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Einrichten von Aktionsplänen für Lightning Experience

Lernziele

Nachdem Sie dieses Modul abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Hinzufügen der Aktionsplanvorlagen und Aktionsplanregisterkarten zu Anwendungen in Ihrer Organisation
  • Hinzufügen der Aktionsplanlisten-Lightning-Komponente zu den Lightning-Kundenseiten in Financial Services Cloud

Hinzufügen von Aktionsplänen zur Navigationsleiste

Matts nächste Aufgabe besteht darin, Registerkarten für Aktionsplanvorlagen und Aktionspläne zur Navigationsleiste aller erforderlichen Anwendungen (wie z. B. Vermögensverwaltung und Privatkundengeschäft) hinzuzufügen. Dadurch können Ryan und Srilakshmi ganz leicht direkt aus diesen Anwendungen auf die Aktionsplanvorlagen und Aktionspläne zugreifen.

Und genau das tut Matt.

  1. Geben Sie unter Setup im Feld "Schnellsuche" den Text Anwendungs-Manager ein und wählen Sie dann Anwendungs-Manager aus.
  2. Wählen Sie für die Anwendung "Vermögensverwaltung" aus der Dropdown-Liste den Eintrag Bearbeiten aus.
  3. Klicken Sie auf Navigationselemente.
  4. Wählen Sie unter "Verfügbare Elemente" Aktionsplanvorlagen und Aktionspläne aus und verschieben Sie sie mithilfe der Pfeile nach "Ausgewählte Elemente".
  5. Verschieben Sie in der Liste "Ausgewählte Registerkarten" die Aktionsplanvorlagen und die Aktionspläne mithilfe der Pfeile an die Stelle, an der Sie sie in der Navigationsleiste positionieren wollen.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
  7. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, um die Registerkarten zur Anwendung "Privatkundengeschäft" und zu sonstigen benutzerdefinierten Anwendungen hinzuzufügen.

Srilakshmi fragt sich, ob sie noch einen Schritt weiter gehen können: "Wäre es nicht schön, wenn wir Aktionspläne aus einem Account erstellen könnten?" Denn genau so würde ein echter Workflow aussehen. Srilakshmi würde gerne einen Aktionsplan direkt aus Kiaras Account erstellen. 

Matt sagt ihr, dass das tatsächlich möglich ist! Um Aktionspläne für Accounts zu erstellen, muss die Liste "Aktionspläne" zunächst in den Seitenlayouts des Account-Objekts zur Verfügung stehen.

So hat Matt sie eingerichtet.

Zum Seitenlayout des Account-Objekts hinzugefügte Themenliste 'Aktionspläne'.

  1. Klicken Sie in "Setup" auf Objekt-Manager.
  2. Klicken Sie auf Account und wählen Sie Seitenlayouts aus.
  3. Wählen Sie ein Seitenlayout aus, dem Sie Liste "Aktionspläne" hinzufügen möchten:
    1. Wählen Sie aus der Palette Themenlisten aus.
    2. Ziehen Sie Aktionsplan in "Themenlisten".
    3. Klicken Sie auf Speichern.
    4. Klicken Sie im daraufhin eingeblendeten Bestätigungsfenster auf Ja.
  4. Wiederholen Sie die Schritte, um die Aktionspläne weiteren Seitenlayouts hinzuzufügen.

Datensatzseiten anpassen

Um Aktionspläne in Accountdatensätzen verwenden zu können, muss das Team die Aktionsplanlisten-Lightning-Komponente zu den Lightning-Kundenseiten in Financial Services Cloud und zu sonstigen Seiten hinzufügen, die es angepasst oder erstellt hat. 

Ryan besitzt selbst einige Administratorfertigkeiten, sodass er sich entschließt, direkt mit Srilakshmi zusammenzuarbeiten, um dies zu tun.

Ryan und Srilakshmi möchten die Kunden-Datensatzseite "Vermögen" modifizieren.

Und so gehen sie vor:

  1. Klicken Sie in Setup auf "Objekt-Manager" und wählen Sie "Account" aus.
  2. Wählen Sie "Lightning-Datensatzseiten" aus und klicken Sie auf "Kunden-Datensatzseite 'Vermögen'".
  3. Klicken Sie auf "Bearbeiten".
  4. Im Lightning-Anwendungsgenerator:
    1. Wählen Sie aus der Komponentenpalette Aktionsplanliste – Financial Services Cloud aus und ziehen Sie sie an die Stelle auf der Seite, an der Sie sie positionieren wollen.
    2. Klicken Sie auf Speichern.
    3. Klicken Sie auf Aktivieren und dann auf Als Organisationsstandard zuweisen.
    4. Wählen Sie im Dialogfeld "Formfaktor zuweisen" Desktop und Telefon aus. Klicken Sie auf Weiter und dann auf Speichern.

Ressourcen