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Duplizieren und Bereitstellen von Aktionsplanvorlagen

Lernziele 

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Duplizieren von Aktionsplanvorlagen
  • Erstellen eines Pakets mit Aktionsplanvorlagen

Optimieren der Aktionsplanerstellung

Die Duplizierung von Aktionsplanvorlagen erleichtert Änderungen wie beispielsweise die Korrektur eines Tippfehlers im Namen einer verknüpften Aufgabe. Außerdem erleichtert Duplizieren die Entwicklung einer neuen Vorlage auf der Grundlage einer bestehenden, wenn Sie zu einem neuen Projekt wechseln oder Anpassungen an Änderungen in Ihrem aktuellen Setup vornehmen.

Bei der anschließenden Paketerstellung für Aktionsplanvorlagen erstellen und testen Sie Aktionsplanvorlagen in einer Sandbox-Umgebung und stellen sie in einer oder mehreren Produktionsumgebungen bereit. Sie können Pakete mit Aktionsplanvorlagen auch in AppExchange hochladen, damit andere im Salesforce-Ökosystem von Ihrer Arbeit profitieren können!

Hinweis

Hinweis

Wenn Sie eine Aktionsplanvorlagen verwenden möchten, die Sie über ein Paket installiert haben, müssen Sie die Vorlage duplizieren und mit der Kopie arbeiten.

Duplizieren von Aktionsplanvorlagen

Bei Änderungen in Ihrem Geschäftsprozess duplizieren Sie Ihre bestehende Aktionsplanvorlage und nehmen Änderungen vor, anstatt eine ganz neue Vorlage zu erstellen. Benutzer können eine bestehende Vorlage auch duplizieren, um eine andere Version für eigene Zwecke zu erstellen.

Wenn Sie die Aktionsplanvorlagen mithilfe eines Pakets installiert haben, duplizieren Sie die Vorlagen und verwenden die Kopien.

  1. Öffnen Sie die Aktionsplanvorlage, die Sie kopieren möchten.
  2. Klicken Sie auf Vorlage duplizieren.
  3. Geben Sie einen neuen Namen und eine Beschreibung für die Vorlage ein. Lassen Sie die restlichen Felder unverändert.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Erstellen eines Pakets mit Aktionsplanvorlagen

Möchten Sie Ihre bewährten Vorgehensweisen verteilen, damit Mitarbeiter im Unternehmen oder auch externe Partner auf die grundlegenden Bausteine für eine wirkungsvolle Aktionsplanvorlage zugreifen können? Dies und mehr ermöglichen Ihnen Pakete. Nachdem Sie ein Paket mit Ihren Aktionsplanvorlagen erstellt haben, laden Sie es hoch, um einen Installations-URL zu erhalten, den Sie dann verteilen können.

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Paketmanager ein und wählen Sie dann Paketmanager aus.
  2. Klicken Sie unter "Pakete" auf Neu.
  3. Geben Sie einen Namen für das Paket ein und klicken Sie auf Speichern.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte "Komponenten" auf Hinzufügen.
  5. Wählen Sie aus der Liste "Komponententyp" Aktionsplanvorlage aus.
  6. Wählen Sie die Vorlagen aus, die Sie zum Paket hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Zu Paket hinzufügen.
  7. Klicken Sie auf Hochladen.
  8. Geben Sie einen Versionsnamen und eine Versionsnummer für das Paket ein.
  9. Klicken Sie auf Hochladen.
  10. Notieren Sie sich den Installations-URL. Verwenden Sie diesen URL, um die im Paket enthaltenen Vorlagen in anderen Organisationen zu installieren.

Wenn Sie die Aktionsplanvorlagen mithilfe eines Pakets installiert haben, duplizieren Sie die Vorlagen und verwenden die Kopien.

Ressourcen