Erstellen und Zuweisen von Zielen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Erklären, wie man Ziele innerhalb einer Vertriebshierarchie verteilt
Erstellen von Account-Manager-Zielen
Zuweisen von Zielen zu Ihren Teammitgliedern

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Mit Trail Together einem Dozenten folgen

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Schauen Sie sich dieses Video an, das Teil der Reihe "Trail Together" ist.

(Dieser Clip beginnt bei Minute 09:28, für den Fall, dass Sie zurückspringen und den Anfang des Schritts noch einmal sehen möchten.)

Ganz oben beginnen

Bevor Bill Ziele für sein Team erstellt und die Informationen an seine ihm direkt unterstellten Mitarbeiter weitergibt, bringt er in Erfahrung, wie die Zielverteilung funktioniert.

Mit Manufacturing Cloud können Mitglieder der oberen Führungsebene finanzielle oder nicht-finanzielle Ziele erstellen und dann Prozentanteile daraus ihren direkten Mitarbeitern zuweisen. Führungskräfte können den Zielwert anhand von Accounts und Produkten verteilen. Außerdem können sie die Ziele in Monats- oder Quartalsziele unterteilen, um die operative Effizienz zu steigern.

Wenn jeder direkte Mitarbeiter einen Teil des Gesamtziels zugewiesen bekommt, können diese sie wiederum an ihnen unterstellte Mitarbeiter weiterverteilen. Dieser Zyklus setzt sich so lange fort, bis jedem Account-Manager auf jeder Ebene der Vertriebshierarchie am Ende ein Ziel zugewiesen wurde, auf das er bzw. sie hinarbeitet.

Erstellen von Zielen für das Geschäftsjahr

Bill möchte Umsatzziele für das kommende Geschäftsjahr erstellen und das Gesamtumsatzziel auf seine Teammitglieder verteilen: Sam, Elliott und Zac. Sobald jeder direkte Mitarbeiter sein Ziel zugewiesen bekommt, kann er entweder einen Teil davon selbst übernehmen und den Rest verteilen oder das gesamte Ziel verteilen und zusätzliche Ziele hinzufügen, damit seine direkten Mitarbeiter ehrgeizige Verkaufszahlen erreichen!

Bill erstellt nun Umsatzziele für das Vertriebsteam für das kommende Geschäftsjahr FY23.

Geben Sie im App Launcher Account Manager Targets (Account-Manager-Ziele) ein und wählen Sie diese Option aus.
Klicken Sie auf der Startseite "Account-Manager-Ziele" auf Neu.
Geben Sie als Name FY23 Total Revenue Goal ein.
Wählen Sie bei "Geschäftsjahr" das kommende Geschäftsjahr aus. Bill wählt FY 2023.
Bill kann das aktuelle, das nächste oder das übernächste Geschäftsjahr auswählen. Cindy hat das Geschäftsjahr für Rayler Parts in Setup definiert, und diese Einstellung verwendet Manufacturing Cloud für Account-Manager-Ziele.
Wählen Sie für Maßeinheit die Option Umsatz aus.
Hinweis: Zusätzlich zu "Umsatz" hat Cindy im Objekt-Manager einige benutzerdefinierte Maßeinheiten hinzugefügt, wie etwa Kundenzufriedenheit (CSAT), Promotorenüberhang (NPS) und Produktmenge. Falls nötig, kann Bill jederzeit andere Ziele für diese Maßeinheiten erstellen.
Geben Sie als "Zielwert" 100000 ein.

Da der Umsatz eine währungsbasierte Maßeinheit ist, wird für die Werte die Standardwährung der Organisation verwendet, die die Administratorin in Setup definiert hat.
Klicken Sie auf Speichern.

Bill hat erfolgreich ein übergeordnetes Umsatzziel erstellt. Jetzt macht er sich daran, seinen drei Teammitgliedern Ziele zuzuordnen.

Zuweisen von Zielen zu Ihren Teammitgliedern

Cindy hat die Managerhierarchie in Setup bereits konfiguriert. Sie hat festgelegt, dass Führungskräften den ihnen direkt unterstellten Mitarbeitern Ziele zuweisen und deren Ziele anzeigen dürfen.

Damit Sie die Schritte in dieser Lektion ab hier nachvollziehen können, müssen Sie sich selbst als Manager der drei Benutzer festlegen, die wir in Ihrer Organisation erstellt haben. Dadurch können Sie diesen Benutzern Ziele zuweisen. Keine Sorge, wir haben das bereits für Sie eingerichtet, so dass Sie automatisch als Manager für Sam Chloe, Zac Mehmood und Elliott Drake zugewiesen werden. Und das funktioniert so.

Suchen Sie in Setup mit dem Feld "Schnellsuche" den Text Users (Benutzer) und wählen Sie dann Benutzer aus.
Suchen Sie nach Sam Chloe und klicken Sie neben ihrem Namen auf Bearbeiten.
Klicken Sie im Abschnitt "Genehmigereinstellungen" auf das Feld Manager.
Suchen Sie nach Ihrem Namen und wählen Sie ihn aus.
Klicken Sie auf Speichern.
Wiederholen Sie die Schritte 2–5 für folgende Benutzer: Elliott Drake und Zac Mehmood.

Die Seite 'Benutzer' in Setup mit Datensätzen für Sam Chloe, Drake Elliott und Zac Mehmood.

Bill weist die Ziele zu, die er für seine Teammitglieder erstellt hat.

Geben Sie im App Launcher Account Manager Targets, (Account-Manager-Ziele) ein und wählen Sie diese Option aus.
Klicken Sie auf FY23 Total Revenue Goal, um den Datensatz zu öffnen.
Klicken Sie auf der Registerkarte "Zuweisungen" auf Ziele zuweisen. Im Abschnitt "Teamzuweisungen" der Registerkarte "Zuweisungen" werden die folgenden Teammitglieder aufgelistet:
- Sam
- Elliott
- Zac
Hier geben Sie entweder einen Prozentsatz des Gesamtzielwerts oder einen Zielwert für jedes Teammitglied ein. Wir geben jetzt einen Zielprozentsatz für sie ein:
- Sam: 35
- Zac 35
- Elliott:30
Klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie den Zielprozentsatz eingeben, trägt Manufacturing Cloud automatisch den Zielwert ein. Andersherum funktioniert dies genauso: Wenn Sie einen Zielwert eingeben, zeigt die Anwendung automatisch den Zielprozentsatz an. Bill findet es einfacher, einen Prozentsatz zuzuweisen und die Anwendung die Zielwerte berechnen zu lassen.

Wenn Sie einem Teammitglied kein Ziel zuweisen, sind die Felder "Zielprozentsatz" und "Zielwert" für dieses Teammitglied leer. Sie können dann in der Zuweisungszeile dieses Teammitglieds keine Aktionen ausführen.

Die Summe der Zielzuweisungswerte muss nicht gleich dem Gesamtzielwert sein. Sie kann kleiner oder größer als der Gesamtzielwert sein. Dies ermöglicht, dass sich der Inhaber selbst Ziele zuweist. Bill hat sich selbst keinen Zielprozentsatz zugewiesen, da er der Vertriebsleiter bei Rayler Parts ist und derzeit selbst keine wichtigen Accounts betreut.

Erkunden der Listenansichten

Bill kann die von ihm zugewiesenen Ziele jetzt in einer Listenansicht überprüfen. Auf der Startseite "Account-Manager-Ziele" kann er die Listenansicht Von mir zugewiesen auswählen. In dieser Listenansicht werden die Datensätze aller Account-Manager-Ziele angezeigt, die Bill zugewiesen hat. Diese Liste enthält auch alle Ziele, die er erstellt hat, da er der Inhaber dieser Zieldatensätze ist.

Die Listenansicht 'Von mir zugewiesen' für Datensätze mit Account-Manager-Zielen.

Bekommt Bill von einer anderen Person ein Ziel zugewiesen, kann er zudem die Listenansicht Mir zugewiesen nutzen, um diese Datensätze anzuzeigen. Bill stellt zu seiner Freude fest, dass er zusätzlich zu den beiden Standardlistenansichten auch eigene Listenansichten erstellen kann. Er erstellt eine Listenansicht für Umsatzziele und eine für andere Maßeinheiten.

Um diese Liste weiter zu filtern, klicken Sie auf . Wählen Sie den Filtertyp Nach Inhaber filtern aus, wählen Sie die entsprechende Option, klicken Sie auf Fertig und speichern Sie die Filteränderungen.

Nächste Schritte...

Für ein Vertriebsteam genügt es nicht, Ziele zu erstellen und zuzuweisen. Account-Manager benötigen klare Anweisungen dazu, wie diese Ziele erreicht werden sollen. In der nächsten Lektion erfahren Sie, wie Bill Ziele nach Zeitraum, Accounts und Produkten verteilt, um ihren Detaillierungsgrad zu erhöhen.