Aktivieren Ihres neuen "Lead Nurturing"-Agenten (Lead-Pflege-Agent)

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Aktivieren von "Lead Nurturing" (Lead-Pflege)
  
• Einrichten des Agenten mithilfe der geführten Setup-Erfahrung
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Einführung

Im vorherigen Schritt haben Sie Agentforce aktiviert. Als Nächstes richten wir den Zugriff ein und konfigurieren die Datenbibliothek.

Aktivieren von "Lead Nurturing" (Lead-Pflege)

Zuerst richten Sie den "Lead Nurturing"-Agenten (Lead-Pflege-Agent) ein.

1. Stellen Sie den Umschalter auf der Seite "Agentforce for Sales" (Agentforce für den Vertrieb) unter "Start with an Agent Template" (Mit einer Agentenvorlage starten) auf Lead Nurturing (Lead-Pflege).
   
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie im Dialogfeld auf Confirm (Bestätigen). Es kann ein bisschen dauern, bis der Agent aktiviert ist. Nach der Aktivierung wird auf der Karte die Abfolge der Setup-Schritte angezeigt, jeweils mit Links zu geführten Anleitungen. So können Sie die gesamte Einrichtung methodisch abarbeiten, ohne zwischen unterschiedlichen Abschnitten zu springen. Dies ist das optimierte Setup-Erlebnis auf Basis von Salesforce Go.
   

Ihre Agentenvorlage ist jetzt aktiviert und kann eingerichtet werden.

Mit der geführten Einrichtung von Salesforce Go können Sie alle erforderlichen unterstützenden Funktionen auf einmal aktivieren, anstatt jede Funktion einzeln einschalten zu müssen. Durch die Aktivierung dieser Funktionen schaffen Sie die Voraussetzungen dafür, dass Ihr Agent seine Aufgaben erledigen kann. Wenn eine der aufgeführten Funktionen bereits aktiviert war, wird daneben ein Häkchen angezeigt.

Durch Aktivieren von Agentforce Lead Nurturing (Agentforce-Lead-Pflege) können Sie einen Agentenbenutzerdatensatz erstellen, ihm Berechtigungen zuweisen und den Agenten in Agentforce Builder (Agentforce-Generator) konfigurieren.

Verwalten des Agentenzugriffs für Manager und Benutzer

Nach der Aktivierung des Agenten besteht der nächste Schritt in der Zuweisung von Berechtigungssätzen, damit Vertriebsmitarbeiter mit dem Agenten arbeiten können. Für dieses Projekt weisen Sie sich selbst Zugriffsrechte zu.

1. Klicken Sie im Setup-Bereich von "Lead Nurturing" (Lead-Pflege) neben "Manage Access for Managers and Users" (Zugriff für Manager und Benutzer verwalten) auf Manage (Verwalten).
   

2. Klicken Sie unter der Registerkarte Use Lead Nurturing Agent (Lead-Pflege-Agenten verwenden) auf das Dropdown-Menü Recently Viewed (Zuletzt angezeigt) und ändern Sie es in All Users (Alle Benutzer).
   
3. Suchen Sie Ihren Namen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben ihm.
   
4. Klicken Sie auf Assign (Zuweisen).
   
5. Klicken Sie auf Done (Fertig).
   

Wenn Sie Agentforce aktivieren, bekommen Sie als Administrator automatisch die Berechtigung zum Konfigurieren des Agenten zugewiesen. Wenn Sie diese Berechtigung anderen Benutzern zuweisen möchten, öffnen Sie die Registerkarte Configure Lead Nurturing Agent (Lead-Pflege-Agenten konfigurieren), suchen nach den gewünschten Benutzern, wählen sie aus und klicken auf Assign (Zuweisen).

Verwalten von Benutzerdatensatz und E-Mail des Agenten

Der nächste Schritt in diesem Prozess ist die Einrichtung des Benutzerdatensatzes und der E-Mail-Adresse des Agenten. Dieser Schritt ist wichtig, da der Agent als Salesforce-Benutzer fungiert und über alle Berechtigungen verfügt, die für die sichere Ausführung von Aufgaben erforderlich sind. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einrichtung direkt in Salesforce Go vorzunehmen.

1. Klicken Sie im Setup-Bereich von "Lead Nurturing" (Lead-Pflege) neben "Manage Agent’s User Record and Email" (Benutzerdatensatz und E-Mail des Agenten verwalten) auf Manage (Verwalten).
   

2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Agent’s User Record (Benutzerdatensatz des Agenten) und wählen Sie + New User (+ Neuer Benutzer) aus. Hinweis: Aktualisieren Sie die Seite, falls Sie keinen neuen Benutzer auswählen können.
   
3. Geben Sie folgende Informationen ein:
   
   • First Name (Vorname): sales (Vertriebs)
   • Last Name (Nachname): agent (Agent)
4. Klicken Sie auf Create (Erstellen). Der Agentenbenutzer wird erstellt, und alle notwendigen Konfigurationen werden automatisch angewandt.
   

Das Dropdown-Menü "Agent’s User Record" (Benutzerdatensatz des Agenten) zeigt die Datensätze, aus denen Sie wählen können (sofern Sie schon ein paar erstellt haben). Bei Auswahl eines bestehenden Benutzers führt Sie das Setup durch eine Schnellprüfung, um zu bestätigen, dass der Datensatz über die richtigen Berechtigungen verfügt. So wissen Sie, dass der Agent über alles verfügt, was er benötigt, um seine Aufgabe ordnungsgemäß auszuführen.

7. Klicken Sie auf Next (Weiter). Nach wenigen Augenblicken wird ein Popup-Fenster geöffnet . Dieses Fenster führt Sie durch die Einrichtung von Inbox und Einstein Activity Capture (Einstein-Aktivitätserfassung).
   
8. Klicken Sie auf Connect Account (Account verbinden).
   
9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie die Bedingungen gelesen und verstanden haben.
   
10. Klicken Sie auf Next (Weiter).
    
11. Klicken Sie auf eine der Verbindungsoptionen und verbinden Sie Ihren E-Mail-Account und Ihren Kalender mit Salesforce. Schließen Sie die Einrichtung dann ab.
    

Nach Abschluss dieses Schritts werden Sie wieder zur Setup-Erfahrung weitergeleitet und sehen eine Bestätigung, dass ein Agentenbenutzer hinzugefügt wurde.

Konfigurieren von Daten für Ihren Agenten

Daten sind für Agenten unerlässlich. Sie liefern den Kontext, den der Agent benötigt, um Fragen zu beantworten und Aufgaben erwartungsgemäß zu erledigen. In diesem letzten Schritt richten Sie eine Datenbibliothek ein.

1. Klicken Sie im Setup-Bereich "Lead Nurturing" (Lead-Pflege) neben "Configure Data for Your Agent" (Daten für Ihren Agenten konfigurieren) auf Go to Agentforce Data Library Setup (Zum Setup der Agentforce-Datenbibliothek wechseln). Dadurch wird die Seite in einer neuen Registerkarte geöffnet.
   

2. Klicken Sie auf New Library + (Neue Bibliothek +).
   
3. Geben Sie in das Popup-Fenster Folgendes ein:
   
   • Name: Welo Customer Policies Library (Bibliothek mit Welo-Kundenrichtlinien)
   • API Name (API-Name): Wird automatisch generiert
     
   • Fügen Sie den folgenden Text als "Description" (Beschreibung) ein: A collection of Welo’s official customer-facing documents, including return policies, warranties, service terms, and support guidelines. (Eine Sammlung der offiziellen Kundendokumente von Welo, darunter Rückgaberichtlinien, Garantien, Servicebedingungen und Support-Richtlinien.)
4. Klicken Sie auf Save (Speichern). Ihre Datenbibliothek ist jetzt eingerichtet, und Sie können damit beginnen, Quellen hinzuzufügen, um Ihrem Agenten die Informationen bereitzustellen, die er für die Bereitstellung präziser, maßgeschneiderter Antworten für Ihr Unternehmen benötigt.
   
5. Für dieses Projekt fügen wir eine Webquelle hinzu. Diese Art von Daten ermöglicht Ihrem Agenten, relevante Websites zu durchsuchen, um sein Wissen zu erweitern und präzisere Ergebnisse zu liefern. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Data Type (Datentyp) und wählen Sie Web aus.
   

9. Stellen Sie den Umschalter Turn on Web Search (Websuche aktivieren) auf "On" (An).
   

10. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    

Ihre Datenbibliothek ist einsatzbereit! Ihr Agent kann jetzt Aktionen durchführen und dazu die hinzugefügten Datenquellen verwenden.

Die Datenbibliothek unterstützt mehrere Datentypen, wie etwa Knowledge-Felder, lokale Dateien und zusätzliche Quellen in Data 360. Richten Sie die Bibliothek basierend darauf ein, was Ihr Agent als Knowledge Base nutzen soll.