Vorbereiten Ihrer Organisation auf Aktionspläne
Lernziele
Nachdem Sie dieses Modul abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Einrichten von Aktionsplanberechtigungen
- Konfigurieren von Aufgabenstatusmeldungen und Statuswerten
In diesem Modul gehen wir davon aus, dass Sie ein Salesforce-Administrator sind, der zum Einrichten von Aktionsplänen berechtigt ist. Falls Sie kein Administrator sind, ist das kein Problem. Lesen Sie einfach weiter, um zu erfahren, wie Ihr Administrator die Schritte in einer Produktionsorganisation durchführen würde. Versuchen Sie nicht, diese Schritte in Ihrem Trailhead Playground nachzuvollziehen. Die Funktion "Aktionspläne" ist nicht im Trailhead Playground verfügbar.
Berechtigungen, Berechtigungen...
Matt möchte sicherstellen, dass Benutzer Aktionsplandetails (wie z. B. Aufgabeninhaber und Fristen) verwalten und Aktionspläne über eine bestehende Vorlage starten können. Dazu kann er die Berechtigungen so festlegen, dass die Benutzer Zugriff auf die Funktion "Aktionspläne" haben. Matt beschließt, klein anzufangen und den Berechtigungssatz "Aktionspläne" nur Ryan, dem Vermögensverwalter, und Srilakshmi, der Kundenbetreuerin, zuzuweisen.
Hinweis
Um den Aktionsplan-Berechtigungssatz den Cumulus Bank-Benutzern zuzuweisen, muss Matt ihnen zunächst eine Financial Services Cloud-Lizenz einräumen.
Und so erteilt Matt Ryan und Srilakshmi ihre Berechtigungen.
- Klicken Sie auf
und dann auf Setup. - Geben Sie in "Setup" im Feld "Schnellsuche"
Benutzerein und wählen Sie Benutzer aus. - Klicken Sie auf den Datensatz für den Benutzer. Matt wählt Ryan Dobson aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über "Berechtigungssatzzuweisungen" und klicken Sie auf Zuweisungen bearbeiten.
- Wählen Sie Feld "Verfügbare Berechtigungssätze" den Eintrag ActionPlans aus und klicken Sie auf
. 
- Klicken Sie auf Speichern.
Matt wiederholt dieselben Schritte für Srilakshmi.
Matt möchte sicherstellen, dass die beiden Vorreiter Aktionsplandetails (wie z. B. Aufgabeninhaber und Fristen) bearbeiten und löschen und Aktionspläne aus einer bestehenden Vorlage löschen können. Dazu aktiviert er Berechtigungen für die Aktionsplan- und Aktionsplanvorlagen-Objekte.
- Klicken Sie auf
und dann auf Setup. - Geben Sie in das Feld "Schnellsuche"
Profileein und wählen Sie Profile aus. - Suchen Sie nach dem Profil "Advisor" und klicken Sie neben dem Profilnamen auf Bearbeiten.
- Suchen Sie in den "‘Standardobjektberechtigungen" nach:
- "Aktionsplänen" und wählen Sie Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen aus.
- "Aktionsplanvorlagen" und wählen Sie Lesen, Erstellen, Bearbeiten, Löschen und Alle anzeigen aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Matt wiederholt dieselben Schritte für Srilakshmis Profil.
Status ist alles!
Ryan ist begeistert zu hören, dass Aktionspläne ein großes Ärgernis beseitigen können. Zurzeit gibt es nicht die Möglichkeit, über den Status der Aufgaben, die jemandem zugewiesen wurden, zu berichten. Mit Aktionsplänen kann er den Status zu einer Voraussetzung machen. Aufgaben verschwinden nicht mehr in einem schwarzen Loch, aus dem sie nie wieder zum Vorschein kommen.
So macht er "Status" zu einem Pflichtfeld.
- Klicken Sie auf die Registerkarte
| Setup | Objekt-Manager. - Geben Sie im Feld "Schnellsuche"
Aktionsplanein und wählen Sie Aktionsplan aus. - Klicken Sie auf Seitenlayouts und dann auf Aktionsplanlayout.
- Bewegen Sie unter "Aktionsplanvorlagen-Informationen" den Mauszeiger über Status und klicken Sie daneben auf
. 
- Aktivieren Sie im Fenster "Feldeigenschaften" das Kontrollkästchen Erforderlich.
- Klicken Sie auf OK und dann auf Speichern.
Ryan und Srilakshmi überprüfen auch die Standardstatuswerte und entscheiden, dass sie einen weiteren benutzerdefinierten Wert verwenden können, nämlich "Verschoben".
So fügt Matt "Verschoben" als neuen benutzerdefinierten Wert hinzu:
- Klicken Sie auf die Registerkarte
| Setup | Objekt-Manager. - Geben Sie im Feld "Schnellsuche"
Aktionsplanein und wählen Sie Aktionsplan aus. - Klicken Sie auf Felder und Beziehungen und dann auf Status.
- Klicken Sie im Abschnitt "Status-Auswahllistenwerte" auf Neu.
- Geben Sie als benutzerdefinierten Statuswert
Verschobenein und klicken Sie auf Speichern. - Klicken Sie im Abschnitt "Status-Auswahllistenwerte" auf Neu anordnen.
- Wählen Sie Verschoben aus und verwenden Sie verschieben sie
, um diesen Eintrag an die Position unter Wird ausgeführt zu verschieben. - Klicken Sie auf Speichern.
Was kommt als Nächstes?
Matt hat die Organisation durch das Konfigurieren von Berechtigungen und Feldern vorbereitet. Doch Ryan sieht noch immer keine Aktionsplanvorlagen oder Aktionspläne in der Organisation. In der nächsten Lektion zeigen wir Ihnen, wie Matt dies behebt. Auf geht's!