Einrichten von Dimensionen und Zeitraumgruppen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen von Prognosedimensionen
• Festlegen von Zeitraumgruppen für mehrere Prognosesätze
• Erstellen und Aktivieren der Prognosesätze
• Festlegen von Feldzuordnungen, Datenverarbeitungsmodul-Definitionen und Prognosehäufigkeiten

Daten aus allen Dimensionen

Cindy ist bereit, die Prognosesätze für die beiden Geschäftseinheiten zu erstellen. Ihre erste Aufgabe ist es, alle Prognosedimensionen für die Prognosesätze festzulegen. 

Mithilfe der Funktion "Accountprognose" können Sie Prognosen für jedes Produkt anzeigen. Doch mit "Erweiterte Accountprognosen" können Sie Prognosedaten nach Produkt, Produktkategorie, Region, Standort und jeder anderen benutzerdefinierten Dimension aggregieren. Cindy hat die Dimensionen bereits als Felder im Prognosefaktobjekt für erweiterte Prognosen erstellt. Jeder Prognosesatz kann bis zu sechs Dimensionen enthalten, einschließlich "Zeitraum", einer Standarddimension für jede Prognose.

 Sie geht dazu so vor:

1. Klicken Sie auf und wählen Sie Setup aus.
2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" Fertigung ein.
3. Klicken Sie unter "Funktionseinstellungen" auf Erweiterte Accountprognosen und navigieren Sie zur Registerkarte "Dimension".
4. Klicken Sie auf Neu und geben Sie Folgendes ein:
   • Name: Produktkategorie
   • Quellobjekt: Kategorie
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um weitere Dimensionen zu erstellen:
   

   Name	Quellobjekt
   Produkt	Produkt2
   Versandort	Standort

Wie in der Anforderungsliste für das Vertriebsteam angegeben, sind die Dimensionen für die beiden Geschäftseinheiten wie folgt:

• Geschäftseinheit "Industriekunden": Produkt, Versandort
• Geschäftseinheiten "Privatkunden": Produktkategorie, Versandort

Cindy verlagert ihr Augenmerk auf die nächste Anforderung.

Zeitraumgruppen

Als Nächstes erstellt Cindy die Zeitraumgruppen, die bestimmen, wie oft Prognosen für Geschäftseinheiten berechnet werden. Sie kann auch die Anzahl der Prognosezeiträume festlegen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigt werden sollen. Sie geht dazu so vor.

1. Klicken Sie auf und wählen Sie Setup aus.
2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Fertigung ein und wählen Sie Fertigung aus.
3. Klicken Sie unter "Funktionseinstellungen" auf Erweiterte Accountprognosen und navigieren Sie zur Registerkarte "Zeitraumgruppen".
4. Klicken Sie auf Neu und geben Sie Folgendes ein: 
   • Name: Industrial_Business_Unit 
   • Status: Aktiv 
   • Startzeitraum: 0 (Prognosen werden anhand des aktuellen Zeitraums erstellt.) 
   • Anzeigedauer: 18 
   • Typ: Monat
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um eine weitere Zeitraumgruppe hinzuzufügen: 
   • Name: Consumer_Business_Unit 
   • Status: Aktiv 
   • Startzeitraum: 0 (Prognosen werden anhand des aktuellen Zeitraums erstellt.) 
   • Anzeigedauer: 12 
   • Typ: Monat

Nehmen wir ein Beispiel, um die Konfiguration besser zu verstehen. Das Prognoseraster für einen beliebigen Account in der Geschäftseinheit "Industriekunden" enthält zu einem beliebigen Zeitpunkt Prognosen für 18 Monate, wobei der erste Zeitraum der aktuelle Monat ist. Am Ende des jeweiligen Monats erfolgt ein Rollover der Prognose und der Anzeige wird ein weiterer Zeitraum hinzugefügt. Wenn der aktuelle Monat beispielsweise Januar 2021 ist, wird die Prognose für Januar 2021 bis Juni 2022 angezeigt. Anfang Februar 2021 wird die Prognose für Februar 2021 bis Juli 2022 angezeigt.

Erstellen der Prognosesätze

Cindy beschließt, die beiden Prognosesätze parallel zu erstellen, damit sie den Überblick über die Anforderungen behält. Ein Prognosesatz setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen. Wir gehen eine Komponente nach der anderen durch und zeigen die Parameter, die Cindy für jeden Prognosesatz festlegt.

• Bausteine
  • Prognosezeiträume und Faktobjekt
  • Zuordnungen des Prognosefaktfelds
  • Prognosehäufigkeiten
  • Datenverarbeitungsmodul-Definitionen
• Prognosedimensionen
• Prognosemaßeinheiten
• Prognoseanpassungszeiträume
• Prognoseformeln

Cindy erstellt zunächst zwei Datensätze des Typs "Prognosesatz".

1. Klicken Sie auf und wählen Sie Setup aus.
2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Fertigung ein und wählen Sie Fertigung aus.
3. Klicken Sie unter "Funktionseinstellungen" auf Erweiterte Accountprognosen und navigieren Sie zur Registerkarte "Prognosesätze".
4. Klicken Sie auf Neuer Prognosesatz und geben Sie Folgendes ein:
   • Name: Industrial_Set
   • Zeitraumgruppe: Industrial_Business_Unit
   • Prognosefaktobjekt: Prognosefakt für erweiterte Accountprognose
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um einen weiteren Prognosesatz mit den folgenden Angaben hinzuzufügen.
   • Name: Consumer_Set
   • Zeitraumgruppe: Consumer_Business_Unit
   • Prognosefaktobjekt: Prognosefakt für erweiterte Accountprognose

Wenn Sie einen Prognosesatz anlegen, ist dieser inaktiv. Nachdem Sie alle Parameter festgelegt haben, können Sie den Satz aktivieren. Um einen Prognosesatz zu bearbeiten, müssen Sie ihn zunächst deaktivieren, Änderungen vornehmen und ihn dann wieder aktivieren.

Anordnen der Bausteine

Cindy legt nun die Parameter für "Feldzuordnungen" und "Häufigkeiten" für beide Prognosesätze fest. Sie behält die Anforderungen des Vertriebsteams genau im Auge.

Cindy beginnt mit dem Prognosesatz "Industriekunden".

1. Klicken Sie im Datensatz "Industrial_Set" auf Bearbeiten.
2. Klappen Sie den Abschnitt "Bausteine" auf.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte "Feldzuordnungen" auf Bearbeiten.
4. Wählen Sie Folgendes aus:
   • Account: Account-ID
   • Zeitraum: Zeitraum-ID
   • Prognosemenge: Prognostizierte Menge
   • Prognoseumsatz: Prognostizierter Umsatz
   • Prognosestatus: Status
   • Prognosesatz: Prognosesatz für Partner
5. Klicken Sie auf Speichern.
   
6. Klicken Sie auf der Registerkarte "Häufigkeiten" auf Bearbeiten.
7. Wählen Sie Folgendes aus: 
   • Berechnungshäufigkeit: Monatlich 
   • Rollover-Häufigkeit: Vierteljährlich
     
     
     
8. Klicken Sie auf Speichern.
   
   

Cindy wiederholt die Konfigurationen für den Prognosesatz "Privatkunden".

1. Klicken Sie im Datensatz "Consumer_Set" auf Bearbeiten.
2. Klappen Sie den Abschnitt "Bausteine" auf.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte "Feldzuordnungen" auf Bearbeiten.
4. Wählen Sie Folgendes aus:
   • Account: Kanal-Name
   • Zeitraum: Zeitraum-ID
   • Prognosemenge: Prognostizierte Menge
   • Prognoseumsatz: Prognostizierter Umsatz
   • Prognosestatus: Status
   • Prognosesatz: Prognosesatz für Partner
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Klicken Sie auf der Registerkarte "Häufigkeiten" auf Bearbeiten.
7. Wählen Sie Folgendes aus:
   • Berechnungshäufigkeit: Monatlich
   • Rollover-Häufigkeit: Vierteljährlich
8. Klicken Sie auf Speichern.

Cindy hat eine weitere Bitte des Vertriebsteams erfüllt. Prognosen für beide Geschäftseinheiten werden nun monatlich bei vierteljährlichem Rollover berechnet. Außerdem werden die Accounts für die Geschäftseinheit "Privatkunden" anhand des Kanals modelliert, den sie als Prognosekennzahl hinzugefügt hat. Feldzuordnungen für Prognosen sind die strukturellen Säulen einer Prognose. Die Pflichtfelder zum Erstellen einer Prognose sind "Account", "Zeitraum", "Status", "Prognosemenge", "Prognoseumsatz" und "Prognosesatz".

Als Nächstes wählt sie für Prognoseprozesse Datenverarbeitungsmodul-Definitionen aus. Cindy hat die im Funktionsumfang vordefinierten Datenverarbeitungsmodul-Definitionen bereits dupliziert und angepasst. 

Die vier Datenverarbeitungsmodul-Vorlagen dienen bestimmten Zwecken bei der Berechnung von Prognosen. Cindy überprüft sie rasch.

Sie hat zwei Kopien jeder vordefinierten Definition erstellt, eine für jeden Prognosesatz. Sie hat auch mehrere Knoten in jeder Definition angepasst, um eine detaillierte und differenzierte Berechnungslogik zu erreichen.

1. Klicken Sie für den Datensatz Industrial_Set auf Bearbeiten.
2. Klicken Sie im Abschnitt "Bausteine" auf der Registerkarte "DPE-Definitionen" auf Bearbeiten.
3. Wählen Sie Folgendes aus: 
   • Definition für die Generierung: Forecasts_Industrial generieren
   • Definition für Rollover: Monatliches Rollover für Prognosen
   • Definition für die Neugenerierung: Prognose bei Änderungen an Prognoseparametern neu generieren
   • Definition für die Neuberechnung: Forecast_Industrial komplett neu berechnen
4. Klicken Sie auf Speichern.
   
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für den Datensatz Consumer_Set mit den folgenden Angaben:
   • Definition für die Generierung: Forecasts_Consumer generieren
   • Definition für Rollover: Monatliches Rollover für Prognosen
   • Definition für die Neugenerierung: Prognose bei Änderungen an Prognoseparametern neu generieren
   • Definition für die Neuberechnung: Prognose anhand von Channel_Consumer neu berechnen

Cindy ist gut vorangekommen. Sie kann beobachten, wie die Prognosesätze Gestalt annehmen. Die Konfigurationen können nun abgeschlossen werden.