Konfigurieren von Prognosesätzen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Hinzufügen von Dimensionen und Messgrößen zu einem Prognosesatz
• Festlegen von Anpassungszeiträumen für unterschiedliche Benutzerprofile
• Erstellen von Prognoseformeln
• Orchestrieren des Prognoseprozesses mit Salesforce Flow

Dimensionen und Messgrößen

Cindy hat die Dimensionen für alle Prognosesätze erstellt. Nun muss sie jedem Satz Dimensionen zuordnen. Sie fügt zudem jedem Prognosesatz die benutzerdefinierten Messgrößen hinzu. Die benutzerdefinierten Messgrößen sind bereits als Felder verfügbar, die Sie im Prognosefaktobjekt für erweiterte Accountprognosen erstellt hat. 

So fügt Cindy den beiden Sätzen Prognosedimensionen hinzu.

1. Klicken Sie auf und wählen Sie Setup aus.
2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Fertigung ein und wählen Sie Fertigung aus.
3. Klicken Sie unter "Funktionseinstellungen" auf Erweiterte Accountprognosen und navigieren Sie zur Registerkarte Prognosesätze.
4. Klicken Sie für den Datensatz Industrial_Set auf Bearbeiten.
5. Klappen Sie den Abschnitt Dimensionen auf.
6. Klicken Sie auf Dimension hinzufügen und geben Sie Folgendes ein:
   
   

   Name	Dimension	Feld für die Prognosefakt-Dimension	Anzeigereihenfolge
   Produkt	Produkt	Produkt-ID	1
   Versandort	Versandort	Versandort	2

   
   
7. Klicken Sie auf Speichern.
   
   
8. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für den Datensatz Consumer_Set mit den folgenden Angaben:
   
   

   Name	Dimension	Feld für die Prognosefakt-Dimension	Anzeigereihenfolge
   Produktkategorie	Kategorie	Kategorie-ID	1
   Versandort	Versandort	Versandort	2

Die Anzeigereihenfolge bestimmt, wie die Spalten der Dimensionen in der Ansicht einer erweiterten Prognose angeordnet werden. Wenn sich ein Account-Manager z. B. die Prognose für einen Account in der Geschäftseinheit "Industriekunden" anschaut, enthält die erste Spalte das Produkt und die zweite den Versandort.

Als Nächstes fügt Cindy jedem Prognosesatz die Messgrößen für die Prognose aus der Tabelle mit den Prognosefakten hinzu. Die Messgrößen in einem Prognosesatz sind nichts anderes als die Felder einer Prognosefaktentabelle, die keine Dimensionen sind. Um eine Prognose zu erstellen, muss Cindy entscheiden, wie die Werte für jedes dieser Felder berechnet werden. Während also die Prognosen für Menge und Umsatz mithilfe von Formeln berechnet werden, werden die zugrunde liegenden Kennzahlen wie Opportunity- und Vertriebsvereinbarungsmenge oder Umsatz mittels Batchverarbeitungen von Datenverarbeitungsmodul-Definitionen berechnet. Andere Felder wie der bereinigte Umsatz werden von den Beteiligten bearbeitet.

So sehen die Aufgaben von Cindy in der Geschäftseinheit "Industriekunden" aus.

1. Klicken Sie für den Datensatz Industrial_Set auf Bearbeiten.
2. Klicken Sie im Abschnitt "Prognosemaßeinheiten" auf Bearbeiten.
3. Geben Sie die folgenden Details ein und klicken Sie auf Speichern:
   
   

   Name	Feld für die Prognosefakt-Maßeinheit	Maßeinheitstyp	Aggregationstyp	Berechnungsmethode	Anpassungen verfolgen
   Endgültig prognostizierte Gesamtmenge	Prognostizierte Menge	Menge	Summe	Prognoseformel	Nein
   Endgültiger prognostizierter Umsatz	Prognostizierter Umsatz	Umsatz	Summe	Prognoseformel	Nein
   Opportunity – Menge	Opportunity – Menge	Menge	Summe	Batch-Prozess	Nein
   Opportunity – Umsatz	Opportunity – Umsatz	Umsatz	Durchschnitt	Batch-Prozess	Nein
   Menge der Vertriebsvereinbarung	Menge der Vertriebsvereinbarung	Menge	Summe	Batch-Prozess	Nein
   Umsatz der Vertriebsvereinbarung	Umsatz der Vertriebsvereinbarung	Umsatz	Summe	Batch-Prozess	Nein
   Auftragsmenge	Auftragsmenge im Vorjahr	Menge	Maximum	Batch-Prozess	Nein
   Auftragsumsatz	Auftragsumsatz im Vorjahr	Umsatz	Summe	Batch-Prozess	Nein
   Summe der Rabatte	Summe der angebotenen Rabatte	Umsatz	Summe	Batch-Prozess	Nein
   Account-Manager-Anpassungen	Account-Manager: angepasster prognostizierter Umsatz	Umsatz	Summe	Vom Benutzer bearbeitbar	Ja
   Gebietsleiteranpassungen	Gebietsleiter: angepasster prognostizierter Umsatz	Umsatz	Summe	Vom Benutzer bearbeitbar	Ja

Sie befolgt dieselben Schritte und fügt dem Datensatz Consumer_Set die gleichen Messgrößen hinzu. Zusätzlich fügt sie diesem Satz die Partneranpassungen mit den folgenden Angaben hinzu:

• Name: Partneranpassungen
• Kennzahlname der Daten: Partner: angepasster Umsatz
• Kennzahltyp: Partner: Angepasster prognostizierter Umsatz
• Aggregationstyp: Summe
• Berechnungsmethode: Vom Benutzer bearbeitbar
• Anpassungen verfolgen: Ja

In der Geschäftseinheit "Privatkunden" können Partner, Account-Manager und Gebietsleiter Prognoseanpassungen vornehmen, wobei diese Änderungen nachverfolgt werden. In der Geschäftseinheit "Industriekunden" können Partner keine Prognosen anpassen. "Summe der angebotenen Rabatte" ist für beide Geschäftseinheiten eine wichtige nachzuverfolgende Kennzahl. Die anderen Messgrößen bleiben in allen Prognosesätzen ähnlich.

Verschiedene Möglichkeiten der Anpassung

Cindy stellt fest, dass nur noch ein paar Einstellungen für die Prognosesätze vorzunehmen sind. Sie fährt mit der ersten fort. 

Wenn ein Account-Manager die Prognose erstmals betrachtet, kann er die prognostizierten Umsatz- und Mengenwerte auf Grundlage seiner Annahmen über des bisherigen Abschneidens der Produkte oder der allgemeinen Trends ändern. Die geänderten Werte werden als Prognoseanpassungen erfasst. Diese Prognose wird dann anderen Beteiligten wie Partnern, Gebietsleitern und Finanzverantwortlichen zur Prüfung vorgelegt. Sie untersuchen die zugrunde liegenden Annahmen und die Stichhaltigkeit der Gründe. 

Die Beteiligten wiederum können die Zahlen auf Grundlage ihrer Erkenntnisse über die Marktbedingungen, des Wachstums im jeweiligen Branchensegment und anderer von ihnen beobachteter Trends ändern. Nach ein paar Tagen werden die prognostizierten Zahlen für einen Account gesperrt. Rayler Parts plant anhand der endgültigen Prognose den Bestand und erstellt genaue Umsatzprognosen. "Erweiterte Accountprognosen" ist das perfekte Tool für Prognosen, da es den Prozess der Überprüfung von Annahmen transparent werden lässt.

Das Vertriebsteam wünscht gestaffelte Prognoseprüfungen nach Rollen, wobei die Bearbeitungen für jede Rolle zu einem bestimmten Zeitpunkt gesperrt werden. Cindy hat bereits die folgenden Benutzerprofile eingerichtet und die entsprechenden Benutzer hinzugefügt:

• Account-Manager
• Gebietsleiter
• Partner

So fügt Cindy dem Prognosesatz "Industriekunden" Anpassungszeiträume hinzu.

1. Klicken Sie für den Datensatz Industrial_Set auf Bearbeiten.
2. Klicken Sie im Abschnitt "Anpassungszeiträume" auf Bearbeiten.
3. Geben Sie folgende Details ein:
   • Benutzerprofil: Account-Manager
   • Häufigkeit: Monat
   • Beginn des Zeitraums (Tag): 0
   • Dauer (Tage): 5
4. Klicken Sie auf Speichern.
5. Fügen Sie einen weiteren Anpassungszeitraum mit den folgenden Angaben hinzu:
   • Benutzerprofil: Gebietsleiter
   • Häufigkeit: Monat
   • Beginn des Zeitraums (Tag): 6
   • Dauer (Tage): 2
6. Klicken Sie auf Speichern.

Schauen wir mal, wie eine Überprüfung im Januar ausfällt. Vom 1. bis 5. Januar können Account-Manager die Umsatzprognose anpassen. Erinnern Sie sich, wie Cindy bei der Einstellung der Messgrößen für die Prognose das Feld "Account-Manager-Anpassungen" zum Prognosesatz hinzugefügt hat? Hier tragen die Account-Manager ihre Zahlen und einen Grund für ihre Anpassung ein. Am 6. Januar wird die der Bearbeitung von Prognosen für Account-Manager gesperrt. Vom 6. bis 7. Januar sind Gebietsleiter an der Reihe und tragen ihre Zahlen in das Feld "Gebietsleiteranpassungen" ein. Am 8. Januar schließt sich das Anpassungsfenster für alle Beteiligten. Der Zyklus wird monatlich wiederholt.

Cindy legt drei Anpassungszeiträume für den Datensatz Consumer_Set an. Die ersten zwei Tage sind für Partner reserviert, die nächsten fünf Tage für Account-Manager und die letzten zwei Tage für Gebietsleiter.

Ausarbeiten von Formeln

Cindy kann für die Mengen- und Umsatzprognose zeitgestaffelte Formeln konfigurieren. So kann sie beispielsweise eine Formel für die ersten 6 Monate und eine andere für die nächsten 6 Monate verwenden, um Saisonschwankungen Rechnung zu tragen. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist, dass Prognosen auf Grundlage von Änderungen abhängiger Kennzahlen berechnet werden. Cindy hat bereits festgelegt, wie Mengen- und Umsatzwerte aus Aufträgen, Opportunities und Vertriebsvereinbarungen mithilfe der Datenverarbeitungsmodul-Definitionen abgeleitet werden müssen. Die Formeln werden angewendet, nachdem die Definitionen ausgeführt wurden.

Zunächst erstellt Cindy für alle Zeiträume je eine Formel für Menge und Umsatz.

1. Klicken Sie für den Datensatz Industrial_Set auf Bearbeiten.
2. Klicken Sie im Abschnitt "Prognoseformeln" auf Bearbeiten.
3. Geben Sie im Generator für Accountprognoseformeln die folgenden Details ein und klicken Sie auf Speichern.
   • Startzeitraum: 1
   • Endzeitraum 6
   • Berechnungsgrundlage: Menge
   • Formel: 0,8 x Opportunity – Menge + Auftragsmenge + Geplante Menge der Vertriebsvereinbarung
4. Fügen Sie eine weitere Formel mit den folgenden Angaben hinzu:
   • Startzeitraum: 7
   • Endzeitraum 18
   • Berechnungsgrundlage: Menge
   • Formel: Opportunity – Menge + Geplante Gesamtmenge der Vertriebsvereinbarung
5. Fügen Sie eine weitere Formel mit den folgenden Angaben hinzu:
   • Startzeitraum: 1
   • Endzeitraum 12
   • Berechnungsgrundlage: Umsatz
   • Formel: 0,8 x Opportunity – Umsatz + Auftragsumsatz + Geplanter Umsatz der Vertriebsvereinbarung + max(Account-Manager-Anpassungen, Gebietsleiteranpassungen)

Orchestrierung mithilfe eines Flows

Wenn die Prognosesätze bereit sind, kann Cindy diese und die zugehörigen Datenverarbeitungsmodul-Definitionen aktivieren. Um alles zusammenzuführen, kann sie mit Flow Builder Flow-Definitionen erstellen. Ein Flow hilft bei der vollständigen Automatisierung von Berechnungen der benutzerdefinierten Prognosemessgrößen, bei der Auswertung der Prognoseformeln und schließlich bei der Erstellung oder Neuberechnung der Prognosen für Gruppen von Accounts für einen bestimmten Zeitraum.

Cindy kann den Prozess der Berechnung von Prognosemessgrößen und -berechnungen automatisieren, indem alle erforderlichen Datenverarbeitungsmodul-Definitionen nacheinander einem Flow hinzugefügt werden. Cindy erstellt die Flows für jeden Prognosesatz separat, damit die beiden Geschäftseinheiten unabhängig voneinander bleiben. Cindy plant die wöchentliche Ausführung der Flows so, dass alle Änderungen der zugrunde liegenden Kennzahlen mit den Läufen des Datenverarbeitungsmoduls aktualisiert und die Prognosesätze entsprechend neu berechnet werden. Für ein monatliches Rollover der Prognosen kann sie separate Flows einplanen, die zu Beginn eines jeden Monats laufen. Sie kann den gesamten Prozess der Prognoseberechnung mithilfe von Flows genau orchestrieren.

Hinter den Kulissen geschieht Folgendes:

1. Die Datenverarbeitungsmodul-Definitionen, die zur Aggregation und Berechnung der Mengen- und Umsatzkennzahlen für Opportunities, Vertriebsvereinbarungen und Aufträge beitragen, werden bei jedem geplanten Flow-Lauf ausgelöst.
2. Die berechneten Werte werden in das Objekt Prognosefakt für die erweiterte Accountprognose zurückgeschrieben. Für jede Kombination aus Account und Zeitraum wird ein Datensatz erstellt.
3. Die aufrufbare Aktion Erweiterte Accountprognose berechnen nutzt die berechneten Werte der Prognosemaßeinheiten und führt die Prognoseformel aus.
4. Die Datenverarbeitungsmodul-Definitionen für Rollover, Neuberechnung, Generierung und erneute Generierung in einem Prognosesatz werden mit dem Flow ausgelöst.
5. Während der Berechnung von Prognosen für jeden Zeitraum erstellt die aufrufbare Aktion Partner des erweiterten Accountprognosesatzes aktualisieren neue Datensätze des Typs "Partner des erweiterten Accountprognosesatzes".
   • Während die Berechnung läuft, wird der Status dieser Datensätze auf Berechnung wird ausgeführt festgelegt.
   • Nach der Prognoseauswertung ändert die aufrufbare Aktion den Status der Datensätze in Abgeschlossen.

Account-Manager können Listenansichten für das Objekt "Partner des erweiterten Accountprognosesatzes" erstellen, um die Prognosedaten für eine bestimmte Kombination von Account und Prognosesatz einzusehen. Der Status zeigt, ob die neuesten Prognosen verfügbar sind oder nicht.

In der letzten Einheit werfen wir einen Blick auf einige zusätzliche Konfigurationen, die Cindy einrichten kann, um die Account-Managern die Arbeit erleichtern. Anschließend verlagern wir unseren Fokus auf Elliotts Team und sehen uns an, wie es "Erweiterte Accountprognosen" optimal nutzt.