Aktivieren Ihres neuen "Lead Nurturing"-Agenten (Lead-Pflege-Agent)

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Aktivieren von "Lead Nurturing" (Lead-Pflege)
  
• Einrichten des Agenten mithilfe der geführten Setup-Erfahrung
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Einführung

Im vorherigen Schritt haben Sie Agentforce aktiviert. Als Nächstes richten wir den Zugriff ein und konfigurieren die Datenbibliothek.

Aktivieren von "Lead Nurturing" (Lead-Pflege)

Zuerst richten Sie den "Lead Nurturing"-Agenten (Lead-Pflege-Agent) ein.

1. Stellen Sie den Umschalter auf der Seite "Agentforce for Sales" (Agentforce für den Vertrieb) unter "Start with an Agent Template" (Mit einer Agentenvorlage starten) auf Lead Nurturing (Lead-Pflege).
   
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie im Dialogfeld auf Turn On (Einschalten). Es kann ein bisschen dauern, bis der Agent aktiviert ist. Nach der Aktivierung wird auf der Karte die Abfolge der Setup-Schritte angezeigt, jeweils mit Links zu geführten Anleitungen. So können Sie die gesamte Einrichtung methodisch abarbeiten, ohne zwischen unterschiedlichen Abschnitten zu springen. Dies ist das optimierte Setup-Erlebnis auf Basis von Salesforce Go.
   

Ihre Agentenvorlage ist jetzt aktiviert und kann eingerichtet werden.

Mit der geführten Einrichtung von Salesforce Go können Sie alle erforderlichen unterstützenden Funktionen auf einmal aktivieren, anstatt jede Funktion einzeln einschalten zu müssen. Durch die Aktivierung dieser Funktionen schaffen Sie die Voraussetzungen dafür, dass Ihr Agent seine Aufgaben erledigen kann. Wenn eine der aufgeführten Funktionen bereits aktiviert war, wird daneben ein Häkchen angezeigt.

Durch Aktivieren von Agentforce Lead Nurturing (Agentforce-Lead-Pflege) können Sie einen Agentenbenutzerdatensatz erstellen, ihm Berechtigungen zuweisen und den Agenten in Agentforce Builder (Agentforce-Generator) konfigurieren.

Verwalten des Agentenzugriffs für Manager und Benutzer

Nach der Aktivierung des Agenten besteht der nächste Schritt in der Zuweisung von Berechtigungssätzen, damit Vertriebsmitarbeiter mit dem Agenten arbeiten können. Für dieses Projekt weisen Sie sich selbst Zugriffsrechte zu.

1. Klicken Sie im Setup-Bereich von "Lead Nurturing" (Lead-Pflege) neben "Manage Access for Managers and Users" (Zugriff für Manager und Benutzer verwalten) auf Manage (Verwalten).
   

2. Klicken Sie unter der Registerkarte Use Lead Nurturing Agent (Lead-Pflege-Agenten verwenden) auf das Dropdown-Menü Recently Viewed (Zuletzt angezeigt) und ändern Sie es in All Users (Alle Benutzer).
   
3. Suchen Sie "OrgFarm EPIC" und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben diesem Benutzer.
   
4. Klicken Sie auf Assign (Zuweisen).
   
5. Klicken Sie auf Done (Fertig).
   

Wenn Sie Agentforce aktivieren, bekommen Sie als Administrator automatisch die Berechtigung zum Konfigurieren des Agenten zugewiesen. Wenn Sie diese Berechtigung anderen Benutzern zuweisen möchten, öffnen Sie die Registerkarte Configure Lead Nurturing Agent (Lead-Pflege-Agenten konfigurieren), suchen nach den gewünschten Benutzern, wählen sie aus und klicken auf Assign (Zuweisen).

Konfigurieren von Einstein Activity Capture (Einstein-Aktivitätserfassung)

Der nächste Schritt besteht im Konfigurieren der Einstein-Aktivitätserfassung.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Go To Setup (Zum Setup wechseln) neben "Configure Einstein Activity Capture (EAC)" (Einstein-Aktivitätserfassung konfigurieren).
   
2. Klicken Sie auf Start Set Up (Einrichtung starten).
   
3. Wählen Sie "Google" als E-Mail-Anbieter aus und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
   
4. Wählen Sie User Level (Benutzerebene) aus und klicken Sie auf Next (Weiter)..
   
5. Geben Sie Welo Connection (Welo-Verbindung) ein und klicken Sie auf Next (Weiter).
   
6. Überprüfen Sie die Synchronisierungseinstellungen und klicken Sie auf Next (Weiter).
   
7. Überprüfen Sie die erweiterten Einstellungen und klicken Sie auf Next (Weiter).
   
8. Wählen Sie Ihren Namen in der Liste "Available" (Verfügbar) aus und klicken Sie auf den Pfeil, um ihn der Liste "Selected" (Ausgewählt) hinzuzufügen. Klicken Sie auf Weiter.
   
9. Klicken Sie auf Fertigstellen.
   
10. Schließen Sie die Registerkarte und aktualisieren Sie Ihre Salesforce Go Agentforce for Sales-Seite (Salesforce Go Agentforce für den Vertrieb). Möglicherweise sind für die einwandfreie Funktion mehrere Aktualisierungen erforderlich.
    

Verwalten von Benutzerdatensatz und E-Mail des Agenten

Der nächste Schritt in diesem Prozess ist die Einrichtung des Benutzerdatensatzes und der E-Mail-Adresse des Agenten. Dieser Schritt ist wichtig, da der Agent als Salesforce-Benutzer fungiert und über alle Berechtigungen verfügt, die für die sichere Ausführung von Aufgaben erforderlich sind. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Einrichtung direkt in Salesforce Go vorzunehmen.

1. Klicken Sie im Setup-Bereich von "Lead Nurturing" (Lead-Pflege) neben "Manage Agent’s User Record and Email" (Benutzerdatensatz und E-Mail des Agenten verwalten) auf Manage (Verwalten).
   

2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Agent’s User Record (Benutzerdatensatz des Agenten) und wählen Sie + New User (+ Neuer Benutzer) aus. Hinweis: Aktualisieren Sie die Seite, falls Sie keinen neuen Benutzer auswählen können.
   
3. Geben Sie folgende Informationen ein:
   
   • First Name (Vorname): Sales (Vertrieb)
   • Last Name (Nachname): Agent
4. Klicken Sie auf Create (Erstellen). Der Agentenbenutzer wird erstellt, und alle notwendigen Konfigurationen werden automatisch angewandt.
   

Das Dropdown-Menü "Agent’s User Record" (Benutzerdatensatz des Agenten) zeigt die Datensätze, aus denen Sie wählen können (sofern Sie schon ein paar erstellt haben). Bei Auswahl eines bestehenden Benutzers führt Sie das Setup durch eine Schnellprüfung, um zu bestätigen, dass der Datensatz über die richtigen Berechtigungen verfügt. So wissen Sie, dass der Agent über alles verfügt, was er benötigt, um seine Aufgabe ordnungsgemäß auszuführen.

7. Klicken Sie auf Weiter. Nach wenigen Augenblicken wird ein Popup-Fenster geöffnet . Dieses Fenster führt Sie durch die Einrichtung von Inbox und Einstein Activity Capture (Einstein-Aktivitätserfassung).
   
8. Klicken Sie auf Connect Account (Account verbinden).
   
9. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestätigen, dass Sie die Bedingungen gelesen und verstanden haben. Klicken Sie auf Weiter.
   
10. Klicken Sie auf Connect My Google Account (Meinen Google-Account verbinden) oder wählen Sie den passenden E-Mail-Account in der Liste aus und klicken Sie auf "Continue" (Weiter), wenn Sie dazu aufgefordert werden.
    
11. Klicken Sie auf eine der Verbindungsoptionen und verbinden Sie Ihren E-Mail-Account und Ihren Kalender mit Salesforce. Schließen Sie die Einrichtung dann ab.
    

Nach Abschluss dieses Schritts werden Sie wieder zur Setup-Erfahrung weitergeleitet und sehen eine Bestätigung, dass ein Agentenbenutzer hinzugefügt wurde.

Konfigurieren von Daten für Ihren Agenten

Daten sind für Agenten unerlässlich. Sie liefern den Kontext, den der Agent benötigt, um Fragen zu beantworten und Aufgaben erwartungsgemäß zu erledigen. In diesem letzten Schritt vor der Erstellung Ihres Agenten sehen wir uns an, wie Sie eine Datenbibliothek einrichten.

1. Laden Sie die Häufig gestellten Fragen (FAQ) zu Welo herunter.
   

Warum werden die häufig gestellten Fragen des Unternehmens benötigt?

Ohne Wissensquelle stützt sich der Agent auf das allgemeine KI-Training. Wenn Sie eine FAQ-Quelle in eine "Agentforce Data Library" (Agentforce-Datenbibliothek) hochladen, kann der Agent unternehmensspezifisches Wissen zur Kontextbildung nutzen. Dies stellt sicher, dass der Agent in jeder Lead-Unterhaltung präzise und markenkonform antwortet.

2. Klicken Sie im Salesforce Go-Bildschirm "Lead Nurturing Setup" (Setup der Lead-Pflege) auf Go to Setup (Zum Setup wechseln) .
   
3. Klicken Sie auf "Add Data" (Daten hinzufügen).
   
4. Wählen Sie "Upload Files" (Dateien hochladen) aus.
   
5. Geben Sie Folgendes ein:
   
   2. Name: Welo Customer Policies Library (Bibliothek mit Welo-Kundenrichtlinien)
      
   3. API Name (API-Name): Wird automatisch generiert
      
6. Lassen Sie das Feld "Description" (Beschreibung) leer und klicken Sie auf "Upload Files" (Dateien hochladen).
   
7. Suchen Sie auf Ihrem Computer nach "Welo Company Policies" (Welo-Unternehmensrichtlinien) und wählen Sie diese Datei aus.
   
8. Klicken Sie auf "Speichern".
   
9. Lassen Sie diese Seite geöffnet, bis der Status "Uploaded" (Geladen) lautet. Sobald dies der Fall ist, können Sie die Registerkarte schließen.
   

Gut gemacht! Jetzt können Sie sich an die Erstellung Ihres Agenten machen.