet fließen, muss der Konnektor oder der Integrationsbenutzer Zugriff auf den Editor behalten. Die für die Nutzung von B2B Marketing Analytics erforderlichen Berechtigungssätze bieten jedem Benutzer der B2B Marketing Analytics-Anwendung Zugriff auf den Editor. Dies kann jedoch jederzeit durch Aktualisierung der Freigabeeinstellungen angepasst werden. Sie benötigt eine CRM Analytics-Plattformlizenz, um B2B Marketing Analytics mit Pardot-Geschäftsbereichen nutzen zu können. Wenn Leung schließlich feststellt, dass alle verfügbaren Lizenzen zugewiesen wurden, kann die CRM Analytics-Plattformlizenz den Zugriff für weitere Benutzer aus Vertrieb und Marketing freigeben.

Es gibt noch ein paar andere Aspekte, die Leung berücksichtigen muss, ehe sie ihre B2B Marketing Analytics-Anwendung einrichtet.

B2B Marketing Analytics wird in nicht in Sandboxes unterstützt. Wenn sie ein Dashboard testen möchte, muss sie in CRM Analytics Studio eine private Anwendung erstellen.
Anwendungsvorlagen werden mehrmals im Jahr aktualisiert, was sich auf Widgets, Dashboards, Designs und Datenflüsse auswirken kann. Leung plant, die Benutzer über Änderungen zu informieren und sicherzustellen, dass sie ihre Anwendungen jedes Mal aktualisieren, sobald eine neue Version verfügbar ist.

Nachdem Leung die Vorarbeiten für die B2B Marketing Analytics-Anwendung abgeschlossen hat, ist sie nun bereit, die Anwendung zu installieren und mit der Auswertung all der neuen Daten zu beginnen. In der nächsten Einheit installiert Leung die Anwendung und wählt ihre Benutzer für B2B Marketing Analytics aus.