Automatisieren der Zielgruppensegmentierung

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Beschreiben von zwei Möglichkeiten zum Automatisieren der Segmentierung
• Automatisieren der Segmentierung mit einer Filteraktivität

Die Hauptattraktion

Automatisierung ist das, um was es eigentlich geht. Mit zunehmenden Marketingaktivitäten brauchen Sie eine Skalierungsmethode, die Zeit, Geld, Personal und Ressourcen spart. Automatisierung ermöglicht genau das. Deswegen werden Sie anfangs wahrscheinlich ein Produkt wie Marketing Cloud Engagement erwerben.

Sie können die Segmentierung in Marketing Cloud Engagement mithilfe von Filter- und Abfrage-Aktivitäten automatisieren. Wir konzentrieren uns hier auf Filteraktivitäten, da sie die gängigste Methode zum Segmentieren einer Zielgruppe sind.

Erstellen einer Filteraktivität

Zum Automatisieren der Segmentierung mit einer Filteraktivität müssen Sie zwei Schritte ausführen. Zuerst definieren Sie den zu verwendenden Filter: die Filteraktivität. Als Nächstes planen Sie die auszuführende Filteraktivität: die Automatisierung. Dieser Schritt ist praktisch, wenn täglich große Mengen an Kundentransaktionen oder -interaktionen anfallen.

Paulo hat einen Datenfilter für seine neue Geburtstagskampagne für Northern Trail Outfitters erstellt. Hier können Sie nachvollziehen, wie er eine Filteraktivität erstellt, die den Datenfilter anwendet.

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die blaue Salesforce-Wolke, um die Hauptnavigationsleiste von Marketing Cloud Engagement anzuzeigen.
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über Journey Builder.
3. Wählen Sie Automation Studio aus.
4. Klicken Sie auf Aktivitäten.
5. Klicken Sie auf Aktivität erstellen.
6. Wählen Sie Filter aus.
7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Konfigurieren Sie die Eigenschaften der Filteraktivität.
   • Name: Birthday of Today Filter Activity.
   • Externer Schlüssel: Geben Sie einen Schlüssel ein oder lassen Sie dieses Feld leer.
   • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung ein.
   • Klicken Sie im Bereich "Filterdefinition" auf den Ordner "Datenfilter" und wählen Sie den Datenfilter Birthday of Today aus.
9. Klicken Sie auf Weiter.
10. Konfigurieren Sie die resultierende Data Extension.
    • Name: Weekly Promotion Birthday of Today.
    • Externer Schlüssel: Geben Sie einen Schlüssel ein oder lassen Sie dieses Feld leer.
    • Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung ein.
      • Hinweis: Dieser Schritt erstellt die Data Extension, die Ihre gefilterten Daten enthält. Jedes Mal, wenn die Filteraktivität ausgeführt wird, werden die Daten hier aktualisiert.
11. Klicken Sie auf Weiter.
12. Klicken Sie auf Fertig.

Sehen Sie sich dieses Video an, um die Erstellung der Filteraktivität in Aktion zu sehen.

Erstellen der Automatisierung

Paulo hat seine Import- und Filteraktivitäten erstellt. Jetzt ist er bereit, eine Automatisierung für sie zu planen.

In Automation Studio:

1. Wählen Sie Überblick aus.
2. Klicken Sie auf Neue Automatisierung.
3. Geben Sie in das Feld "Automatisierung ohne Titel" den Titel Birthday Campaign Automation ein.
4. Ziehen Sie Plan in Mit einer Startquelle beginnen. Alternativ können Sie "Datei ablegen" auswählen, wenn die Automatisierung auf Basis einer Dateiablage ausgeführt werden soll.
   • Klicken Sie auf Konfigurieren.
   • Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit für den Start aus.
     • Beachten Sie, dass das Startdatum nach dem Datum und der Uhrzeit des aktuellen Tages liegen muss.
   • Legen Sie die Zeitzone fest.
   • Wählen Sie Täglich in der Auswahlliste "Wiederholen" aus.
   • Wählen Sie Nie in der Auswahlliste "Ende " aus.
   • Klicken Sie auf Fertig.
5. Ziehen Sie Datei importieren aus dem Abschnitt "Aktivitäten" auf die Bearbeitungsfläche unter "Workflow".
6. Klicken Sie auf Wählen.
7. Wählen Sie die Importaktivität aus, die Sie in Einheit 2 erstellt haben.
8. Klicken Sie auf Fertig.
9. Ziehen Sie Filter aus dem Bereich "Aktivitäten" auf den Bearbeitungsbereich unter "Workflow" und legen Sie die Aktivität nach der Importaktivität ab.
10. Klicken Sie auf Wählen.
11. Wählen Sie die gerade erstellte Filteraktivität aus: Birthday of Today Filter Activity.
12. Klicken Sie auf Fertig.
13. Klicken Sie auf Speichern.

Sehen Sie sich dieses Video an, um die Automatisierung der Import- und Filteraktivitäten in Aktion zu sehen.

Das ist auch schon alles. Jetzt verfügt Paulo über einen Import- und Datenfilter, der täglich für seine neue Geburtstagskampagne aktualisiert wird. Ganz einfach, oder?

Die Aktivierung ist der letzte Schritt.

1. Wählen Sie unter "Plan" Aktiv aus.
2. Klicken Sie auf Aktivieren.
   • Hinweis: Sobald diese Automatisierung aktiviert wurde, läuft sie auf unbestimmte Zeit, bis Sie sie anhalten. Wenn Sie sie lieber vorher testen möchten, wählen Sie "Keine (einmal ausführen)" im Schritt "Plan" aus und klicken dann nach dem letzten Speichern-Schritt auf "Werden einmal ausgeführt".

Abfrageaktivitäten

Das Automatisieren der Segmentierung mit einer Abfrageaktivität ist etwas komplizierter, da es Erfahrung mit SQL voraussetzt. Allerdings bietet es eine Reihe von Vorteilen. Dazu gehört beispielsweise eine ausgefeiltere Segmentierung, da Sie mit Abfragen mehrere Data Extensions gleichzeitig auswerten können. In der Trailblazer Community erfahren Sie mehr über die Verwendung von Abfrageaktivitäten für die Segmentierung.

Im Verlauf dieses Moduls haben Sie gelernt, wie wichtig Zielgruppensegmentierung ist, wie Sie Ihre Daten organisieren und wie eine einfache Importaktivität erstellt wird. Außerdem haben Sie verschiedene Segmentierungs-Tools kennengelernt, insbesondere Datenfilter, und erfahren, wie die Segmentierung mit Filteraktivitäten und Automatisierungen automatisiert wird.

Jetzt können Sie loslegen und Ihre Abonnenten erfolgreich segmentieren, sodass wirklich die richtige Person zur richtigen Zeit die richtige Nachricht erhält!

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Verwenden der SQL-Abfrageaktivität
• Salesforce-Hilfe: Automation Studio