Konfigurieren und Aktivieren Ihres "Lead Nurturing"-Agenten (Lead-Pflege-Agent)

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen eines neuen Agenten
  
• Testen der Antworten des Agenten
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Einführung

In der vorherigen Lektion haben Sie das System so eingerichtet, dass es die Erstellung und Pflege Ihres Agenten unterstützt. Nun richten wir den Agenten ein.

Erstellen eines neuen Vertriebsagenten

Die geführte Einrichtung von Salesforce Go optimiert das Erstellen, Testen und Aktivieren Ihres Agenten. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihren Engagement-Agenten einzurichten.

1. Klicken Sie im Setup-Bereich "Engagement Agent" (Engagement-Agent) neben "Build and Manage Agent" (Agenten erstellen und verwalten) auf Go (Los) . Bitte beachten Sie, dass dieser Schritt im neuen Agentforce Studio geöffnet wird.
   

2. Dies öffnet die geführte Setup-Erfahrung. Klicken Sie auf Get Started (Erste Schritte).
   

[Alternativer Text: Bildschirm "Build a new Sales Agent" (Neuen Vertriebsagenten erstellen) des Setup-Assistenten von Agentforce Builder (Agentforce-Generator) mit hervorgehobenem "Get Started" (Erste Schritte).

3. Klicken Sie auf die Vorlage Engagement.
   
4. Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
   

Erste Schritte

Befolgen Sie die Schritte, um die wichtigsten Details Ihres Agenten einzurichten.

1. Auf der Seite "Getting Started" (Erste Schritte) ist der zuvor erstellte Agentenbenutzer bereits in das Feld "User Record" (Benutzerdatensatz) eingetragen. Wenn Sie mehrere Agentenbenutzer erstellt haben, werden hier alle aufgelistet, sodass Sie den gewünschten Agentenbenutzer auswählen können. Geben Sie diese Details ein:
   
   • Agent Name (Agentenname): Lead Nurturing (Lead-Pflege)
   • Company Name (Firmenname): Welo
   • Fügen Sie bei "Company Description" (Unternehmensbeschreibung) Folgendes ein:
     

Welo is a premier provider of IT solutions and services, specializing in cutting-edge hardware and comprehensive services for managing data centers.

5. Klicken Sie auf Save and Continue (Speichern und weiter).
   

Konfigurieren der E-Mail-Einstellungen

Ihr Agent sendet eine erste Kontaktaufnahme-E-Mail an jeden potenziellen Kunden und fasst zeitnah mit Erinnerungen nach, wenn keine Antwort erfolgt. Unter "Email Settings" (E-Mail-Einstellungen) richten Sie die zentrale Botschaft ein, indem Sie ein primäres Leistungsversprechen, Beweispunkte, Anstoßeinstellungen und den Nachrichtenton hinzufügen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Fügen Sie für "Primary Value Proposition" (Primäres Leistungsversprechen) Folgendes ein:
   

Welo offers top-tier IT solutions and services, specializing in hardware and services for managing data centers. Our commitment to excellence and innovation ensures we deliver unparalleled services that empower businesses to thrive and innovate.

2. Fügen Sie für "Key Achievements" (Wichtige Errungenschaften) Folgendes ein:
   

Customer Satisfaction Rate: Welo boasts a 95% customer satisfaction rate, reflecting our commitment to delivering exceptional solutions.
Transforming Retail Operations: Partnered with a major retail chain to implement a custom CRM solution, resulting in a 30% increase in sales and a 25% improvement in customer retention.
Streamlining Healthcare Services: Collaborated with a healthcare provider to develop an integrated patient management system, reducing administrative costs by 20% and improving patient satisfaction scores by 15%.

3. Behalten Sie die Anstoßeinstellungen und weiteren Einstellungen bei. Sie sind jetzt bereit, die erste Kontaktaufnahme-E-Mail des Agenten zu testen.
   
4. Klicken Sie im Abschnitt "Preview Email" (Vorschau der E-Mail anzeigen) auf das Feld Select a Lead (Lead auswählen und suchen Sie nach Sandra Eberhard.
   
5. Klicken Sie auf Try it out (Testen Sie es). Sie sehen nun die Antwort, die den Accountnamen des Leads und die von Ihnen angegebenen Informationen als Kontext verwendet. In dieser Vorschau können Sie die Antworten überprüfen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt der geführten Erfahrung fortfahren.
   
6. Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
   

Testen von Agentenantworten

Nachdem die erste Kontaktaufnahme-E-Mail eingerichtet und getestet wurde, können Sie daran gehen, die Antworten Ihres Agenten auf Kundenantworten und -anfragen zu konfigurieren. In diesem Schritt der geführten Einrichtung haben Sie die Möglichkeit, eine Datenbibliothek zu erstellen und Datenquellen hinzuzufügen.

1. Wenn Sie im vorherigen Schritt während des Setups eine Datenbibliothek erstellt haben, können Sie diese Bibliothek hier aus dem Dropdown-Menü auswählen.
   
2. Klicken Sie im Abschnitt "Preview Agent" (Agent in Vorschau anzeigen) auf das Feld Select a Lead (Lead auswählen) und suchen Sie nach Andy Young.
   
3. Klicken Sie auf Try it out (Testen Sie es).
   
4. Wenn Sie die Antwort geprüft haben, klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
   

Sie können eine Dateidatenquelle verwenden, um die Rückgaberichtlinien und Produktdaten Ihres Unternehmens hochzuladen und Ihren Agenten damit in die Lage zu versetzen, Fragen zu Rückerstattungen oder Produkten von einem einzigen Ort aus zu beantworten. Beachten Sie, dass es bis zu 24 Stunden dauern kann, bis als Datenquellen hinzugefügte Inhaltsdateien in Agentenantworten einfließen.

Festlegen von Qualifikationseinstellungen für Ihren Agenten

Im Schritt "Qualification Settings" (Qualifikationseinstellungen) bewerten Sie potenzielle Kunden und deren Interesse, sodass Sie die potenziellen Kunden mit dem höchsten Potenzial leichter priorisieren sowie die Kontaktaufnahme und Nachverfolgungen besser verwalten können.

1. Stellen Sie die Schaltfläche Qualification Status (Qualifikationsstatus) auf "On" (Ein).
   
2. Geben Sie Folgendes in das Feld "Customer Profile" (Kundenprofil) ein:
   

As a leading provider of IT solutions and data center services, you’re targeting the financial services industry, where demand for secure and scalable infrastructure is especially high. You’re also focusing on prospects who have already demonstrated buying intent, such as engaging with demos or requesting pricing.

3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Additional Data to Capture" (Zusätzliche Daten zum Erfassen).
   
4. Geben Sie Industry (Branche) in das Suchfeld ein und wählen Sie es aus dem Dropdown-Menü aus.
   
5. Geben Sie Rating (Bewertung) in das Suchfeld ein und wählen Sie es aus dem Dropdown-Menü aus.
   
6. Klicken Sie auf Weiter.
   

Überprüfen und Aktivieren des Agenten

Der letzte Schritt besteht darin, alle Ihre Konfigurationen zu überprüfen und zu testen, wie Ihr Agent die erste Kontaktaufnahme handhabt, Erinnerungen als Anstoß versendet und auf Kundenanfragen reagiert. Dies können Sie im Abschnitt "Preview Email" (Vorschau der E-Mail anzeigen) tun. Wenn Sie mit allem zufrieden sind, klicken Sie auf Activate Agent (Agenten aktivieren), um Ihren Agenten zu starten.

Zusammenfassung

Und was für eine Zusammenfassung das ist! Sie haben Ihren Agenten erstellt, seine Kontaktaufnahmen und Erinnerungen eingerichtet, ihn mit Ihrer Datenbibliothek verbunden und sogar geprüft, wie er mit echten Kundenfragen umgeht. Da jetzt alles konfiguriert ist, ist Ihr Agent einsatzbereit und kann Ihnen helfen, potenzielle Kunden smarter, schneller und wirkungsvoller anzusprechen. Sie können sich jetzt also erst einmal zurücklehnen und Ihren neuen digitalen Teamkollegen arbeiten lassen.