Kennenlernen von Agentforce Lead Nurturing (Agentforce-Lead-Pflege)
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Beschreiben, wie man mit Agentforce Kontakt zu Leads aufnimmt
- Verwenden von Salesforce Go zum Aktivieren von Agentforce
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).
Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".
Die neue Agentenerstellungs-Erfahrung kommt bald
Agentforce wird überarbeitet! Auf der Dreamforce 2025 haben wir die neue Agentenerstellungs-Erfahrung angekündigt. Diese kann von den in diesem Badge beschriebenen Prozessen und Funktionen abweichen. Die neue Erfahrung wird bald als offene Beta-Version verfügbar sein. Die allgemeine Verfügbarkeit folgt kurz darauf. Die aktuelle Generatorerfahrung bleibt weiterhin verfügbar, damit zuvor erstellte Agenten weiterhin unterstützt werden. Weitere Informationen folgen in Kürze.
Kundenengagement wie nie zuvor
Agentforce basiert auf der bewährten Salesforce AI Plattform und unterstützt Ihr Vertriebsteam bei der Skalierung, indem es Leads, Kontakte und Personenaccounts über alle Kanäle hinweg anspricht, um leistungsstarke Ergebnisse über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg zu erzielen. Es kann als erster Kontaktpunkt für eingehende Leads dienen, personalisierte Kontaktaufnahmen durchführen, Kundenfragen beantworten und sogar Termine im Namen Ihrer Verkäufer vereinbaren. Über Neugeschäfte hinaus hilft Agentforce Verkäufern beim Kundenengagement über den gesamten Lebenszyklus hinweg, indem es sie bei der Kundenaufnahme, Vertragsverlängerungen und der Wiederaufnahme veralteter Verkaufschancen unterstützt.
Während Ihr Agent im Hintergrund arbeitet, kann sich Ihr Vertriebsteam auf bestimmte Accounts konzentrieren und stärkere Kundenbeziehungen aufbauen, um Geschäfte schneller abzuschließen. Gleichzeitig können sie die Aktivitäten und Effektivität des Agenten über das Control Center (Kontrollcenter) und das spezielle Dashboard "Agent Analytics" (Analytics für Agenten) verfolgen.
Kontaktieren von Leads mit Agentforce
Agentforce umfasst vordefinierte, sofort einsatzbereite Themen, Anweisungen, Aktionen und Prompt-Vorlagen, um Leads anzusprechen. Sehen Sie sich die einzelnen Funktionen an, bevor Sie fortfahren.
Begriff |
Definition |
|---|---|
Themen |
Eine Möglichkeit, Aktionen zu funktionalen Aufgaben zu gruppieren, die zu erledigen sind. Trägt dazu bei, den Agenten auf die Verwendung relevanter Aktionen für das jeweilige Thema zu beschränken. |
Aktionen |
Jedes Thema umfasst eine bestimmte Reihe von Aktionen, die ein Agent ausführen kann. Um eine Aktion anzupassen, müssen Sie Anweisungen in natürlicher Sprache hinzufügen. Diese Anweisungen helfen dem Agenten zu entscheiden, welche Aktionen er ausführen oder welche Fragen er zur Klärung stellen soll. |
Anweisungen |
Werden verwendet, um zu beschreiben, was Ihre Aktion bewirkt und wann sie in einem Gespräch verwendet werden soll. |
Aufforderung (auch Prompt) |
Eine Abfrage in natürlicher Sprache, die dem großen Sprachmodell (LLM) mitteilt, was Sie tun möchten. Es kann sich dabei um eine Frage, eine Aussage, eine Antwort oder eine detaillierte Abfolge von Anweisungen handeln. |
Aufforderungsvorlage (auch Prompt-Vorlage) |
Dies ist eine wiederverwendbare Aufforderung. |
Prompt Builder (Aufforderungsgenerator) |
Das Tool, mit dem Sie Prompts erstellen und verwalten, die generative KI in Workflows integrieren, vor allem in CRM-Systemen. |
Einrichten mit Salesforce Go
Salesforce Go macht den Einstieg leicht. Sie können sich Salesforce Go als schrittweise Anleitung vorstellen, die Sie durch alle Vorgänge führt und Ihnen sagt, was als Nächstes zu tun ist und wie Sie dabei vorgehen müssen – alles an einem einzigen Ort. Sehen Sie sich diese Ressource an, wenn Sie mehr über Salesforce Go erfahren möchten.
Bevor wir uns mit Salesforce Go befassen, sehen wir uns zunächst die Schritte an, die Sie ausführen müssen, um Ihren Agenten einsatzbereit zu machen.
Im Folgenden sehen wir uns die einzelnen Schritte und ihre Bedeutung genauer an.
- Aktivieren Sie Agentforce, um die Plattform zu aktivieren, auf der Ihre KI-Agenten ausgeführt werden. Dieser Schritt muss durchgeführt werden, damit Sie überhaupt Agenten erstellen, anpassen, testen und starten können.
- Aktivieren Sie den "Lead Nurturing"-Agenten (Lead-Pflege-Agent), um mit der Einrichtung zu beginnen. Agentforce automatisiert die Kontaktaufnahme, hilft beim Qualifizieren potenzieller Kunden und baut Pipelines auf. Es arbeitet mit Funktionen wie Einstein Activity Capture (Einstein-Aktivitätserfassung), Salesforce Inbox und Data 360 zusammen. Durch die Aktivierung wird sichergestellt, dass diese Funktionen aktiviert und bereit sind, Ihren Vertriebsprozess zu unterstützen.
- Weisen Sie Benutzerzugriff und Berechtigungen zu, damit die richtigen Personen den Agenten erstellen, bearbeiten und verwalten können.
- Richten Sie den Agentenbenutzer in Salesforce ein. Der Agent wird als Salesforce-Benutzer ausgeführt, wodurch er den sicheren Zugriff erhält, den er benötigt, um mit Ihren Daten zu arbeiten und Aufgaben auszuführen, für die normale Benutzer möglicherweise keine Berechtigung haben.
- Konfigurieren Sie eine Data 360-Datenbibliothek, um dem Agenten eine vertrauenswürdige Informationsquelle über Ihr Unternehmen zu geben. Dies hilft ihm, richtige Antworten und stärker personalisierte Reaktionen bereitzustellen.
- Erstellen, testen und aktivieren Sie den Agenten in "Sales Agent Configuration" (Konfiguration des Vertriebsagenten), einem geführten Prozess, der das Anpassen, Testen und Starten von KI-Agenten vereinfacht.
Die Schritte scheinen jetzt vielleicht umfangreich und aufwändig zu sein, doch die meisten lassen sich mit Salesforce Go schnell und einfach mit nur wenigen Klicks erledigen. Nachdem Sie nun einen Überblick über den Einrichtungsprozess haben, heißt es, die Ärmel hochzukrempeln und die Schritte in die Praxis umzusetzen.
Aktivieren von Agentforce und Starten der Einrichtung
Der erste Schritt ist die Aktivierung von Agentforce. Sie stellt sicher, dass alle Setup-Optionen und für den Agenten nötigen Funktionen zur Verfügung stehen. Sie gehen wie folgt dazu vor.
- Klicken Sie auf
und wählen Sie Salesforce Go aus. Dies öffnet die Salesforce Go-Startseite in Setup. Wenn Sie sich bereits in Setup befinden, können Sie auch "Quick Find" (Schnellsuche) verwenden, um nach Salesforce Go zu suchen und es auszuwählen.
- Klicken Sie auf der Karte "Agentforce for Sales" (Agentforce für den Vertrieb) unter "Get Started With Agentforce" (Erste Schritte mit Agentforce) auf Set Up (Einrichten). Dies ruft die Seite "Agentforce for Sales" (Agentforce für den Vertrieb) auf, in der Sie Agentforce aktivieren und alle Ihre Vertriebsagenten zentral verwalten können.
- Klicken Sie auf der Seite "Agentforce for Sales" (Agentforce für den Vertrieb) auf der Karte "Turn On Agentforce" (Agentforce aktivieren) auf Turn On (Aktivieren).
- Klicken Sie auf Confirm (Bestätigen).
Und das war's dann schon! Mit einem Mausklick haben Sie Agentforce aktiviert.
Hinter den Kulissen aktiviert Salesforce nun die Funktionen und Konfigurationen, die Agentforce benötigt. Da Agentforce nun aktiviert ist, sind Sie bereit zur Einrichtung des "Lead Nurturing"-Agenten (Lead-Pflege-Agent), und genau das werden Sie im nächsten Schritt tun.