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Tour durch Aktionspläne

Lernziele 

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Erstellen einer neuen Aktionsplanvorlage
  • Starten eines neuen Aktionsplans anhand einer bestehenden Aktionsplanvorlage

Licht aus, Kamera an, Action – mit Aktionsplänen

Ryan möchte diese neue Aktionsplan-Funktion, an deren Einrichtung er und Matt so hart gearbeitet haben, unbedingt ausprobieren. 

Schauen wir uns an, wie Ryan eine neue Aktionsplanvorlage mit dem Namen "Vierteljährliche Planüberprüfung" erstellt, um die wiederkehrenden Aufgaben bei den Sitzungen zur Finanzplanüberprüfung zu erfassen. Sobald er die Vorlage erstellt hat, können er und andere Vermögensverwalter der Bank problemlos Aufgabensequenzen in einem Aktionsplan automatisieren.

Aktionsplanvorlage mit wiederkehrenden Aufgaben

Und so erstellt Ryan die Aktionsplanvorlage.

  1. Klicken Sie auf das App Launcher-Symbol (App Launcher-Symbol) und wählen Sie Vermögensverwaltung aus.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Aktionsplanvorlagen aus der Navigationsleiste aus.
  3. Klicken Sie auf Neu und geben Sie einen Vorlagennamen ein. Ryan nennt diese Vorlage Vierteljährliche Planüberprüfung.
  4. Wählen Sie in der Dropdownliste "Zielobjekt" Account aus.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Um der Vorlage eine Aufgabe hinzuzufügen, klicken Sie auf Neue Aufgabe.
    1. Geben Sie einen Namen für die Aufgabe in den Betreff ein und weisen Sie ihr eine Aufgabenpriorität zu.
      Ryan nennt diese Aufgabe Besprechung mit Kunden planen und setzt ihre Priorität auf Normal.
    2. Geben Sie die Anzahl der Tage bis zum Abschluss einer Aufgabe ein, beginnend mit dem Startdatum eines Aktionsplans.
    3. Wählen Sie Erforderlich aus um sicherzustellen, dass die Person, der diese Aufgabe zugewiesen wird, über den Status der Aufgabe Bericht erstattet.
    4. Weisen Sie die Aufgabe einem bestimmten Benutzer oder einer bestimmten Rolle zu, die Salesforce mit einem Benutzer verbindet, wenn Sie einen Aktionsplan erstellen.
      Ryan weist die Aufgabe der Rolle Kundenbetreuer zu, die er gerade erstellt hat. Salesforce verbindet diese Rolle mit Srilakshmi, wenn einer der Vermögensverwalter einen Aktionsplan erstellt.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
  8. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7, um weitere Aufgaben hinzuzufügen.
  9. Klicken Sie auf Vorlage veröffentlichen.
  10. Klicken Sie im eingeblendeten Dialogfeld auf Veröffentlichen. Ihre Vorlage ist nun live geschaltet!

Jetzt setzt Ryan den Aktionsplan "Vierteljährliche Planüberprüfung" für seine Kundin Kiara in Gang. Er geht dazu wie folgt vor:

Aktionsplan für eine vierteljährliche Überprüfung des Finanzplans von Kiara Shah, direkt erstellt auf Kiaras Accountseite

  1. Klicken Sie auf das App Launcher-Symbol (App Launcher-Symbol) und wählen Sie Vermögensverwaltung aus.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Accounts und wählen Sie einen Account aus. Ryan wählt Kiaras Account aus.
  3. Klicken Sie neben "Aktionspläne" auf Neuer Plan und füllen Sie das Formular aus.
    1. Geben Sie einen Namen für den Aktionsplan ein und geben Sie ein Startdatum an.
      Ryan nennt diesen Aktionsplan Vierteljährliche Überprüfung bei Kiara.
    2. Wählen Sie in "Aktionsplanvorlage" die gewünschte Vorlage aus.
      Ryan wählt die Vorlage Vierteljährliche Planüberprüfung aus, die er gerade erstellt hat.
    3. Legen Sie den Status des Aktionsplans fest.
      Ryan wählt In Bearbeitung aus.
    4. Geben Sie an, dass in den Aktionsplänen bei der Berechnung der Frist arbeitsfreie Tage ausgenommen werden, um Leerlaufzeiten, Unternehmensfeiertage und andere Nicht-Arbeitstage auszuklammern.
      Ryan ist der Meinung, dass dies für seinen Aktionsplan sehr praktisch ist und wählt die Option aus.
  4. Klicken Sie auf Weiter.
    Auf der Vorschauseite wird eine Zusammenfassung des neuen Aktionsplans mit Details zu allen Aufgaben angezeigt, einschließlich der Fristen und der Verbindung von Rollen und Benutzern.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Salesforce weist alle Aufgaben in dem Aktionsplan automatisch ihren jeweiligen Inhabern zu. Diese Aufgaben werden auch auf der Aktivitätszeitachse von Kiara angezeigt. 

Registerkarte 'Aktionspläne' auf Kiara Shahs Accountseite mit einer zusammenfassenden Ansicht der ihr zugedachten Aktionspläne Die Aktivitätszeitachse von Kiara enthält eine chronologische Auflistung der Aktionsplanaufgaben.

Aufgabeninhaber wie Ryan und Srilakshmi können diese Aufgaben auf den Aufgabenkarten auf ihren Startseiten anzeigen.

Was kommt als Nächstes?

Jetzt, wo die Organisation über Aktionspläne verfügt, läuft die Vermögensverwaltungsabteilung von Ryans Team wieder wie eine gut geölte Maschine. Das ist aber noch nicht alles: In den nächsten Einheiten erfahren Sie, wie Duplizieren das Leben von Administrator Matt leichter macht und Matt Financial Services Cloud durch die Verteilung an Partner-Communities nahtlos skalieren kann.

Ressourcen