Installieren von AppExchange-Paketen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Beschreiben der Unterschiede zwischen verwalteten und nicht verwalteten Paketen
• Nennen der Schlüsselfragen, die man vor der Installation von Paketen stellen sollte
• Installieren eines Pakets in Ihrer Organisation

Mit Trail Together einem Dozenten folgen

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Schauen Sie sich dieses Video an, das Teil der Reihe "Trail Together" ist.

(Dieser Clip beginnt bei Minute 17:32, für den Fall, dass Sie zurückspringen und den Anfang des Schritts noch einmal sehen möchten.)

Vorbereiten der Installation

Sie haben eine Lösung gefunden, die Ihren Anforderungen entspricht. Super! Bevor Sie die Lösung in Ihrer Organisation installieren, sollten Sie sich über die verschiedenen Arten von Paketen informieren, die Sie über AppExchange installieren können.

Verwaltete und nicht verwaltete Pakete

AppExchange-Lösungen werden als Pakete in Ihrer Organisation installiert, die als Container für Anwendungen, Registerkarten und Objekte fungieren. Es gibt zwei Arten von Paketen: verwaltete und nicht verwaltete. Der Lösungsanbieter entscheidet, mit welchem Pakettyp eine Lösung verteilt wird, was wiederum das Verhalten der Lösung in Ihrer Organisation beeinflusst. Sehen wir uns die wichtigsten Unterschiede zwischen den Pakettypen an.

Wenn Sie sich das Innenleben einer Lösung detailliert ansehen möchten, sollten Sie ein nicht verwaltetes Paket suchen. Ansonsten entspricht ein verwaltetes Paket wahrscheinlich Ihren Anforderungen, da Sie es installieren können, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, wie es sich auf die Obergrenzen für Anwendungen, Registerkarten und Objekte in Ihrer Organisation auswirkt. Zudem erfolgen Upgrades völlig problemlos. Nachdem wir nun die Unterschiede zwischen den Pakettypen behandelt haben, schauen wir uns an, wie wir den Installationsprozess angehen.

Installieren von Lösungen

In der Lektion "Erste Schritte mit AppExchange" haben Sie gesehen, wie Sie Ihre Suche optimieren können, wenn Sie sich ein wenig Zeit für die strategische Planung nehmen. Dasselbe gilt für die Installation: Wenn Sie sich vor der Installation einige Fragen stellen, können Sie den Prozess enorm beschleunigen. Vor der Installation stellen wir uns daher folgende Fragen:

• Installiere ich das Paket in der richtigen Organisation? AppExchange-Experten nehmen erst eine Installation in der Produktionsorganisation vor, nachdem sie vorher Tests in einer Developer Edition-Organisation oder einer Sandbox durchgeführt haben. Wenn Sie entschieden haben, wo das Paket installiert werden soll, halten Sie die Anmeldeinformationen für diese Organisation bereit. Sie benötigen diese Anmeldeinformationen, um eine Verbindung mit AppExchange herzustellen.
• Habe ich die Dokumentation gelesen? Viele Anbieter stellen Dokumentation bereit, die Sie bei der Installation, Konfiguration und Fehlerbehebung unterstützt. Ist Dokumentation vorhanden, ist sie auf der Registerkarte "Overview" der Anwendung zu finden.
• Wer benötigt Zugriff auf die Lösung? Bei der Installation eines Pakets legen Sie fest, welche Benutzer auf seine Funktionalität zugreifen können. Sie können nur Administratoren, allen Benutzern oder bestimmten Profilen Berechtigungen gewähren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, gewähren Sie nur Administratoren Zugriff – Sie können andere Benutzern jederzeit auch noch später zum Zugriff berechtigen.

Ermitteln von Benutzername und Kennwort für Ihren Trailhead Playground

Bei dieser Einheit üben Sie die Installation eines Pakets in einem Trailhead Playground. Da Sie für die Installation Ihre Anmeldeinformationen benötigen, besteht der erste Schritt darin, Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort herauszufinden. In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie den Benutzernamen für Ihren Playground finden und Ihr Kennwort zurücksetzen. Wenn Sie Ihre Playground-Anmeldeinformationen bereits kennen (oder eine Developer Edition-Organisation verwenden und die DE-Anmeldeinformationen kennen), können Sie diesen Abschnitt überspringen. 

Lassen Sie uns beginnen, indem Sie Ihren Trailhead Playground öffnen. Blättern Sie ans Ende dieser Seite und klicken Sie auf Launch (Starten). Wenn Sie in Ihrer Organisation eine Registerkarte mit der Bezeichnung "Get Your Login Credentials" (Anmeldeinformationen abrufen) sehen, großartig! Führen Sie die folgenden Schritte aus. 

Falls nicht, suchen und öffnen Sie im App Launcher () Playground Starter und befolgen Sie die Anweisungen. Wenn Sie die Anwendung "Playground Starter" nicht sehen, lesen Sie in der Trailhead-Hilfe den Artikel Festlegen von Benutzername und Kennwort für Ihren Trailhead Playground.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Get Your Login Credentials (Anmeldeinformationen abrufen) und notieren Sie Ihren Benutzernamen.
2. Klicken Sie auf Mein Kennwort zurücksetzen. Dadurch wird eine E-Mail an die E-Mail-Adresse gesendet, die Ihrem Benutzernamen zugeordnet ist.
3. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail.

Geben Sie ein neues Kennwort ein, bestätigen Sie es und klicken Sie auf Kennwort ändern.

Verbinden Ihres Trailhead Playground-Accounts mit Ihrem Trailblazer-Profil

Ihr nächster Schritt besteht darin, Ihren Trailhead Playground-Account mit Ihrem Trailblazer-Account zu verbinden, damit Sie Pakete in Ihrem Playground installieren können. Trailblazer bietet Ihnen eine einheitliche Identität, mit der Sie sich bei AppExchange und anderen mit Salesforce verbundenen Websites anmelden können. Wenn Sie Ihren Playground Account nicht mit Trailblazer in Verbindung halten möchten, können Sie die Verbindung trennen, nachdem Sie die Aufgabe am Ende dieser Lektion absolviert haben.

1. Öffnen Sie AppExchange in einem neuen Browserfenster.
2. Klicken Sie auf Ihr Avatarbild, um das Menü Ihres Trailblazer-Accounts zu öffnen, und klicken Sie anschließend auf Einstellungen.
3. Klicken Sie unter dem Abschnitt "Connected Accounts (Verbundene Accounts)" auf die Schaltfläche Connect An Account (Account verbinden).
4. Klicken Sie auf die Option "Continue with Salesforce (Mit Salesforce fortfahren)".
5. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für Ihren Trailhead Playground ein und klicken Sie auf Anmelden.
6. Klicken Sie auf Link Account (Account verknüpfen).

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihre Produktionsorganisationen, Developer Edition-Organisationen und Trailhead Playgrounds mit Ihrem Trailblazer-Profil zu verbinden.

Welche Organisation sollten Sie wählen?

Erinnern Sie sich an die Solarmodule von Ursa Major, die das Sonnenlicht auf magische Weise in Energie umwandeln?  AppExchange hat auch ein wenig Magie zu bieten. Wenn Sie zum Installieren eines Pakets auf Get It Now klicken, zeigt die AppExchange-Account-Auswahl alle Ihre Salesforce-Organisationen, für die Sie:

• eine Verknüpfung mit Ihrem Trailblazer-Account hergestellt haben
• Installationsberechtigungen haben
  

Klicken Sie in Connected Salesforce Accounts (Verbundene Salesforce-Accounts) auf die Pfeile, um die Organisation auszuwählen, in der das Paket installiert werden soll. Wird der gewünschte Account nicht angezeigt? Vergewissern Sie sich, dass Sie den Account mit Ihrem Trailblazer-Profil verbunden haben und über die Berechtigung "Rechnungsstellung verwalten" verfügen.

Installation der Anwendung "Adoption Dashboards"

Nun sind Sie zur Installation von "Salesforce Adoption Dashboards" bereit. Behalten Sie diese drei Dinge im Hinterkopf, um sicherzustellen, dass Sie das Paket in der richtigen Organisation installieren, den richtigen Leuten Zugang gewähren und die Dokumentation gelesen haben:

• Organisation: Sie installieren die Anwendung in der Trailhead Playground- oder Developer Edition-Organisation, die Sie zum Testen neuer Funktionen und Absolvieren von Trailhead-Aufgaben verwenden. Auf diese Weise entstehen keine Auswirkungen für die Benutzer bei Ursa Major, falls etwas Unerwartetes passiert.
• Dokumentation: Die Registerkarte "Overview" des Angebots enthält ein Datenblatt, in dem empfohlen wird, das herkömmliche Installationsverfahren von Salesforce einzuhalten.
• Zugriff: Da Sie die einzige Person sind, die die Anwendung nutzen muss, installieren Sie sie nur für Administratoren.

Starten Sie jetzt die Installation.

1. Suchen Sie in AppExchange nach "Salesforce Adoption Dashboards" und öffnen Sie das Angebot, falls noch nicht geschehen.
2. Klicken Sie auf Get It Now (Jetzt anfordern).
   
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste mit verknüpften Salesforce-Accounts Ihren Trailhead Playground-Benutzernamen aus und klicken Sie auf In Produktion installieren.
4. Überprüfen Sie den Benutzernamen im Bildschirm mit der Installationsbestätigung, um sicherzustellen, dass Sie das Paket in Ihrem Trailhead Playground installieren, und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen (A) bei der Meldung, dass Sie unsere Bedingungen akzeptieren.
   
5. Klicken Sie auf Confirm and Install (B).
6. Melden Sie sich mit Ihrem Trailhead Playground-Benutzernamen und -Kennwort bei Ihrer Produktionsorganisation an.
7. Wählen Sie Install for Admins Only (Nur für Administratoren installieren) aus.
   
8. Klicken Sie auf Installieren. Die Installation des Pakets kann ein paar Minuten dauern.
9. Klicken Sie auf Fertig, um das Paket in Ihrer Organisation anzuzeigen.

Nach der Installation des Pakets wird in Ihrer Organisation die Seite "Installierte Pakete" in Setup angezeigt. Hier können Sie Details zu einzelnen Paketen anzeigen und Verwaltungsaufgaben, wie z. B. Deinstallationen, durchführen. Vorerst möchten Sie nur die Funktionalität von "Salesforce Adoption Dashboards" mit eigenen Augen sehen. Genau das tun wir nun.

Anzeigen des Salesforce Adoption Dashboards

Die Anwendung enthält drei Dashboards. Auf dem ersten Dashboard liegt der Schwerpunkt auf dem Benutzerverhalten, z. B. der Anzahl der Anmeldungen nach Region oder Rolle. Im zweiten Dashboard liegt der Fokus auf der Nutzung von Schlüsselobjekten wie etwa der Anzahl neu erstellter Accountdatensätze. Der Schwerpunkt des dritten Dashboards sind Vertriebs- und Marketingdaten. Da die Benutzerakzeptanz auf Ihre Liste der benötigten Informationen ganz oben steht, zeigen wir nun Details zum ersten Dashboard an.

1. Suchen und wählen Sie im App Launcher () Dashboards aus.
2. Klicken Sie auf All Folders (Alle Ordner) und dann auf Salesforce Adoption Dashboards.
3. Klicken Sie auf 1 - User Adoption (Logins), um das Benutzerakzeptanz-Dashboard zu öffnen.

Auch ohne Produktionsdaten können Sie sehen, dass das Dashboard alle laut Ihrer AppExchange-Strategie erforderlichen Funktionen bietet, wie z. B. wer sich am häufigsten (1) und am seltensten (2) anmeldet. Es gibt auch Daten, die sich zu einem späteren Zeitpunkt als nützlich erweisen könnten, wie z. B. die Gesamtanzahl der Anmeldungen (3) und die Anmeldungen nach Rolle (4). 

Ausblick auf Ursa Major

Da Sie wie ein AppExchange-Experte vorgegangen sind, musste nichts in den Salesforce Adoption Dashboards von Ihnen erstellt oder konfiguriert werden. Sie können stattdessen diese Zeit damit verbringen, die Akzeptanz des Verkaufsteams von Ursa Major auf 100% zu steigern. Sehen wir uns an, wie Sie dazu vorgehen könnten.

Ressourcen

• Salesforce: AppExchange
• Salesforce: Salesforce Adoption Dashboards
• Salesforce-Hilfe: Grundlegendes zu Paketen
• Salesforce-Hilfe: Installieren von Paketen