Aktivieren und Einrichten von Agentforce-Vertriebs-Coach

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Aktivieren und Erstellen eines Benutzers für Agentforce-Vertriebs-Coach.
  
• Erteilen des Zugriffs auf, Konfigurieren und Aktivieren von Agentforce-Vertriebs-Coach.
  

Damit Sie die Schritte in diesem Modul ausführen können, benötigen Sie die entsprechenden Berechtigungen für die Nutzung von Agentforce. Versuchen Sie nicht, diese Schritte in Ihrem Trailhead Playground nachzuvollziehen. Agentforce steht im Trailhead Playground nicht zur Verfügung.

Aktivieren von Vertriebs-Coach in Agentforce

Damit Sie den Vertriebs-Coach in Betrieb nehmen können, müssen Sie zuerst einige unterstützende Dienste aktivieren. Der Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup-Assistent erleichtert die Aktivierung aller erforderlichen Unterstützungsfunktionen und zeigt eine Liste der benötigten Funktionen sowie der bereits aktivierten Funktionen an.

Aktivieren von unterstützenden Funktionen

1. Führen Sie unbedingt die oben auf dieser Seite beschriebenen Schritte durch, um einen neuen Trailhead Playground mit Agentforce-Vertriebs-Coaching zu erhalten und zu verbinden.
   
2. Klicken Sie dann auf der Startseite des Playgrounds auf das Zahnradsymbol .
   
3. Geben Sie in das Feld "Quick Find" (Schnellsuche) den Text Sales Coach (Vertriebs-Coach) ein und klicken Sie auf Agentforce Sales Coach (Agentforce-Vertriebs-Coach).
   
4. Der Assistent "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) macht es Ihnen leicht, alle erforderlichen unterstützenden Funktionen zu aktivieren. Er zeigt eine Liste mit den erforderlichen Funktionen an, in der die bereits aktivierten Funktionen gekennzeichnet sind. Klicken Sie auf Enable All (Alle aktivieren).
   
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6. Für das Agentforce-Vertriebs-Coaching verwenden Sie auch Data Cloud. Wir haben es für Sie in Ihrem benutzerdefinierten Playground aktiviert. Klicken Sie auf Go to Data Cloud (Data Cloud aufrufen).
   

7. Da Data Cloud bereits aktiviert ist, sollten Sie auf dieser Seite einen Abschnitt namens "Your Home Org Details" (Details Ihrer Startorganisation) mit den Spalten "Home Org ID" (ID der Startorganisation) und "Home Org Instance" (Instanz der Startorganisation) sowie einigen anderen Spalten sehen. Prüfen Sie, ob Sie diesen Abschnitt sehen, und schließen Sie dann die Seite "Data Cloud Setup" (Setup für Data Cloud).
   
8. Kehren Sie zu Ihrer Seite "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) zurück und aktualisieren Sie den Browser.
   
9. Klicken Sie in "Step 1: Enable Agentforce Sales Coach" (Agentforce-Vertriebs-Coach aktivieren) auf den Umschalter, um Agentforce Sales Coach (Agentforce-Vertriebs-Coach) zu aktivieren.
   

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2. Es wird ein Popup-Fenster angezeigt. Klicken Sie auf Got It (Verstanden). Ein Bestätigungsfenster zeigt an, dass Agentforce Sales Coach (Agentforce-Vertriebs-Coach) jetzt aktiv ist.
   

Berechtigen von Benutzern zum Zugriff auf Vertriebs-Coaching

Für dieses Projekt müssen Sie sich selbst den nötigen Zugriff erteilten, um den Agenten für Vertriebs-Coaching konfigurieren und betreiben zu dürfen.

1. Klicken Sie auf Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach (Schritt 2: Benutzer für Agentforce-Vertriebs-Coach erstellen), um diesen Abschnitt einzublenden.
   
2. Klicken Sie auf Go to User Setup (Zum Benutzer-Setup wechseln).
   

3. Es wird eine neue Registerkarte geöffnet, in der Sie einen neuen Benutzer erstellen können. Füllen Sie die Felder unter "New User" (Neuer Benutzer) wie folgt aus:
   

4. First Name (Vorname): Sales Coach (Vertriebs-Coach)
5. Last Name (Nachname): Agent
6. Alias: wird automatisch ausgefüllt
   
7. Email (E-Mail): Ihre E-Mail-Adresse
   
8. Username (Benutzername): scoach + <Ihre Initialen> + <heutiges Datum> + <Ihre Lieblingsfarbe> + @thsc.com
   Der Benutzername muss eindeutig sein.
   
9. Nickname: wird automatisch ausgefüllt
   
10. Unternehmen: Acme
11. User License (Benutzerlizenz): Einstein Agent (Einstein-Agent)
    
12. Profile (Profil): Einstein Agent User (Einstein-Agentenbenutzer)
    
4. Klicken Sie auf Speichern. Der Benutzerdatensatz für Ihren Agentforce-Vertriebs-Coach wurde erstellt. Sie können diese Registerkarte schließen und zur Registerkarte "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) zurückkehren.
   
5. Klicken Sie in "Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach" (Schritt 2: Benutzer für Agentforce-Vertriebs-Coach erstellen) der Seite "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) auf Go to Permission Sets (Zu Berechtigungssätzen wechseln).
   
6. Es wird eine neue Registerkarte geöffnet, in der Sie die Zuweisungen für den Berechtigungssatz "Agentforce Sales Coach" (Agentforce-Vertriebs-Coach) verwalten können. Klicken Sie auf Zuweisung hinzufügen.
   
7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sales Coach Agent (Coach-Agent für den Vertrieb), klicken Sie auf Assign (Zuweisen) und klicken Sie dann auf Done (Fertig). Sie haben den Berechtigungssatz "Agentforce Sales Coach" (Agentforce-Vertriebs-Coach) nun zu Ihrem Benutzer "Sales Coach Agent" (Coach-Agent für den Vertrieb) hinzugefügt. Schließen Sie diese Registerkarte und kehren Sie zur Registerkarte "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) zurück.
   

Berechtigen von Benutzern zum Zugriff auf Vertriebs-Coaching

Für dieses Projekt müssen Sie sich selbst einige Berechtigungen zuweisen, die Sie dazu berechtigen, den Agentforce-Agenten für Vertriebs-Coaching zu konfigurieren und zu verwenden.

1. Klicken Sie auf der Seite "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) auf Step 3 Grant Access to Agentforce Sales Coach (Schritt 3: Agentforce-Vertriebs-Coach Zugriff erteilen), um diesen Abschnitt einzublenden.
   
2. Klicken Sie auf die erste Schaltfläche Go to Permission Sets (Zu Berechtigungssätzen wechseln) neben "Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach" (Benutzer zur Verwaltung des Agentforce-Vertriebs-Coach zuweisen).
   
3. Dies öffnet eine neue Registerkarte, in der Sie den Berechtigungssatz "Manage Agentforce Sales Coach" (Agentforce-Vertriebs-Coach verwalten) zuweisen können. Klicken Sie auf Zuweisung hinzufügen.
   
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben IHREM NAMEN, klicken Sie auf Assign (Zuweisen) und klicken Sie auf Done (Fertig). Sie haben sich jetzt die Berechtigung zur Verwaltung des Agentforce-Vertriebs-Coach erteilt. Sie können diese Registerkarte schließen und zur Registerkarte "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) zurückkehren.
   
5. Klicken Sie in "Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach" (Schritt3: Zugriff auf Agentforce-Vertriebs-Coach erteilen) auf Go to Permission Sets (Zu Berechtigungssätzen wechseln) neben "Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach" (Benutzer zur Verwaltung des Agentforce-Vertriebs-Coach zuweisen).
   

6. Dies öffnet eine neue Registerkarte, in der Sie den Berechtigungssatz "Use Agentforce Sales Coach" (Agentforce-Vertriebs-Coach verwenden) zuweisen können. Klicken Sie auf Zuweisung hinzufügen.
   
7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben IHREM NAMEN, klicken Sie auf Assign (Zuweisen) und klicken Sie auf Done (Fertig). Sie können jetzt den Agentforce-Vertriebs-Coach jetzt verwenden. Sie können diese Registerkarte schließen und zur Registerkarte "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) zurückkehren.
   

Agentforce-Vertriebs-Coach zu Opportunity-Seiten hinzufügen

Da Sie nun die richtigen Berechtigungen haben, fügen wir "Agentforce Sales Coach" (Agentforce-Vertriebs-Coach) nun zur Opportunity-Seite hinzu. Dies ist die primäre Schnittstelle, über die Sie mit Ihrem Vertriebs-Coach interagieren, sobald er aktiv und konfiguriert ist. Dieser Schritt ist die dritte Anforderung im Setup-Prozess des Agentforce Sales Coach (Agentforce-Vertriebs-Coach).

1. Klicken Sie auf Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Schritt 1: Agentforce-Vertriebs-Coach aktivieren), um diesen Abschnitt einzublenden.
   
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Go to App Builder (Zum Anwendungsgenerator wechseln) . Der Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) wird in einer neuen Registerkarte geöffnet. Dort bearbeiten Sie das Seitenlayout "Opportunity Record" (Opportunity-Datensatz).
   
3. Klicken Sie im Generator auf Agentforce Sales Coach (Agentforce-Vertriebs-Coach) und ziehen Sie diesen Eintrag an die Position knapp über dem Abschnitt "Related Lists" (Themenlisten).
   

4. Klicken Sie auf Save (Speichern) und dann auf Activate (Aktivieren).
   
5. Klicken Sie auf Assign as Org Default (Als Organisationsstandard zuweisen).
   
6. Behalten Sie "Desktop" als Standard bei. Klicken Sie auf Next (Weiter) und dann auf Save (Speichern). Sie sind mit dieser Registerkarte fertig und können sie schließen. Wenn Sie sich wieder auf der Setup-Seite befinden, aktualisieren Sie diese.
   

Erstellen eines Vertriebs-Coach-Benutzers

Ihr Agentforce-Vertriebs-Coach wird in Salesforce als Benutzer ausgeführt. Als solcher benötigt er Berichterstellungs-, Dokumentations- und Verwaltungsberechtigungen, genau wie andere Benutzer in Ihrer Organisation. Erstellen Sie als Nächstes einen bestimmten Benutzertyp für Ihren autonomen Vertriebsagenten und weisen Sie ihm die entsprechenden Berechtigungen zu.

Für dieses Projekt müssen Sie sich selbst den nötigen Zugriff erteilten, um den Agenten für Vertriebs-Coaching konfigurieren und betreiben zu dürfen.

17. Klicken Sie auf Create a User for Agentforce Sales Coach (Schritt 2: Benutzer für Agentforce-Vertriebs-Coach erstellen), um diesen Abschnitt einzublenden.
    
18. Klicken Sie auf Go to User Setup (Zum Benutzer-Setup wechseln).
    

19. Es wird eine neue Registerkarte geöffnet, in der Sie einen neuen Benutzer erstellen können. Füllen Sie die Felder unter "New User" (Neuer Benutzer) wie folgt aus:
    

20. First Name (Vorname): Sales Coach (Vertriebs-Coach)
21. Last Name (Nachname): Agent
22. Alias: wird automatisch ausgefüllt
    
23. Email (E-Mail): Ihre E-Mail-Adresse
    
24. Username (Benutzername): scoach + <Ihre Initialen> + <heutiges Datum> + <Ihre Lieblingsfarbe> + @thsc.com
    Der Benutzername muss eindeutig sein.
    
25. Nickname: wird automatisch ausgefüllt
    
26. Unternehmen: Acme
27. User License (Benutzerlizenz): Einstein Agent (Einstein-Agent)
    
28. Profile (Profil): Einstein Agent User (Einstein-Agentenbenutzer)
    
20. Klicken Sie auf Speichern. Der Benutzerdatensatz für Ihren Agentforce-Vertriebs-Coach wurde erstellt. Sie können diese Registerkarte schließen und zur Registerkarte "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) zurückkehren.
    

Sie sind fast fertig mit der Einrichtung des Agenten. Sobald Sie Agentforce-Vertriebs-Coach konfiguriert und aktiviert haben, können Sie mit der Anpassung beginnen.

Konfigurieren und Aktivieren von Agentforce-Vertriebs-Coach

Jetzt, da die Vorarbeiten erledigt sind, sind Sie bereit, den Vertriebs-Coach zu konfigurieren und zu aktivieren.

1. Klicken Sie auf der Seite "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) auf Step 4 Configure and Activate Your Agentforce Sales Coach (Schritt 4: Agentforce-Vertriebs-Coach für den Vertrieb konfigurieren und aktivieren), um diesen Abschnitt einzublenden.
   
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Go to Agent Builder (Zum Agentengenerator wechseln).
   

3. Es wird eine neue Registerkarte geöffnet, in der Sie den Agenten auswählen können, den Sie erstellen möchten. Wählen Sie innerhalb von Agentforce Builder (Agentforce-Generator) Agentforce Sales Coach (Agentforce-Vertriebs-Coach) aus und klicken Sie auf Next (Weiter).
   
4. Stellen Sie im Abschnitt "Review Topics" (Themen überprüfen) sicher, dass alle verfügbaren Themen hinzugefügt wurden. Klicken Sie auf Weiter.
   
5. Füllen Sie die Felder im Abschnitt "Define Settings" (Einstellungen definieren) wie folgt aus:
   
   • Name: Sales Coach Agent (Coach-Agent für den Vertrieb)
   • API Name (API-Name): Sales_Coach_Agent
   • Description (Beschreibung): A Sales Coach Agent gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on. (Ein Coach-Agent für den Vertrieb bietet Vertriebsmitarbeitern individuelles Vertriebs-Coaching für die Opportunity, an der sie arbeiten.)
     
   • Role (Rolle): You are a digital Sales Coach Agent who gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on. (Du bist ein digitaler Coach-Agent für den Vertrieb, der Vertriebsmitarbeitern individuelles Vertriebs-Coaching für die Opportunity gibt, an der sie arbeiten.)
   • Unternehmen: Acme is a B2B provider of cutting-edge, energy-efficient IT hardware and networking equipment designed to reduce energy consumption and support sustainability without compromising performance. (Acme ist ein B2B-Anbieter von hochmoderner, energieeffizienter IT-Hardware und Netzwerkausrüstung, die darauf ausgelegt ist, den Energieverbrauch zu senken und die Nachhaltigkeit zu fördern, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.)
   • Agent User (Agentenbenutzer): Wählen Sie Sales Coach Agent (Coach-Agent für den Vertrieb) aus der Liste aus.
     
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Keep a record of conversations with Enhanced Event Logs to review agent behavior (Gesprächsaufzeichnung mit erweiterten Ereignisprotokollen behalten, um Agentenverhalten zu prüfen).
     
6. Klicken Sie auf Weiter.
   
7. Behalten Sie im Abschnitt "Select Language and Tone" (Sprache und Ausdrucksweise auswählen) die Standardeinstellungen bei und klicken Sie auf Next (Weiter).
   
8. Lassen Sie den Abschnitt "Select Data" (Daten auswählen) und klicken Sie auf Create (Erstellen). Lassen Sie diese Registerkarte geöffnet. Sie benötigen sie auch im nächsten Abschnitt.
   

Sobald Sie Ihren Agenten erstellt haben, können Sie jederzeit weitere Ressourcen hochladen, indem Sie auf das Buchsymbol in der Menüleiste auf der linken Seite klicken.

Jetzt wissen Sie, wie Sie den Vertriebs-Coach aktivieren, einen Vertriebs-Coach-Benutzer erstellen, Benutzern Zugriff auf Vertriebs-Coach erteilen und Ihren Agentforce-Vertriebs-Coach konfigurieren und aktivieren können. Als Nächstes lernen Sie, wie Sie ihn anpassen können.

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Berechtigungen für Agentforce-Vertriebs-Coach (englischsprachig)
• Salesforce-Hilfe: Einrichten von Agentforce-Vertriebs-Coach
• Salesforce-Hilfe: Agentforce-Vertriebs-Coach mit RAG