Konfigurieren und Aktivieren Ihres "Lead Nurturing"-Agenten (Lead-Pflege-Agent)

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen eines neuen Agenten
  
• Testen der Antworten des Agenten
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Einführung

In der vorherigen Lektion haben Sie das System so eingerichtet, dass es die Erstellung und Pflege Ihres Agenten unterstützt. Nun richten wir den Agenten ein.

Erstellen eines neuen Vertriebsagenten

Die geführte Einrichtung von Salesforce Go optimiert das Erstellen, Testen und Aktivieren Ihres Agenten. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihren "Lead Nurturing"-Agenten (Lead-Pflege-Agent) einzurichten.

1. Klicken Sie im Setup-Bereich "Lead Nurturing" (Lead-Pflege) neben "Build and Manage Agent" (Agenten erstellen und verwalten) auf Go (Los) .
   

2. Dies öffnet die geführte Setup-Erfahrung. Klicken Sie auf Let’s Get Started (Los geht's mit den ersten Schritten).
   

[alt text: Bildschirm 'Build a new Sales Agent' (Neuen Vertriebsagenten erstellen) des Setup-Assistenten von Agentforce Builder (Agentforce-Generator)

3. Klicken Sie auf die Vorlage Lead Nurturing (Lead-Pflege).
   
4. Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
   

Erste Schritte

Befolgen Sie die Schritte, um die wichtigsten Details Ihres Agenten einzurichten.

1. Auf der Seite "Getting Started" (Erste Schritte) ist der zuvor erstellte Agentenbenutzer bereits in das Feld "User Record" (Benutzerdatensatz) eingetragen. Wenn Sie mehrere Agentenbenutzer erstellt haben, werden hier alle aufgelistet, sodass Sie den gewünschten Agentenbenutzer auswählen können. Geben Sie diese Details ein:
   
   • Agent Name (Agentenname): Lead Nurturing (Lead-Pflege)
   • Company Name (Firmenname): Welo
   • Fügen Sie bei "Description" (Beschreibung) Folgendes ein:
     

Welo is a premier provider of IT solutions and services, specializing in cutting-edge hardware and comprehensive services for managing data centers. (Welo ist ein führender Anbieter von IT-Lösungen und -Dienstleistungen, der sich auf modernste Hardware und umfassende Dienstleistungen für die Verwaltung von Rechenzentren spezialisiert hat.)

5. Klicken Sie auf Save and Continue (Speichern und weiter).
   

Konfigurieren der E-Mail-Einstellungen

Ihr Agent sendet eine erste Kontaktaufnahme-E-Mail an jeden potenziellen Kunden und fasst zeitnah mit Erinnerungen nach, wenn keine Antwort erfolgt. Unter "Email Settings" (E-Mail-Einstellungen) richten Sie die zentrale Botschaft ein, indem Sie ein primäres Leistungsversprechen, Beweispunkte, Anstoßeinstellungen und den Nachrichtenton hinzufügen. Dazu gehen Sie wie folgt vor:

1. Fügen Sie für "Primary Value Proposition" (Primäres Leistungsversprechen) Folgendes ein:
   

Welo offers top-tier IT solutions and services, specializing in hardware and services for managing data centers. Our commitment to excellence and innovation ensures we deliver unparalleled services that empower businesses to thrive and innovate. (Welo bietet erstklassige IT-Lösungen und -Dienstleistungen und ist auf Hardware und Dienstleistungen für die Verwaltung von Rechenzentren spezialisiert. Unser Engagement für Exzellenz und Innovation gewährleistet, dass wir unvergleichliche Dienstleistungen liefern, durch die Unternehmen florieren und innovativ arbeiten.)

2. Fügen Sie für "Key Achievements" (Wichtige Errungenschaften) Folgendes ein:
   

Customer Satisfaction Rate: Welo boasts a 95% customer satisfaction rate, reflecting our commitment to delivering exceptional solutions.
Transforming Retail Operations: Partnered with a major retail chain to implement a custom CRM solution, resulting in a 30% increase in sales and a 25% improvement in customer retention.
Streamlining Healthcare Services: Collaborated with a healthcare provider to develop an integrated patient management system, reducing administrative costs by 20% and improving patient satisfaction scores by 15%. (Kundenzufriedenheitsrate: Welo weist eine Kundenzufriedenheitsrate von 95 % auf, die das Engagement zum Bereitstellen außergewöhnlicher Lösungen widerspiegelt.
Transformieren des Einzelhandels: In einer Partnerschaft mit einer großen Einzelhandelskette wurde eine benutzerdefinierte CRM-Lösung implementiert, was zu einer Steigerung des Umsatzes von 30 % und zu einer 25 % höheren Kundenbindung geführt hat.
Optimierung von Gesundheitsdienstleistungen: In Zusammenarbeit mit einem Gesundheitsdienstleister haben wir ein integriertes Patientenmanagementsystem entwickelt, wodurch die Verwaltungskosten um 20 % gesenkt und die Patientenzufriedenheit um 15 % verbessert werden konnten.)

3. Behalten Sie die Anstoßeinstellungen und weiteren Einstellungen bei. Sie sind jetzt bereit, die erste Kontaktaufnahme-E-Mail des Agenten zu testen.
   
4. Klicken Sie im Abschnitt "Preview Email" (Vorschau der E-Mail anzeigen) auf das Feld Search Recipients (Nach Empfängern suchen...) und suchen Sie nach Sandra Eberhard.
   
5. Klicken Sie auf Generate Preview (Vorschau generieren). . Sie sehen nun die Antwort, die den Accountnamen des Leads und die von Ihnen angegebenen Informationen als Kontext verwendet. In dieser Vorschau können Sie die Antworten überprüfen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt der geführten Erfahrung fortfahren.
   
6. Klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
   

Testen von Agentenantworten

Nachdem die erste Kontaktaufnahme-E-Mail eingerichtet und getestet wurde, können Sie daran gehen, die Antworten Ihres Agenten auf Kundenantworten und -anfragen zu konfigurieren. In diesem Schritt der geführten Einrichtung haben Sie die Möglichkeit, eine Datenbibliothek zu erstellen und Datenquellen hinzuzufügen. Sie haben die Datenbibliothek bereits zuvor eingerichtet, und daher verwenden wir sie hier jetzt auch.

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Data Library" (Datenbibliothek) und wählen Sie Welo Customer Policies Library (Bibliothek mit Welo-Kundenrichtlinien) aus.
   
2. Klicken Sie im Abschnitt "Preview Email" (Vorschau der E-Mail anzeigen) auf das Feld Search Recipients (Nach Empfängern suchen...) und suchen Sie nach Andy Young.
   
3. Fügen Sie die folgende Kunden-Beispielfrage ein, um zu sehen, wie Ihr Agent antwortet:
   

How do companies usually handle data backup? (Wie gehen Unternehmen in der Regel mit Datensicherungen um?)

4. Klicken Sie auf .
   
5. Wenn Sie die Antwort geprüft haben, klicken Sie auf Continue (Fortfahren).
   

Da Sie eine Webdatenquelle ausgewählt haben, durchsucht Ihr Agent das Internet und beantwortet die Beispielfrage. Auf die gleiche Weise können Sie eine Dateidatenquelle verwenden, um die Rückgaberichtlinien und Produktdaten Ihres Unternehmens hochzuladen und Ihren Agenten damit in die Lage zu versetzen, Fragen zu Rückerstattungen oder Produkten von einem einzigen Ort aus zu beantworten. Beachten Sie, dass es bis zu 24 Stunden dauern kann, bis als Datenquellen hinzugefügte Inhaltsdateien in Agentenantworten einfließen.

Zuweisen von potenziellen Kunden zu Ihrem Agenten

Im Schritt "Assign Prospects" (Potenzielle Kunden zuweisen) automatisieren Sie die Zuweisung potenzieller Kunden zu Ihrem Agenten. Dies erleichtert das Verwalten von Kontaktaufnahmen und Folgeaktionen.

Als führender Anbieter von IT-Lösungen und Services für Rechenzentren ist Ihre Zielgruppe die Finanzdienstleistungsbranche, in der die Nachfrage nach sicherer und skalierbarer Infrastruktur besonders hoch ist. Sie konzentrieren sich außerdem auf potenzielle Kunden, die bereits Kaufabsichten gezeigt haben, indem sie beispielsweise an Vorführungen teilgenommen oder Preise angefragt haben. Hier können Sie die Zuweisung dieser qualifizierten potenziellen Kunden an diesen Agenten anhand Ihrer spezifischen Kriterien automatisieren. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dies einzurichten:

1. Stellen Sie unter "Assign Prospects" (Potenzielle Kunden zuweisen) den Umschalter Leads auf "On" (An).
   
2. Aktivieren Sie unter "Assign Lead to Agent When" (Lead zu Agent zuweisen, wenn) das Kontrollkästchen Lead is created or updated (Lead erstellt oder aktualisiert wird).
   
3. Blenden Sie das Dropdown-Menü "Take Action When" (Maßnahmen ergreifen, wenn) ein und wählen Sie Custom Logic (AND, OR, NOT) (Benutzerdefinierte Logik (AND, OR, NOT)) aus.
   
4. Klicken Sie drei Mal auf + Add Condition (+ Bedingung hinzufügen), um drei Bedingungszeilen zu erstellen.
   
5. Konfigurieren Sie die Bedingungszeilen wie folgt:
   
   • Row 1: Field = Industry; Operator = Equal; Value = Finance (Zeile 1: Feld = Branche; Operator = gleich; Wert = Finanzen)
     
   • Row 2: Field = Rating; Operator = Equal; Value = Warm (Zeile 2: Feld = Bewertung; Operator = gleich; Wert = Warm)
     
   • Row 3: Field = Rating; Operator = Equal; Value = Hot (Zeile 1: Bewertung = Branche; Operator = gleich; Wert = Heiß)
     
6. Legen Sie "Custom Logic Expression" (Ausdruck der benutzerdefinierten Logik) auf 1 AND (2 OR 3) fest.
7. Klicken Sie auf Save (Speichern) und anschließend auf Continue (Fortfahren).
   

Überprüfen und Aktivieren des Agenten

Der letzte Schritt besteht darin, alle Ihre Konfigurationen zu überprüfen und zu testen, wie Ihr Agent die erste Kontaktaufnahme handhabt, Erinnerungen als Anstoß versendet und auf Kundenanfragen reagiert. Dies können Sie im Abschnitt "Preview Email" (Vorschau der E-Mail anzeigen) tun. Wenn Sie mit allem zufrieden sind, klicken Sie auf Activate Agent (Agenten aktivieren), um Ihren Agenten zu starten.

Zusammenfassung

Und was für eine Zusammenfassung das ist! Sie haben Ihren Agenten erstellt, seine Kontaktaufnahmen und Erinnerungen eingerichtet, ihn mit Ihrer Datenbibliothek verbunden und sogar geprüft, wie er mit echten Kundenfragen umgeht. Da jetzt alles konfiguriert ist, ist Ihr Agent einsatzbereit und kann Ihnen helfen, potenzielle Kunden smarter, schneller und wirkungsvoller anzusprechen. Sie können sich jetzt also erst einmal zurücklehnen und Ihren neuen digitalen Teamkollegen arbeiten lassen.