Anzeigen und Anpassen von Prognosen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Konfigurieren zusätzlicher Einstellungen für erweiterte Prognosen
Anzeigen von Datensätzen des Typs "Partner des erweiterten Accountprognosesatzes"
Fokussieren auf bestimmte Prognosedaten mithilfe von Filtern
Anpassen von Prognosedaten und Anzeigen von Anpassungshinweisen

Hinzufügen weiterer Möglichkeiten

In Setup konfiguriert Cindy einige weitere Funktionen, um für Account-Managern die Arbeit zu erleichtern. "Erweiterte Accountprognosen" arbeitet nahtlos mit den Standardfunktionen der Plattform wie "Genehmigungsprozesse", "Freigabesets" und "Feldebenensicherheit" zusammen. Mithilfe all dieser Funktionen kann Ihr Unternehmen eine personalisierte Umgebung schaffen.

Freigabeeinstellungen für Experience Cloud-Benutzer

Cindy beschließt, die Prognoseansichten der Geschäftseinheit "Privatkunden" für Partner zu öffnen, die das Experience Cloud-Partnerportal nutzen. Sie kann eine neue Experience Cloud-Arbeitsumgebung erstellen und die relevanten Objekte für die erweiterte Accountprognose hinzufügen. Die Objekte befinden sich auf der Zulassungsliste für die Verwendung in Experience Cloud. Darüber hinaus kann sie Freigaberegeln für die Benutzerprofile der Partner erstellen und den Partnern Zugriff auf bestimmte Datensätze für erweiterte Accountprognosen gewähren. Zur Erinnerung: Partner müssen nur die Prognosen für ihre eigenen Accounts überprüfen. Mit diesen Freigaberegeln kann Cindy auch den Zugriff auf Opportunities, Vertriebsvereinbarungen und Aufträge steuern. Sie gewährt Partnern schreibgeschützten Zugriff auf die Mengen- und Umsatzfelder dieser Objekte.

Weitere Informationen finden Sie im Modul Freigeben von CRM-Daten für Ihre Partner.

Genehmigungsprozess für interne Prognoseprüfungen

Prognosedatensätze für einen Account werden jedes Mal erstellt bzw. aktualisiert, wenn das Datenverarbeitungsmodul ausgeführt wird, um Datensätze neu zu berechnen, fortzuschreiben oder neu zu generieren. Die Datensätze werden dem Objekt "Partner des erweiterten Accountprognosesatzes" hinzugefügt. Cindy konfiguriert die Genehmigung auf Ebene des Datensatzes "Partner des erweiterten Accountprognosesatzes".

Die Prognosegenehmigung ist so eingestellt, dass alle Prognosedatensätze für beide Geschäftseinheiten zur Genehmigung an den jeweiligen Gebietsleiter gesendet werden. Wenn der Account-Manager Prognosen für einen Account übermittelt, wird das gesamte Raster für Bearbeitungen gesperrt. Der Account-Manager kann erst dann weitere Bearbeitungen vornehmen, nachdem der Gebietsleiter Prognosen genehmigt oder abgelehnt hat. Für die Übergangszeit wird der Status von "Aktiv" in "Zur Genehmigung anstehend" geändert.

Weitere Informationen finden Sie im Hilfeartikel zu Genehmigungen.

Feldebenensicherheit für vom System berechnete Datensätze

Cindy bearbeitet die Feldebenensicherheit für alle Felder des Objekts "Partner des erweiterten Accountprognosesatzes". Abgesehen vom Benutzerprofil "Systemadministrator" versieht sie die Felder dieses Objekts für alle Profile mit Schreibschutz. Wenn ein Account-Manager Zugriff hat, um die Account-ID, den Namen oder die Prognosesatz-ID für einen Datensatz des Typs "Partner des erweiterten Accountprognosesatzes" zu ändern, kann dies zu einer Beeinträchtigung der Daten führen. Diese Feldwerte werden automatisch aufgefüllt, wenn Prognosen berechnet oder mithilfe der Datenverarbeitungsmodul-Definitionen erstellt werden. Cindy fügt auch Feldebenensicherheit hinzu, um Gebietsleitern und Account-Managern unterschiedliche Ebenen der Transparenz von Messgrößen für die Prognose zu eröffnen. So können Gebietsleiter beispielsweise Kennzahlen zu Mengen und Umsätzen für alle Messgrößen bearbeiten, aber Account-Manager haben keinen Zugriff auf das Feld "Gebietsleiteranpassungen", weder zur Ansicht noch zur Bearbeitung.

Weitere Informationen finden Sie im Modul Datensicherheit.

Grafik, die zeigt, wie der Zugriff auf Feldebene je nach Benutzerprofil unterschiedlich sein kann. Während Gebietsleiter alle Felder bearbeiten können, kann der Account-Manager einige Felder bearbeiten und andere nur einsehen. Für Partner ist nur Ansichtszugriff auf alle Felder möglich.

Cindy hat ihren Teil der Aufgaben erfüllt. Nun ist das Vertriebsteam an der Reihe, die erweiterten Prognosefunktionen zu testen.

Ansichten, Filter und mehr

Es ist der Beginn eines neuen Quartals, und Account-Manager bei Rayler Parts haben alle Hände voll zu tun. Elliott Drake, ein Gebietsleiter, hat eine Besprechung mit allen Account-Managern in seinem Gebiet und möchte, dass Prognosen für alle Accounts und Kanäle erstellt werden, die er betreut. Cindy führt die Datenverarbeitungsmodul-Definitionen zum Generieren von Prognosen für beide Geschäftseinheiten aus. Account-Manager können jetzt monatliche Prognosen für alle ihre Accounts einsehen.

In dieser Einheit liegt der Schwerpunkt auf der Geschäftseinheit "Privatkunden". Die Umgebung für die Geschäftseinheit "Industriekunden" sieht ähnlich aus.

Zac Mehmood, der Account-Manager für den Vertrieb mit Partnern in der Geschäftseinheit "Privatkunden", möchte die Prognose für seine Accounts einsehen und seine Anpassungen hinzufügen. Er geht dazu wie folgt vor:

Klicken Sie auf und wählen Sie anschließend Partner des erweiterten Accountprognosesatzes aus. Cindy hat das Objekt auch als Registerkarte auf der Navigationsleiste hinzugefügt.
Wählen Sie eine Listenansicht, um die relevanten Datensätze anzuzeigen. Zac erstellt die Listenansicht Prognosen für meine Accounts und filtert alle Datensätze des Typs Partner des erweiterten Accountprognosesatzes nach Account.
Klicken Sie auf den Datensatz Acme Forecast Partner 2021.
Überprüfen Sie auf der Registerkarte "Erweiterte Prognose" die Angaben zu Name des Prognosesatzes und Account.

Der Datensatz 'Partner des erweiterten Accountprognosesatzes' mit einer Prognose nach den Dimensionen 'Produktkategorie' und 'Versandort' für alle Zeiträume.

Zac sieht, dass das Prognoseraster voller Zahlen ist! Cindy hat die Prognosen für die Einheit "Privatkunden" auf 18 Monate eingestellt. Der aktuelle Monat ist 2021. Ausgehend vom Startzeitraum kann er die Prognose von Juni 2021 bis November 2022 einsehen. Zac kann auf Alle Zeiträume anzeigen klicken, um das Prognoseraster mit Daten für alle Zeiträume zu laden. Am Ende des Monats erfolgt ein Rollover der Prognose.

Der Datensatz 'Partner des erweiterten Accountprognosesatzes' mit der Schaltfläche 'Alle Zeiträume anzeigen'

Zac sieht auch, dass die Prognose nach "Produktkategorie" und "Versandort" aggregiert ist, also den Dimensionen, die Cindy für ihn konfigurieren sollte. Weil Cindy die Anzeigereihenfolge hinzugefügt hat, behalten die Dimensionsspalten der Prognose auch die Reihenfolge bei.

Und das ist noch nicht das Ende. Zac kann auch auf klicken, um seine Ansicht weiter zu organisieren. Er kann die Prognoseansicht nach "Zeitraum" und nach den beiden anderen Dimensionen, "Produktkategorie" und "Versandort", filtern.

Zac wählt die folgenden Filter aus:

Produktkategorie: Leer lassen
Versandort: Werk Detroit
Zeitraum: August GJ21

Der Datensatz 'Partner des erweiterten Accountprognosesatzes' mit den gewählten Filteroptionen 'Versandort' und 'Zeitraum'.

Zac sieht jetzt nur noch die Spalte für August GJ 2021, die nach "Versandort" gefiltert ist. Ein solcher Detailgrad war zuvor undenkbar!

Der Datensatz 'Partner des erweiterten Accountprognosesatzes' mit einer Prognose nach der Dimension 'Produktkategorie' und 'Versandort gleich Werk Detroit' für einen einzelnen Zeitraum.

Da Versandvolumen und -kosten hoch sind, hilft es Zac, die Prognose für den Versandort einzusehen. Diese verbesserte Transparenz ermöglicht den Versandlagern, die Erfüllung der Prognosen effizient zu planen. Er möchte zur Feier des Tages einen Tanz aufführen, aber er muss weitermachen. Er muss noch die Anpassungszahlen hinzufügen und sie Elliott zur Genehmigung vorlegen.

Zeit für eine Anpassung

Zac sieht, dass der prognostizierte Umsatz für die Produktkategorie "Bremsen" für den Versandort "Werk Detroit" für den aktuellen Zeitraum 10.000 US-Dollar beträgt. Er weiß, dass das Produkt auf dem Markt gefragt ist und für mehr Umsatz sorgen wird. Er klickt in die Zelle, die Juni GJ 2021 und Account-Manager-Anpassungen für das Produkt entspricht, und fügt Folgendes hinzu:

Neuer Wert: 15.000 USD
Anpassungshinweis: Marktwachstum im Aufwärtstrend.

Anpassungswert und -hinweis für eine Zelle im Raster der erweiterten Accountprognose.

Es ist der 6. Juni, was bedeutet, dass der Anpassungszeitraum für Gebietsleiter beginnt und der Anpassungszeitraum für Account-Manager endet. Elliott sieht sich den Datensatz "Erweiterte Prognose" für Acme an. Er kann Zacs Änderungen und die Gründe dafür sehen. Die Möglichkeit, die Gründe für manuelle Anpassungen durch mehrere Beteiligte zu erfahren, kann den Prozess der Überprüfung von Annahmen deutlich beschleunigen.

Elliott kann Zac nur beipflichten! Er bearbeitet das Feld "Gebietsleiteranpassungen" für die Produktkategorie "Bremsen" im aktuellen Zeitraum und fügt ebenfalls 15.000 US-Dollar hinzu. Bei der Bearbeitung fügt er auch einige weitere Anpassungen für künftige Zeiträume hinzu. Er kann mehrere Felder gleichzeitig bearbeiten und alle speichern.

Der Datensatz 'Partner des erweiterten Accountprognosesatzes' mit Bearbeitungen mehrerer Felder.

Gute Zeiten

Bei Rayler Parts läuft es gut. Cindy hat wieder einmal ihre Zauberkünste unter Beweis gestellt. Rayler Parts verfügt nun über ein ausgeklügeltes, flexibles und anpassbares Prognose-Framework, mit dem es seine Vertriebs- und Betriebsabläufe optimieren kann. Mit mehreren Prognosesätzen und automatisierten Läufen des Datenverarbeitungsmoduls können Account-Manager sich an jedem Tag der Woche detaillierte Prognosen verschaffen!