Grundlegendes zu den Prinzipien guten Designs

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Verstehen der Grundprinzipien bei der Entwicklung einer CRM Analytics-Anwendung
  
• Erkennen, wie sich diese Prinzipien in den Elementen CRM Analytics-Dashboards widerspiegeln
  
• Verstehen des allgemeinen Designprozesses von Anwendungen
  

Eine unerwartete Design-Erfahrung

Dieser Tag wird aufregend, denn es ist Ihr erster als Salesforce-Administrator bei DTC Electronics.

Sie hatten keine Ahnung, dass zu Ihrer neuen Aufgabe auch die Überarbeitung eines Anwendungsdesigns gehören wird. Beginnend mit der Ausgangsversion einer Anwendung mit einem einzelnen Dashboard, werden Sie ihre guten, schlechten und unschönen Aspekte unter Befolgung grundlegender Designprinzipien voneinander trennen. Ihr Ziel ist eine nützlichere Anwendung mit einem besseren Design. Wenn Sie fertig sind, verfügen Sie über fundierte Kenntnisse über einen Prozess, den Sie auf Ihre Anwendungs- und Dashboard-Designs anwenden können. Außerdem wird Ihnen das gleiche von Salesforce-Designern vollständig überarbeitete Dashboard gezeigt. 

Wenn Sie heute in die DTC-Zentrale gehen, wissen Sie bloß, dass dies Ihr erster wirklicher Arbeitstag ist. Sie haben die letzten beiden Wochen damit verbracht, sich zu orientieren und mit Ihrer Vorgängerin zu treffen. Heute ist Ihr erster Montag, an dem Sie für die strahlende Salesforce-Organisation von DTC verantwortlich sind.

Apropos lebhaft, Ihre Vorgängerin hat Ihnen eine Anwendung gezeigt, die sie in ihrer Freizeit entwickelt hat. Sie hat mithilfe CRM Analytics eine Anwendung entwickelt, mit der Vertriebsleiter aktuelle Informationen über alle Aktivitäten ihrer Mitarbeiter erhalten. Sie hat sie "Der Motivator" genannt, da sie dachte, dass sie helfen würde, das Team auf Kurs zu halten. Sie hat dem Team noch nichts davon erzählt und glaubt, dass Sie damit gleich am Anfang punkten können.

Begierig an die Arbeit zu gehen, starten Sie CRM Analytics Studio und öffnen "Der Motivator" im Dashboard mit den Aktivitäten des Vertriebsteams. Vielleicht können Sie es dem Vertriebsleiter diese Woche zeigen und einen fulminanten Start hinlegen.

Schönheit ist nicht nur auf der Oberfläche zu finden

Die Anwendung ist tatsächlich ein einzelnes Dashboard mit vielen Daten. Je einfacher, desto besser, oder?

Die Aktivitäten des Teams sind nach Typ unterteilt: Anruf, E-Mail, Ereignis und Aufgabe. Es gibt eine Möglichkeit, nach Inhabername zu filtern, um nachzuvollziehen, wer was getan hat, und Sie können Aktivitäten nach Account anzeigen. Außerdem werden Ihnen unter den abgeschlossenen und überfälligen Aktivitäten Nummern entsprechend der Priorität und eine Zusammenfassung angezeigt. Dies kann für Vorgesetzte eine nützliche Möglichkeit sein, Teams zu motivieren, indem sie verfolgen, an was ihre Mitarbeiter arbeiten, Leistungsträger erkennen und diejenigen coachen, die nicht genug leisten.

Aber was wissen Sie über das Nachverfolgen und Motivieren des Verkaufsteams? Es sieht so aus, als hätte Ihre Vorgängerin Spaß gehabt und viele Funktionen von Analytics Studio verwendet, und obwohl sie cool aussehen, scheinen sie nicht besonders nützlich zu sein. Sie bemerken sofort, dass es keine Möglichkeit gibt, den Zeitraum der Aktivitäten zu erkennen, und schwer ist, das Menü auszumachen, in dem Sie die Aktivitäten jedes Vertriebsmitarbeiters einsehen können: Inhabername. Und Sie wetten, dass jeder Gebietsleiter in der Lage sein möchte, Aktivitäten nur für sein Gebiet anzuzeigen.

Sie beschließen, ein paar Leute im Vertriebsteam dazu zu bringen, es sich schnellstmöglich anzusehen – oder riskieren, Zeit mit etwas zu verschwenden, das dem Unternehmen nicht weiterhelfen wird.

Klarheit, Effizienz, Konsistenz, Übersichtlichkeit

Ohne es zu wissen, haben Sie den ersten Schritt in Richtung Design gemacht. Sie haben gesehen, dass Ihre Vorgängerin zwar etwas mit Potenzial geschaffen hat, das aber nicht ganz den Anforderungen entspricht. Sie haben angefangen, Fragen zu stellen, wie man das Ganze nützlicher gestalten könnte. Nun sind Sie dabei, die Schritte zu unternehmen, um Antworten zu erhalten.

Hier CRM Analytics haben wir eine Strategie für Sie und andere in Ihrer Position formuliert. Sie mögen sich vielleicht nicht als Designer betrachten, aber sobald Sie mit der Erstellung einer CRM Analytics-Anwendung oder eines Dashboards beginnen, müssen Sie wie einer denken. Wenn Sie es nicht tun, riskieren Sie, etwas zu schaffen, das Ihrem Team nichts bringt. Und wenn es tun, können Sie in großen Dimensionen denken und Probleme auf eine Weise lösen, die Sie und Ihre Benutzer inspirieren kann.

Unsere Strategie basiert auf diesen Designprinzipien:

1. Klarheit. Beseitigen Sie Mehrdeutigkeiten von Ihrer Anwendungsoberfläche. Klarheit ermöglicht Benutzern, zu erkennen, zu verstehen und souverän zu handeln.
   

2. Effizienz. Antizipieren Sie, wie Benutzer ihren Weg durch Anwendungsfunktionen finden werden, um Workflows zu straffen und zu optimieren. Dadurch können Benutzer schneller, intelligenter und besser arbeiten. 
   

3. Konsistenz. Wählen Sie die gleichen Namen für die gleichen Dinge, ähnliche grafische Elemente, um die gleichen Datenteile und die gleichen Anwendungsaktionen darzustellen, und ähnliche Größen für Elemente gleicher Bedeutung. Indem Sie die gleiche Lösung für das gleiche Problem wählen, schaffen Sie Vertrautheit und stärken die Intuition Ihrer Benutzer. 
   

4. Übersichtlichkeit. Belohnen Sie Ihre beschäftigten Benutzer mit durchdachter, eleganter Gestaltungskunst. Es gibt jede Menge Konkurrenz um ihre Zeit und Aufmerksamkeit. 
   

Zusammengenommen verleihen diese Prinzipien jeder Interaktion zwischen Ihren Benutzern und Ihrer Anwendung ein Höchstmaß an Agilität und Reaktionsfähigkeit. Benutzer können eine optimale Oberfläche genießen, die sich wie selbstverständlich anfühlt, sodass sie immer wieder auf Ihre Anwendung zurückkommen.

Was meinen wir mit Anwendungsdesign?

Bevor wir uns weiter mit Design beschäftigen, lassen Sie uns einige Grundbegriffe definieren: Anwendung und Design. Eine CRM Analytics­Anwendung ist eine Zusammenstellung von Objekten, die gemeinsam einen geschäftlichen Zweck erfüllen. Der Zweck der Sales Analytics-Anwendung von Salesforce ist es beispielsweise, jedem im Vertriebsteam einen schnellen und intuitiven Einblick in Sales Cloud-Daten zu bieten.

Zu den Ressourcen einer CRM -Anwendung zählen ein Datenfluss oder Rezepte sowie eine Zusammenstellung aus Linsen, Dashboards und Datensets. Mehr dazu erfahren Sie, indem Sie am Ende dieser Einheit im Abschnitt "Ressourcen" auf die Links zur Salesforce-Hilfe und zu Trailhead klicken.

Die Entwicklung einer App folgt diesem grundlegenden Prozess:

1. Daten in Datensets laden. Daten anschließend formatieren bzw. transformieren, damit sie in CRM Analytics funktionieren.
   
2. Erkundungen anhand der Datensets, sog. Linsen, erstellen, die Ihnen die Visualisierung von Datenkennzahlen für Analysen und anschließende Aktionen ermöglichen.
   
3. Gruppen von Erkundungen in Dashboards speichern, die einen klaren Weg durch Ihre Daten aufzeigen.
   
4. Objekten in einer Anwendung speichern, in der sie zusammen eine vollständige, schlüssige Geschichte erzählen.
   

Über die Links im Abschnitt "Ressourcen" erfahren Sie mehr über die Entwicklung von Anwendungen.

Was meinen wir mit Design? In jeder Phase des Entwicklungsprozesses müssen Sie Entscheidungen zum Design treffen: welche Daten einbezogen werden sollen, wie sie anzuordnen sind, welche Dimensionen und Messgrößen für Erkundungen zu verwenden sind usw. In diesem Modul sprechen wir von Anwendungsdesign, d. h. den Entscheidungen, die Sie treffen, während Sie bestimmen, wer Ihre Benutzer sind, was sie benötigen und wie Sie ihnen den Inhalt einer Anwendung präsentieren können. Notgedrungen ist dies ziemlich denkintensiv, denn es geht vor allem um den Entscheidungsprozess, dem Sie folgen, bevor Sie mit dem Entwickeln einer Anwendung beginnen. Wir geben Ihnen auch einige Beispiele für die Umsetzung von Designentscheidungen.

Eines noch: Eine Anwendung ist definiert als eine Reihe von Objekten, die einem Zweck dienen und die mehrere Dashboards oder nur ein einziges beinhalten kann. Die Anwendung, mit der Sie arbeiten werden, besteht nur aus nur einem Dashboard. Wir könnten später entscheiden, dass "Der Motivator" noch weitere Dashboards benötigt. Aber in diesem Modul werden wir uns nur auf dieses eine konzentrieren.

Umsetzen von Prinzipien in ein reales Ergebnis

Die Designprinzipien Klarheit, Effizienz, Konsistenz und Übersichtlichkeit klingen denkbar einfach. Aber wie setzen Sie sie um, damit der "Der Motivator" für Ihr Team von Nutzen ist?

Wir alle denken bei Design üblicherweise nur daran, wie etwas aussieht. Aber, um Steve Jobs zu zitieren: "Design ist nicht nur das, wonach es aussieht und sich anfühlt. Design ist, wie es funktioniert." Anwendungen, die gut funktionieren, erfordern ein gründliches Nachdenken darüber, wie sie eingesetzt werden. Allzu oft beginnen Leute wie wir jedoch mit den Überlegungen zur Oberfläche der Software – ihren Farben, Schriften, dem Branding und der allgemeinen Ästhetik. Und wenn wir ausgefallene Präsentationswerkzeuge wie CRM Analytics-Diagramme und -Widgets haben, verwenden wir sie gerne, nur weil wir es können.

Aber wenn Sie nur an der Oberfläche bleiben, können die attraktivsten Farben, ansprechende Schriften, auffällige Grafiken und coole Diagramme für den Benutzer ohne großen Nutzen bleiben. Denken Sie an "Der Motivator". Auf der Oberfläche sah die Anwendung interessant aus. Aber einige der Elemente sind nicht an einer sinnvollen Stelle, andere sind ohne Zusammenhang und einige fehlen. Und das Ganze brauchte etwas Feinschliff.

Die Umsetzung der Prinzipien guten Designs in eine praktische, funktionierende Anwendung, heißt, mehr in die Tiefe zu gehen, was so aussieht:

1. Bestimmen Sie Zielgruppe und Zweck einer Anwendung. Eine Anwendung nimmt den Benutzer auf eine Reise. Sie benötigen ein klares Bild jedes Schritts auf dieser Reise und darüber, was den Benutzer am Ende erwartet, bevor Sie überhaupt mit der Entwicklung beginnen. Dazu brauchen Sie ein fundiertes Verständnis von Ihrer Zielgruppe und ihren Anforderungen. Zudem müssen Sie den Zweck Ihrer Anwendung kennen. d. h. die Ziele, die Ihre Zielgruppe mit Ihrer Anwendung erreichen möchte.
   
2. Konzipieren Sie die Struktur der Anwendung. Welche Grenzen setzen Sie den Funktionen und Inhalten der Anwendung, damit sie den Zweck der Anwendung erfüllen, und wie organisieren Sie sie in einem logischen Ablauf? Eine gut strukturierte App macht den Weg des Benutzers zu einer spannenden Entdeckungsreise. Das Entdecken der Inhalte und Funktionen einer Anwendung muss einem logischen Plan folgen, der einfach und unterhaltsam ist.
   
3. Wählen Sie die geeigneten Elemente auf der Oberfläche aus. Welche Signale platzieren Sie auf dem Weg dorthin, um die Reise des Benutzers so reibungslos wie möglich zu gestalten und den Benutzern bei der Wahl des richtigen Pfads durch die Funktionen zu helfen? Welche ästhetischen Entscheidungen müssen Sie treffen, um die emotionale Bindung der Benutzer an die Anwendung zu stärken? Mit welchen visuellen Elementen können Benutzer für die Erreichung ihrer Ziele belohnt werden?
   

Design ist, wie es funktioniert

Während Sie Ihre Reise fortsetzen, werden Sie lernen, wie Sie in die Tiefe gehen. Wir begleiten Sie durch den soeben beschriebenen Prozess und stellen dabei praktische Übungen bereit, die Sie für Ihr Anwendungsdesign und die Entwicklung nutzen können. Gemeinsam wenden wir diesen Prozess auf "Der Motivator" an, um zu zeigen, wie mit tiefsinnigen Überlegungen etwas, das einfach nur großartig aussieht, in etwas umgesetzt werden kann, das tatsächlich großartig ist. Am Ende werden Sie über die notwendigen Instrumente verfügen, um großartig funktionierende Anwendungen zu entwickeln, und zwar CRM Analytics, aber auch für jede andere Art von Anwendungsplattform.

Auf geht's!

Ressourcen

• Trailhead-Modul Datenerkundung mit CRM Analytics
  
• Trailhead-Trail Erstellen von CRM Analytics-Dashboards – Grundlagen
  
• Erste Schritte bei der Verwendung von CRM Analytics in Salesforce-Hilfe und Schulung