Einrichten von Aktionsplänen für Lightning Experience

Lernziele

Nachdem Sie dieses Modul abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Hinzufügen der Aktionsplanvorlagen und Aktionsplanregisterkarten zu Anwendungen in Ihrer Organisation
  
• Hinzufügen der Aktionsplanlisten-Lightning-Komponente zu den Lightning-Kundenseiten in Financial Services Cloud
  

Hinzufügen von Aktionsplanvorlagen und Aktionsplänen zur Navigationsleiste

Matts nächste Aufgabe besteht darin, Registerkarten für Aktionsplanvorlagen und Aktionspläne zur Navigationsleiste der Vermögensverwaltungs-Anwendung hinzuzufügen. Dadurch können Vermögensverwalter Ryan und Kundenbetreuerin Srilakshmi ganz leicht direkt aus dieser Anwendung auf die Aktionsplanvorlagen und Aktionspläne zugreifen.

Dazu geht Matt wie folgt vor.

1. Klicken Sie auf  und dann auf Setup.
   
2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Anwendungs-Manager ein und wählen Sie dann Anwendungs-Manager aus.
   
3. Zum Bearbeiten der Vermögensverwaltungs-Anwendung klicken Sie auf und wählen dann Bearbeiten aus.
   
4. Klicken Sie unter "Anwendungseinstellungen" auf Navigationselemente.
   
5. Wählen Sie unter "Verfügbare Elemente" Aktionsplanvorlagen und Aktionspläne aus und verwenden Sie , um sie nach "Ausgewählte Elemente" zu verschieben.
   
6. Klicken Sie auf Speichern.
   

Srilakshmi überlegt, ob es möglich ist, Aktionspläne von einem Account aus zu erstellen. Denn genau so würde ein echter Workflow aussehen. Matt sagt ihr, dass das tatsächlich möglich ist! Um Aktionspläne für Accounts zu erstellen, muss die Liste "Aktionspläne" zunächst in den Seitenlayouts des Account-Objekts zur Verfügung stehen.

So hat Matt sie eingerichtet.

1. Klicken Sie auf die Registerkarte | Setup | Objekt-Manager.
   
2. Klicken Sie auf Account und dann auf Seitenlayouts.
   
3. Wählen Sie ein Seitenlayout aus, dem Sie die Liste "Aktionspläne" hinzufügen möchten. Matt wählt Layout für Account (Einzelperson) aus.
   
4. Wählen Sie aus der Palette Themenlisten aus.
   
5. Verschieben Sie Aktionsplan durch Ziehen und ablegen in den Abschnitt "Themenlisten".
   
   
6. Klicken Sie auf Speichern.
   
7. Klicken Sie im daraufhin eingeblendeten Bestätigungsfenster auf Ja.
   

Datensatzseiten anpassen

Zur Verwendung von Aktionsplänen in Accountdatensätzen hätte Ryan gerne, dass die Lightning-Komponente "Aktionsplanliste" auf der Kunden-Datensatzseite "Vermögen" platziert wird. 

Dazu geht Matt wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Accountdatensatz Rachel Adams.
   
2. Klicken Sie auf und dann auf Seite bearbeiten.
   
3. Ziehen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator die Komponente Aktionsplanliste aus der Randleiste "Komponenten" auf die Seite.
   
   
4. Klicken Sie auf Speichern.
   
5. Klicken Sie auf Aktivieren und dann auf Als Organisationsstandard zuweisen.
   
6. Wählen Sie im Dialogfeld "Formfaktor zuweisen" Desktop und Telefon aus und klicken Sie dann auf Weiter und auf Speichern.
   

Was kommt als Nächstes?

Matt hat jetzt Aktionsplanvorlagen zur Navigationsleiste und Aktionspläne zu Datensatzseiten hinzugefügt und ist damit fast fertig. Er muss jetzt noch sicherstellen, dass die Frist richtig berechnet wird und die Rollenzuweisung richtig erfolgt. Darum kümmert sich Matt in der nächsten Lektion, indem er Geschäftszeiten, Arbeitstage und Rollen definiert. Also, weiter geht's!

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Hinzufügen der Aktionsplanliste zum Accountobjekt-Seitenlayout
• Salesforce-Hilfe: Hinzufügen von Aktionsplänen zur Financial Services Cloud-Lightning-Seite