Arbeiten mit Accountlistenansichten

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Beschreiben des Zwecks der Listenansicht "Accounts"
• Filtern der Ergebnisse der Listenansicht "Accounts"
• Freigeben einer Listenansicht
• Anzeigen Ihrer Listenansicht auf einem Kanban-Board

Was ist ein Account... und was eine Listenansicht?

In Accounts werden Informationen zu Kunden oder Personen gespeichert, mit denen Sie geschäftlich verbunden sind. Es gibt zwei Arten von Accounts. In Geschäftsaccounts werden Informationen zu Unternehmen gespeichert. In Personenaccounts werden Informationen zu einzelnen Personen gespeichert. Eine Liste Ihrer Accounts können Sie in einer Listenansicht anzeigen. Das ist eine Ansicht, in der alle Datensätze eines Accounts angezeigt werden. Listenansichten sind dynamisch, sodass in ihnen nach der Bearbeitung eines Accounts automatisch die Änderungen wiedergegeben werden. Über die Listenansicht "Accounts" können zahlreiche Aktionen ausgeführt werden, wie z. B. Filtern, Erstellen und Freigeben.

Filtern von Ergebnissen

1. In den meisten Fällen ist die Listenansicht standardmäßig auf "Zuletzt angezeigt" eingestellt. Um zu einer anderen Listenansicht zu wechseln, klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben dem Namen der Listenansicht und wählen Alle Accounts aus.
2. Klicken Sie auf das Filtersymbol.
3. Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
4. Wählen Sie aus der Auswahlliste "Feld" Jahresumsatz aus.
5. Wählen Sie aus der Auswahlliste "Operator" Größer als aus.
6. Geben Sie eine beliebige Zahl in das Feld "Wert" ein.
7. Klicken Sie auf Fertig.
8. Klicken Sie auf Speichern, um den Filter auf die Listenansicht anzuwenden.
9. Um den Filter zu entfernen, klicken Sie auf Alle entfernen.
10. Klicken Sie auf Speichern.
11. Um den Filterbereich zu schließen, klicken Sie auf das X.

Das Filtern ist am hilfreichsten, wenn zahlreiche Datensätze vorhanden sind. Versuchen Sie, über die Schaltfläche "Neu" einen oder zwei Accounts hinzuzufügen. Passen Sie Ihren neuen Filter an, um zu sehen, was die Filterfunktion alles kann. Weitere Filter können immer hinzugefügt werden, wenn Sie Ihre Liste noch weiter verfeinern möchten.

Erstellen einer neuen Listenansicht

1. Klicken Sie auf das Symbol Steuerelemente für Listenansicht.
   
2. Wählen Sie Neu aus.
3. Geben Sie in das Feld "Listenname" einen Namen ein.
4. Der Listen-API-Name wird automatisch generiert.
5. Wählen Sie aus, wer diese Liste sehen können soll.
6. Klicken Sie auf Speichern.

Auswählen anzuzeigender Felder

1. Klicken Sie auf das Symbol Steuerelemente für Listenansicht.
2. Klicken Sie auf Anzuzeigende Felder auswählen.
3. Verschieben Sie ein oder zwei Felder aus der Liste "Sichtbare Felder" in die Liste "Verfügbare Felder".
4. Klicken Sie auf Speichern. Die Felder, die Sie entfernt haben, werden in dieser Liste nicht mehr angezeigt.

Freigeben einer Liste

1. Klicken Sie auf das Symbol Steuerelemente für Listenansicht.
2. Wählen Sie Freigabeeinstellungen aus.
3. Wählen Sie aus, wer diese Listenansicht sehen können soll.
4. Klicken Sie auf Speichern. Wenn Sie diese Listenansicht für alle Benutzer oder Benutzergruppen freigeben, wird sie jetzt automatisch als Option angezeigt, wenn sie zwischen ihren Accountlistenansichten hin und herwechseln.

Wie Sie sehen, ist die Accountlistenansicht unglaublich hilfreich und flexibel. Erkunden Sie sie unbedingt weiter, denn es gibt noch mehr, was Sie mit der Accountlistenansicht tun können.

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Accounts verwalten