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Einrichten von Aktionsplänen in Partner-Communities

Lernziele 

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Erstellen eines Community-Benutzerprofils für Aktionsplanbenutzer
  • Erstellen eines Berechtigungssatzes für Aktionsplanbenutzer aus einer Partner-Community
  • Aktualisieren einer Community-Startseite, um Aktionspläne hinzuzufügen
  • Aktualisieren der Datensatz-Detailseiten einer Community, um Aktionspläne hinzuzufügen
Hinweis

Hinweis

Damit Sie Aktionspläne für Partner-Communities einrichten können, müssen Communities für Ihre Salesforce-Organisation aktiviert sein. Außerdem muss mindestens eine Partner-Community erstellt worden sein. Weitere Einzelheiten finden Sie im Modul Communities in Financial Services Cloud.

Optimieren des Prozesses für Partner

Ryan macht Aktionsplanvorlagen und Aktionspläne für die Partner-Communities von Cumulus verfügbar.

Eine Online-Community

Aktionspläne stehen in Partner-Communities zur Verfügung, die über eine Lizenz vom Typ "Externe Anwendungen" oder eine Kunden-Community Plus-Lizenz für Financial Services verfügen. Stellen Sie Aktionspläne für Partner zur Verfügung, indem Sie Benutzerprofile für Partner-Community-Benutzer erstellen und zuweisen. Erleichtern Sie dann die Durchführung des Prozesses, indem Sie Ihre Community-Startseite und die Datensatz-Detailseiten anpassen.

Erstellen eines Partner-Community-Benutzerprofils für Aktionsplanbenutzer

Erstellen Sie ein Partner-Community-Profil mit Zugriff auf Aktionsplanvorlagen und Aktionsplanobjekte.

  1. Geben Sie in Setup im Feld "Schnellsuche" Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
  2. Klicken Sie auf der Seite "Profile" neben dem Profil "Partner-Community – Anmeldung – Benutzer" oder "Partner-Community – Benutzer" auf Duplizieren.
  3. Geben Sie auf der Seite "Profil duplizieren" Partner – Aktionsplanbenutzer als Namen des duplizierten Profils ein und speichern Sie.
  4. Klicken Sie auf der Seite "Partner – Aktionsplanbenutzerprofil" auf Bearbeiten.
  5. Aktivieren Sie unter "Standardobjektberechtigungen" den Lesezugriff für Dokument-Checklistenelement.
  6. Aktivieren Sie unter "Standardobjektberechtigungen" den Zugriff Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen für "Aktionsplanvorlagen" und "Aktionspläne".
  7. Klicken Sie dann auf Speichern.

Erstellen eines Berechtigungssatzes für Aktionsplanbenutzer aus einer Partner-Community

Erstellen Sie einen Berechtigungssatz, um Benutzern aus Ihrer Partner-Community Zugriff auf Berechtigungen für Aktionsplanvorlagen und Aktionspläne zu geben.

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
    Um Aktionsplan-Berechtigungen zu einem bestehenden Partner-Community-Berechtigungssatz hinzuzufügen, klicken Sie in der Liste auf die Bezeichnung dieses Berechtigungssatzes, um ihn zu bearbeiten. Fahren Sie dann mit Schritt 5 fort.
  2. Zum Erstellen eine neuen Partner-Community-Berechtigungssatzes, der Aktionspläne einschließt, gehen Sie zu einem bestehenden Partner-Community-Berechtigungssatz wie "Advisor Partner Community" und klicken auf Duplizieren.
  3. Geben Sie dem neuen Berechtigungssatz einen beschreibenden Namen wie z. B. Advisor Partner-Community Aktionspläne und klicken Sie auf Speichern.
  4. Klicken Sie auf die Bezeichnung des neuen Berechtigungssatzes, um die Seite "Berechtigungssatz-Übersicht" zu öffnen.
  5. Klicken Sie unter "System" erst auf Systemberechtigungen und dann auf Bearbeiten.
  6. Aktivieren Sie Zugriffsberechtigung für Aktionsplanfunktion und Benutzerlizenz für den Zugriff auf die Funktionen der Dokument-Checkliste.
  7. Klicken Sie auf Speichern.

Aktivieren Sie dann den Objektzugriff.

  1. Klicken Sie erst auf Berechtigungssatz-Übersicht und dann auf Objekteinstellungen.
  2. Klicken Sie in der Liste "Objekteinstellungen" auf Aktionspläne und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  3. Aktivieren Sie den Zugriff Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen für Aktionspläne und klicken auf Speichern.
  4. Aktivieren Sie anschließend dieselben Objekteinstellungen für:
    • Aktionsplanvorlagen
    • Dokument-Checklistenelemente

Aktualisieren der Startseite der Partner-Community

Zeigen Sie Aktionsplanvorlagen und Aktionsplanlisten auf der Startseite der Partner-Community an.

So fügen Sie die Liste "Aktionsplanvorlagen" zur Community-Startseite hinzu:

  1. Geben Sie in "Setup" im Feld "Schnellsuche" Communities ein und wählen Sie Alle Communities aus.
  2. Klicken Sie auf der Seite "Alle Communities" neben der Community-Seite, die Sie aktualisieren möchten, auf Generator.
  3. Zielen Sie auf der Startseite die Komponente "Aktionsplanvorlagenliste" auf die Seite.
  4. Geben Sie im Eigenschaftenfenster von "Aktionsplanvorlagenliste" die Zahl der Datensätze an, die die Liste enthalten soll.
  5. Veröffentlichen Sie die Änderungen in Ihrer Community.

Aktualisieren von Datensatz-Detailseiten der Community

Fügen Sie Aktionsplanlisten zu Datensatz-Detailseiten in Communities hinzu.

So zeigen Sie zugehörige Aktionspläne auf einer Datensatz-Detailseite an:

  1. Geben Sie in "Setup" im Feld "Schnellsuche" Communities ein und wählen Sie Alle Communities aus.
  2. Klicken Sie auf der Seite "Alle Communities" neben der Community, für die Sie die Datensatz-Detailseite aktualisieren möchten, auf Generator.
  3. Klicken Sie auf der Startseite auf den Dropdown-Pfeil rechts neben "Startseite" und wählen Sie Datensatzdetail aus.
  4. Klicken Sie auf das Menü "Komponenten" und ziehen Sie die Komponente "Themenliste 'Aktionspläne'" auf die Seite.
  5. Veröffentlichen Sie die Änderungen in Ihrer Community.

Das wars, liebe Leute!

Ryan hat die Funktionen für die Partner aktiviert, und die Führungskräfte von Cumulus sind begeistert davon, wie gut sich der Betrieb skalieren lässt und sich die Kundenerfahrung an allen Touchpoints verbessert. Jetzt, wo die Organisation über Aktionspläne verfügt, läuft die Vermögensverwaltungsabteilung von Ryans Team wie eine gut geölte Maschine. Aktionspläne sorgen dafür, dass das Team im Zusammenhang mit seinen tagtäglichen Aufgaben und den Kunden, die es betreut, auf dem Laufenden bleibt. Und Kunden wie Kiara haben das bemerkt. Kürzlich hat sie die Cumulus Bank ihren Freunden und ihrer Familie empfohlen. Dank der Aktionspläne brummt das Geschäft unseres Allstar-Teams wie nie zuvor.

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