Verwalten Ihrer Lizenzen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Umreißen der Lizenzmanagementanwendung und ihres Zwecks
Bestimmen von Schlüsselfunktionen der Lizenzmanagementanwendung

Gestatten, die Lizenzmanagementanwendung!

Sie haben ein tolles Paket erstellt und sich mit den Grundlagen der Lizenzierung vertraut gemacht. Vielleicht haben Sie sogar schon entschieden, welche Art von Lizenz Sie verwenden möchten. Jetzt ist es an der Zeit, gewisse Vorbereitungen zu treffen, damit Sie Ihr Paket auf AppExchange verkaufen und Downloads verfolgen können.

Hier kommt die Lizenzmanagementanwendung (LMA) ins Spiel. Die LMA zeichnet Datensätze über Installationen und Lizenzen auf und stellt grundlegende Tools bereit, mit denen Sie Ihre Kunden unterstützen können. Salesforce verteilt sie als verwaltetes Paket, das normalerweise in Ihrer Unternehmensorganisation installiert ist.

Wenn Sie die LMA konfiguriert haben, ist das Nachverfolgen von Lizenzen ein Kinderspiel. Sobald ein potenzieller Kunde Ihr Paket installiert, erstellt die LMA zwei Datensätze in der Organisation, in der die LMA installiert ist:

Einen Lead-Datensatz, der den Interessenten identifiziert
Einen Lizenzdatensatz für diesen potenziellen Kunden, der auf den Lizenzbedingungen für Ihr Paket basiert

Die LMA bietet auch eine Supportkonsole, über die Sie leichter mit Ihren Kunden in Kontakt treten können, um ihnen beim Beheben von Problemen zu helfen. Über die Konsole lassen sich die Organisationen ausfindig machen, in denen Ihr Paket installiert ist. Sie können sich damit sogar bei einer Kundenorganisation anmelden und ein Problem beheben, sofern der Kunde Ihnen Zugriff gewährt hat. Auf den Kundensupport gehen wir in der nächsten Lektion näher ein.

Klingt nicht schlecht, oder? Aber wie erhalten Sie Zugang zu dieser vielversprechenden Anwendung? Wenn Sie den standardmäßigen Partnerregistrierungsprozess durchlaufen und Ihre Partner-Unternehmensorganisation erhalten haben, ist die LMA dort bereits installiert. Ob die LMA tatsächlich installiert ist, können Sie überprüfen. Suchen und wählen Sie im App Launcher () Lizenzmanagementanwendung aus.

App Launcher mit Hervorhebung der Lizenzmanagementanwendung

Wenn sie nicht installiert ist, protokollieren Sie einen Support-Kundenvorgang in der Salesforce-Partner-Community, um Zugriff auf die LMA anzufordern. Stellen Sie zuvor sicher, dass Sie über einen unterzeichneten Partnervertrag verfügen.

Anfordern von Zugriff auf die LMA

1. Melden Sie sich bei der Salesforce Partner-Community an.

2. Klicken Sie zuerst auf das Fragesymbol und dann auf Log a Case for Help (Kundenvorgang protokollieren, um Hilfe zu erhalten).

Wenn Sie die Kachel "Salesforce Partner Program Support" nicht sehen, wählen Sie in der Organisationsauswahl die Organisation aus, die mit Ihrem Salesforce-Partner-Account verbunden ist.

Das Partnerteam sieht sich Ihren Kundenvorgang an und schickt Ihnen einen Installationslink per E-Mail.

Konfigurieren der LMA

Wie jedes Paket verfügt auch die LMA über mehrere konfigurierbare Einstellungen, einschließlich der Zuweisung von Rollen und Zugriffsberechtigungen. Leads und Lizenzen liefern Ihnen wichtige Informationen über Ihre Einnahmequelle. Es lohnt sich also, etwas Zeit darauf zu verwenden, diese Einstellungen näher kennenzulernen.

Festlegen von Objektberechtigungen

Lizenzen	Die meisten Benutzer in Ihrer Organisation benötigen keine Berechtigungen. Benutzer, die Lizenzen anzeigen, benötigen die Leseberechtigung. Benutzer, die Lizenzdatensätze ändern, benötigen Lese- und Bearbeitungsberechtigungen.
Pakete	Nur Benutzer, die den Lead-Manager zuweisen, benötigen die Bearbeitungsberechtigung. Andere Benutzer haben entweder die Leseberechtigung oder keine Berechtigungen.
Paketversionen	Alle Benutzer haben die Leseberechtigung oder keine Berechtigungen, da sie diese Datensätze nicht erstellen, ändern oder löschen müssen.

Festlegen von Sicherheitseinstellungen in Profilen oder Berechtigungssätzen auf Feldebene

Lizenzen	Ihre Einstellungen hängen davon ab, wie Sie diese Felder für verschiedene Benutzer in Ihrer Organisation verwalten möchten.
Pakete	Legen Sie alle Felder als schreibgeschützt fest.
Paketversionen	Legen Sie alle Felder als schreibgeschützt fest.

Einzelheiten zur Konfiguration der LMA finden Sie unter: Konfigurieren von Berechtigungen für die Lizenzmanagementanwendung

Grundlegendes zu benutzerdefinierten Objekten der LMA

In der LMA werden mehrere benutzerdefinierte Objekte installiert und verwaltet.

Benutzerdefiniertes Objekt	Funktion	Einsatzbereich
Paket	Stellt verwaltete Pakete auf AppExchange dar	Verknüpft Kunden mit bestimmten Paketen
Paketversion	Stellt die Versionsnummer für ein bestimmtes Paket dar	Zeigt Ihnen, welche Kunden welche Versionen Ihres Pakets verwenden
Lizenz	Erzwingt Lizenzbeschränkungen für Pakete	Ermöglicht Ihnen, Paketlizenzen in bestimmten Kundenorganisationen zu verwalten

Ändern Ihrer Lizenz

Sie haben die LMA für Ihr Paket eingerichtet und Kunden installieren es. Hervorragend! Wenn Ihr Paket ein großer Erfolg ist, müssen Sie Ihre Lizenzen in folgenden Fällen anpassen:

Kunden, die eine kostenlose Testversion verwenden, möchten auf die Vollversion Ihres Pakets umstellen.
Zahlende Kunden benötigen mehr Arbeitsplatzlizenzen, damit alle Mitarbeiter von Ihrer Lösung profitieren können.

Zum Glück lassen sich diese Arten von Änderungen leicht vornehmen.

Ändern einer Lizenz

Wählen Sie im App Launcher () in Ihrer Unternehmensorganisation die Lizenzmanagementanwendung aus.
Wechseln Sie in der LMA zu Lizenzen.
Wählen Sie den Datensatz für die Kundenlizenz aus, die Sie ändern möchten, und klicken Sie auf Lizenz ändern. Klicken Sie nicht auf "Bearbeiten" – das ist etwas anderes. Wenn Sie die Option "Lizenz ändern" für den Datensatz nicht sehen, fügen Sie sie dem Seitenlayout hinzu.
Passen Sie jetzt den Lizenzdatensatz an, indem Sie die Werte in den entsprechenden Feldern ändern.

Hier ist ein Überblick über die Felder, die Sie in einem Lizenzdatensatz ändern können:

Feld

Beschreibung

Ablauf

Dies ist das Ablaufdatum Ihres Pakets. Nach dem Datum in diesem Feld kann ein Kunde Ihr Paket nicht mehr verwenden. Wählen Sie Läuft nicht ab aus, wenn die Lizenz nicht ablaufen soll.

Arbeitsplätze

Dieses Feld definiert die Anzahl der lizenzierten Arbeitsplätze bzw. die Anzahl der Benutzer in Ihrer Kundenorganisation, die das Paket verwenden können. Sie können bis zu 99.000.000 Arbeitsplätze zuteilen. Der Administrator des Kunden weist diese Plätze dann Benutzern zu. Wählen Sie alternativ Standortlizenz aus, damit alle Benutzer in der Kundenorganisation Ihr Paket verwenden können.

Status

Dieses Feld steuert, ob ein Kunde überhaupt Zugriff auf Ihr Paket erhält. Wählen Sie einen Wert in der Auswahlliste aus:
Test ermöglicht dem Kunden, Ihr Angebot bis zu 90 Tage auszuprobieren. Wenn Sie eine Testlizenz in eine aktive Lizenz umwandeln, können Sie sie nicht wieder in eine Testlizenz ändern.

Aktiv ermöglicht dem Kunden, Ihr Angebot gemäß der Lizenzvereinbarung zu verwenden.

Ausgesetzt verhindert, dass der Kunde auf Ihr Angebot zugreift.

Wenn ein Kunde Ihr Paket deinstalliert, wird das Feld "Status" auf "Deinstalliert" festgelegt und die Lizenz kann nicht geändert werden.

Nachverfolgen von Installationen: Werden Sie kreativ

Da die LMA ein verwaltetes Paket ist und auf der Salesforce-Plattform aufsetzt, bietet sie Ihnen die Leistungsfähigkeit und Flexibilität, die sie erwarten. Mit ein wenig Anstrengung können Sie sie an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. Sie haben beispielsweise folgende Möglichkeiten:

Synchronisieren von Lizenz- und Lead-Datensätzen für Kunden, die Ihr Paket vor Ihrer Einrichtung der LMA installiert haben, oder für Installationen der LMA in einer anderen Organisation.
Erstellen von Apex-Auslösern, die steuern, wie Lead-Datensätze angelegt werden, und Benachrichtigung von Mitgliedern Ihres Teams, wenn eine Lizenz abläuft oder Ihr Paket installiert oder deinstalliert wird. Tipps finden Sie in unserer Liste der bewährten Vorgehensweisen.

Sie können beispielsweise Ihr Vertriebsteam benachrichtigen, wenn ein Kunde Ihr Paket deinstalliert, oder eine Benachrichtigung an Ihren Vertriebsmitarbeiter senden, wenn die Lizenz eines Kunden in Kürze abläuft. Auf diese Weise bleiben Sie mit Ihren Kunden in Kontakt und verhindern, dass die Lizenzierung deren Arbeit – oder Ihre Beziehung zu ihnen – stört.

Und das ist Lizenzierung auf den Punkt gebracht. Jetzt wissen Sie, warum die Lizenzmanagementanwendung so heißt, wie sie heißt. Aber wie bereits erwähnt, kann Ihnen die LMA auch auf andere Weise helfen. In der nächsten Lektion stellen wir einige neue Tools vor, mit denen Sie steuern können, wie neue Funktionen für Ihr Paket veröffentlicht werden.